发行情况 - 发行数量为2,549,019,607股，发行价格为2.55元/股[2][8] - 募集资金总额为6,499,999,997.85元，净额为6,486,922,335.62元[2][8][9] - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意公司向特定对象发行不超8,338,232,727股A股股份，募资不超150亿元[4] - 2025年5月13日，发行经上交所审核通过，6月4日获中国证监会注册批复[7] - 2026年3月11日，中信证券收到申购资金6,499,999,997.85元，12日完成验资[9] - 2026年4月1日，新增股份完成登记、托管及限售手续[2][10] 获配情况 - 上海隧道工程股份有限公司获配1,372,549,019股，认购金额3,499,999,998.45元，限售6个月[15][16] - 中车资本控股有限公司获配294,117,647股，认购金额749,999,999.85元，限售6个月[15] - 徐州大任同赢管理咨询合伙企业获配274,117,647股，认购金额698,999,999.85元，限售6个月[15] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配254,901,960股，认购金额649,999,998.00元，限售6个月[15] - 诺德基金管理有限公司获配130,117,647股，限售期6个月[23] - 王梓旭获配117,647,058股，限售期6个月[24] - 交银人寿保险有限公司获配101,960,784股，限售期6个月[25][26] - 中国政企合作投资基金股份有限公司获配3,607,845股，限售期6个月[27] 股权结构 - 发行前中国能源建设集团有限公司持股18,847,137,078股，占比45.21%[29] - 发行前香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,584,701股，占比20.82%[29] - 本次向特定对象发行后，中国能建集团持股18,847,137,078股，占总股本42.60%[32] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,544,701股，占总股本19.62%[33] - 中国国新控股有限责任公司持股2,029,378,794股，占总股本4.59%[33] - 上海隧道工程股份有限公司持股1,372,549,019股，占总股本3.10%[33] - 发行前公司有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股41,691,163,636股，总股本41,691,163,636股；发行后有限售条件流通股2,549,019,607股，占比5.76%，无限售条件流通股41,691,163,636股，占比94.24%，总股本44,240,183,243股[37] - 中国能源建设集团有限公司及其一致行动人发行前持股18,945,679,729股，占比45.44%，发行后持股18,945,679,729股，占比42.82%[36] 其他情况 - 募集资金扣除费用后用于中能建哈密“光（热）储”等多个项目[39] - 发行完成后公司主营业务保持不变，无业务及资产整合计划[41] - 本次发行预计不会产生新关联交易类型和新增同业竞争[43] - 本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[44] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[45] - 联席主承销商有中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司[46] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所[46] - 申报会计师和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[47]