公司基本情况 - 公司股本为4,169,116.3636万元[11] - 公司是为能源电力、基础设施等行业提供方案和服务的综合性特大型集团[63] - 公司主营业务涵盖传统能源、新能源等多领域，有完整产业链[63] 业绩数据 - 2025年营业收入45,292,961万元，2024年为43,671,276万元，2023年为40,603,185万元[15] - 2025年净利润975,563万元，2024年为1,182,378万元，2023年为1,125,551万元[15] - 2025年经营活动产生的现金流量净额1,154,971万元，2024年为1,102,725万元，2023年为948,603万元[17] - 2025年毛利率12.19%，2024年为12.41%，2023年为12.64%[18] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前）5.05%，2024年为7.74%，2023年为7.88%[18] - 2025年资产负债率（合并）77.74%，2024年为76.31%，2023年为75.96%[20] 资产情况 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为679.58亿元、748.77亿元和791.02亿元，占流动资产比例分别为15.95%、16.74%和17.12%[30] - 报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为1132.16亿元、1036.55亿元和1082.36亿元，占流动资产比例分别为26.57%、23.17%和23.42%[30] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为842.66亿元、921.09亿元和939.70亿元，各期确认坏账损失分别为60.48亿元、68.72亿元和85.35亿元[31] - 报告期各期末，公司其他应收账款账面价值分别为308.21亿元、322.58亿元和320.38亿元，占流动资产比例分别为7.23%、7.21%和6.93%[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行最终获配发行对象8名，发行股票数量为2549019607股，发行规模为6499999997.85元[36][39] - 本次发行定价基准日为2026年3月4日，发行价格为2.55元/股，与发行底价比率为100.00%[37][38] - 本次发行募集资金总额为6499999997.85元，扣除发行费用13077662.23元后，实际募集资金净额为6486922335.62元[42] - 本次发行股票每股面值1.00元，全部向特定对象发行，发行对象以现金认购，限售期6个月[34][35][36][40] - 本次发行股票在上海证券交易所主板上市交易，募集资金未超上限[41][42] - 本次发行募集资金计入实收股本2549019607.00元，计入资本公积（股本溢价）3937902728.62元[42] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[43] - 发行决议有效期为自公司临时股东大会及类别股东大会审议通过方案之日起12个月[44] 募集资金投向及风险 - 募集资金拟投资于中能建哈密"光（热）储"等四个项目[21] - 募集资金投资项目存在实施风险和不能达到预期效益的风险[21][22] 其他相关 - 建筑行业受国家宏观政策等因素影响，公司经营可能受影响[23] - 截至2025年12月31日，保荐人及重要子公司合计持有发行人198,970,060股股票，占发行人总股本（A+H股总股数）的0.48%[50] - 2023年2月15日、2月28日、2024年6月11日、2025年2月21日，公司董事会审议通过与本次发行相关议案[59] - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意公司向特定对象发行不超过833,823.2727万股A股股份，募集资金不超过150亿元[60] - 2023年3月30日，公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理具体事宜[61] - 2024年3月28日和2025年3月28日，公司股东大会及类别股东大会分别审议通过将本次发行相关决议及授权有效期延长12个月[61] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[62] - 风光新能源构建“规划咨询+工程承包+装备制造+投资运营”四位一体模式[64] - 保荐人通过访谈管理层、收集行业信息核查发行人情况[65] - 保荐人认为发行人业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大[65] - 发行人符合向特定对象发行股票的发行上市要求[66] - 发行人内部管理良好、业务运行规范，有良好发展前景[66] - 保荐人同意推荐发行人向特定对象发行股票并上市[66]