募集资金情况 - 拟募集资金总额不超过36,204.9857万元，发行股票数量不超过9,250,124股[8] - 实际募集资金总额362,049,828元，发行股数9,235,965股，发行价格39.20元/股[25][35] - 募集资金净额347,263,534元[11][36] 发行相关时间 - 2025年2月6日召开第二届董事会第七次会议审议通过发行议案[15] - 2025年12月9日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获上交所审核通过公告[16] - 2025年12月31日收到中国证监会同意注册批复[17] - 2026年3月19日485名特定投资者名单报备上交所[18] - 2026年3月24日9:00 - 12:00接收申购文件[22] - 2026年3月25日发出《缴款通知书》[35] - 2026年3月30日17:00获配投资者全额汇入认购资金[35] - 2026年3月31日主承销商划转认购资金余额[36] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为9名投资者，均以现金认购[9][26] - 广州高新区科技控股集团有限公司申购价格46.50元，申购总额4500万元[23] - 招商基金管理有限公司申购价格39.15元，申购总额5400万元[23] - 财通基金管理有限公司获配数量2625000股，获配金额102900000元[27] - 诺德基金管理有限公司获配数量1901783股，获配金额74549893.60元[27] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司等3家获配对象为私募投资基金，已完成备案手续[28] 合规相关 - 发行对象划分为专业投资者和普通投资者，发行风险等级为R4，C4及以上可参与[31] - 9家投资者均符合投资者适当性要求，类别与发行风险等级匹配[32] - 发行符合相关规定，体现公平、公正原则，符合上市公司及全体股东利益[41][42] 其他 - 独立财务顾问（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，主办人有方伟州、陈轶超、靳宇辰[45]