发售与募资 - 公司计划发售1500万单位，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位以应对超额配售[8] - 保荐人将以每股10美元的价格购买47万私募单位，总金额470万美元[10] 财务数据 - 信托账户初始金额为每股10.05美元[9] - 本次发行和私募配售所得款项中，1.5075亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.733625亿美元）将存入美国的隔离信托账户[20] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.60美元，公司所得款项（扣除费用前）为9.40美元，总发行金额1.5亿美元，承销折扣900万美元，公司所得款项1.41亿美元[21] 业务合并 - 公司为空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行初始业务合并，未选定具体目标[7] - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并[15] - 初始业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和利息应付税款）[88] 人员与股份 - 目前保荐人持有549万创始人股份，独立董事各持有5万创始人股份，首席运营官持有6万创始人股份，最多75万创始人股份可能被没收[11] - 公司董事长、总裁兼首席执行官Jeffrey Smith间接持有4,698,182股创始人股份和470,000个私募配售单位[100] - B类普通股占发行和流通普通股（不包括私募配售单位相关股份）的25%，转换为A类普通股时可能进行反稀释调整[102] 费用支付 - 公司自证券在纳斯达克首次上市之日起，每月向Apogee Acquisition Sponsor LLC或其关联方支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政服务费用，完成首次业务合并或清算时停止支付[16] - 公司在完成首次业务合并前，每月向首席财务官Ian Rhodes支付6000美元的服务费用[16] - 发行费用约为335万美元，发行后营运资金约为60万美元[153] 市场表现 - 2025年7月10日，Globa Terra Acquisition Corp完成1749.955万个单位的首次公开募股，2026年3月31日其A类普通股收盘价为10.25美元[68] - 2025年5月16日，Renatus Tactical Acquisition Corp I完成2415万个单位的首次公开募股，2026年3月31日其A类普通股收盘价为10.28美元[69] 其他要点 - 公司专注于技术驱动型行业，包括技术基础设施、先进材料、智能系统、计算智能等领域[40] - 公司将采用结构化方法评估潜在合并伙伴，包括技术、财务等方面评估[55] - 公司预计单位、A类普通股、认股权证和股份权利将分别在纳斯达克以“AACPU”“AACP”“AACPW”和“AACPR”符号上市[120]