发售信息 - 公司拟公开发售1000万单位，每单位价格10美元，总金额1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[8] - 公司发起人同意购买22万私人单位，若承销商行使超额配售权，最多再购买7500个私人单位，价格均为10美元/单位[11] - 本次发行每单位承销折扣和佣金为0.05美元，总计500,000美元；若超额配售权全部行使则为575,000美元[28] 股份情况 - 创始人股份为4,025,000股普通股，其中最多525,000股可能会根据承销商超额配售选择权的行使情况被没收[43] - 代表股份为200,000股普通股，若超额配售选择权全额行使则最多为230,000股，作为承销补偿发行给PAP[48] - 创始人股份预计占发售完成后公司已发行和流通普通股的约25.9%（不包括私募单位和代表股份）[13] 业务合并 - 公司需在发售结束后12个月内完成初始业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[10] - 初始业务组合目标实体的总公平市值至少为信托账户余额（不包括存款账户收入应缴税款）的80%[43] - 公司计划寻找企业价值约1.8亿美元 - 10亿美元的投资机会[59] 财务数据 - 截至2026年1月31日，实际营运资金赤字为220,986美元，调整后为977,064美元[170] - 截至2026年1月31日，实际总资产为449,298美元，调整后为100,977,064美元[170] - 截至2026年1月31日，实际总负债为472,234美元，调整后为133,087美元[170] 风险提示 - 公司收购中国目标公司可能面临监管审查、政策不确定性等风险，可能影响业务组合、公司运营和证券价值[19] - 若SEC认定公司审计报告无法被PCAOB完全检查且持续两年，公司证券将被禁止在美国交易[22] - 公司保荐人和管理层团队在发行后将直接或间接持有公司证券，可能存在利益冲突[34]