配售股份信息 - 2026年4月1日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.45港元配售最多152,916,437股[4][39] - 配售股份最高数目相当于公司现有已发行股本约28.0%，及扩大后已发行股本约21.9%[4][11] - 配售价较配售协议日期收市价折让约11.8%，较前5个连续交易日平均收市价折让约18.5%[5][16] - 配售股份面值约为1529164.37港元[12] - 配售股份与现有已发行股份享有同等地位[13] 所得款项情况 - 假设所有配售股份成功配售，最高所得款项总额约为6880万港元，所得款项净额约为6730万港元[6][26] - 所得款项净额约6000万港元（约89.1%）用于偿还借款，约730万港元（约10.9%）用于集团一般营运资金[6][26] 配售相关条件 - 配售事项须待股东于股东特别大会批准，及配售协议先决条件达成后方可完成[7] - 配售事项先决条件若于2026年7月31日前未达成，配售协议相关权利、义务及责任将终止[18] - 配售事项将在所有先决条件达成后4个营业日内完成[19] - 配售代理在特定情况发生时可于配售事项完成日期上午8时前书面通知终止配售协议[20] 股权结构变化 - 假设配售股份全数配售，公布日期时公司总股本546,130,134股，配售完成后为699,046,571股[21] - 公布日期时林裕豪先生持股266,215,087股，占比48.7%，配售完成后占比38.1%[21] - 公布日期时公众股东持股279,915,047股，占比51.3%，配售完成后占比40.0%[21] - 配售事项完成后承配人持股152,916,437股，占比21.9%[21] 过往财务及集资情况 - 2025年12月31日集团银行及其他借款约454,353,000港元，现金及现金等价物约17,158,000港元[25] - 2025年12月31日及报告期后，集团分别就本金总额约81,139,000港元和166,881,000港元的银行借款出现违约[25] - 公司过往12个月内于2025年9月12日及10月2日根据一般授权配售新股份，所得款项约2590万港元[35] - 2025年配售所得款项中约1500万港元用于偿还贷款，约800万港元用于发展农业垂直电商平台及农业低空经济[35] - 2025年用于发展农业垂直电商平台及农业低空经济的800万港元中，约400万港元已按拟定用途动用，约400万港元剩余[35] 其他事项 - 公司曾考虑债务融资、银行借款、供股及公开发售等集资替代方案，认为配售事项是更合适可行的集资方式[27][28][29] - 配售股份将根据股东特别大会批准的特别授权配发及发行[34] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[36] - 股东特别大会将召开以考虑及酌情批准配售协议、特别授权及相关交易[37][40] - 董事会由四名董事组成，包括两名执行董事和两名独立非执行董事[42]