耀才证券金融(01428) - 综合要约及回应文件 摩根士丹利亚洲有限公司代表要约人提出有关本公司全...

要约信息 - 要约开始日期为2026年4月8日,接纳最后时间为4月29日下午4时正[10] - 要约价为每股要约股份3.28港元,较最后实际可行日期收市价折让约74.0%[31][45] - 要约涵盖839,316,308股股份,要约价值及最高代价为2,752,957,490.24港元[100] 股权交易 - 2025年4月25日卖方与要约人订立购股协议,收购857,980,000股销售股份,占比约50.55%,总代价2,814,174,400港元[32][36] - 最后实际可行日期,要约人及一致行动人士持有857,980,000股股份,约占已发行股份总数50.55%[38] 业绩数据 - 2023 - 2025财年收入分别约为881.7百万港元、908.8百万港元、972.3百万港元[148][150] - 2026上半年度收入约496.9百万港元,同比增长约10.7%[151] - 2025财年股东应占溢利约617.6百万港元,较2024财年增加约10.5%[155] - 2026上半年度股东应占溢利约326.9百万港元,较2025上半年度增加约4.8%[155] 用户数据 - 2025年9月30日,集团客户户口总数约六十万个,客户资产达约863亿港元,较3月31日分别增加约2.7%及34.4%[138] 市场情况 - 2025年联交所新上市公司119家,募集股本资金总额增加约235.3%至约6444亿港元[170] - 联交所日均交易额从2024年约1318亿港元升至2025年约2498亿港元,增幅约89.5%[171] 财务状况 - 2025年9月30日公司应收账款约9383.0百万港元,占总资产超90%[162] - 2025年9月30日公司资产负债比率约为305.4%[168] 未来展望 - 要约截止后,要约人拟对集团现有业务和财务状况详细审阅,探索业务扩展机会[141] - 要约人打算调整末期股息金额,将资本再投资于集团[143] 公司建议 - 独立董事会认为要约条款对独立股东而言并非公平合理,建议独立股东不接纳要约[119]

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