发行情况 - 发行股票数量为2,549,019,607股，价格2.55元/股，募集资金总额6,499,999,997.85元，净额6,486,922,335.62元[4] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] - 本次发行采用向特定对象发行方式[28] - 发行股数未超拟发行数量上限8338232727股，且超拟发行数量70%，未超募投项目资金总额650000.00万元[24] 时间节点 - 2023年2 - 3月，公司召开董事会、股东大会审议通过发行相关议案，获国务院国资委原则同意[15] - 2024年2 - 3月，公司同意将发行相关决议及授权有效期延长12个月[16][17] - 2024年6月11日，公司同意调整发行方案募集资金金额及用途[17][18] - 2025年5 - 6月，上交所认为发行申请符合条件，中国证监会同意发行股票注册申请[19] - 2026年3月3日，公司及联席主承销商启动发行，发出认购邀请[20][21] - 2026年3月6日9:00 - 12:00，联席主承销商收到10家认购对象申购文件[22] 认购对象 - 8家认购对象获配股份，合计2549019607股，全额认购款6499999997.85元[25] - 上海隧道工程股份有限公司获配13.72549019亿股[38] - 中车资本控股有限公司获配2.94117647亿股，徐州大任同赢管理咨询合伙企业获配2.74117647亿股[40][41] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配254901960股[42] - 诺德基金管理有限公司获配130117647股[44] - 王梓旭获配117647058股[45] - 交银人寿保险有限公司获配101960784股[46] - 中国政企合作投资基金股份有限公司获配3607845股[48] 股权结构 - 发行前（截至2025年12月31日），中国能源建设集团有限公司持股18,847,137,078股，占总股本45.21%[64] - 发行前（截至2025年12月31日），香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,584,701股，占总股本20.82%[64] - 发行前（截至2025年12月31日），中国国新控股有限责任公司持股2,029,378,794股，占总股本4.87%[64] 财务数据 - 2023 - 2025年公司资产总额分别为7831.56亿、8690.05亿和9415.97亿元[80] - 2023 - 2025年公司负债总额分别为5949.03亿、6631.76亿和7319.79亿元[80] - 2023 - 2025年公司资产负债率分别为75.96%、76.31%和77.74%[80] - 2023 - 2025年公司流动比率分别为1.02倍、1.02倍和0.99倍[81] - 2023 - 2025年公司速动比率分别为0.86倍、0.85倍和0.82倍[81] - 2023 - 2025年公司应收账款周转率分别为5.37次、5.34次和5.31次[79] - 2023 - 2025年公司存货周转率分别为2.14次、2.13次和2.17次[79] - 2023 - 2025年公司每股经营活动现金流量净额分别为0.23元、0.26元和0.28元[79] - 2023 - 2025年公司每股净现金流量分别为0.10元、0.34元和0.02元[79] - 2023 - 2025年公司营业收入分别为4060.32亿、4367.13亿和4529.30亿元[82] - 2023 - 2025年公司归属母公司所有者净利润分别为79.86亿、83.96亿和58.40亿元[82] 其他 - 公司与中信证券签署保荐协议，中信证券指定张阳、赵巍担任保荐代表人[86] - 中信证券认为公司符合发行条件，同意推荐公司发行股票并在主板上市[88] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[91] - 备查文件包括证监会同意注册批复文件、保荐人相关报告、律师法律意见书等[93]