发行流程 - 2025年2月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过与本次发行相关议案[15] - 2025年6月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过与本次发行相关调整议案[15] - 2025年6月23日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过与本次发行相关议案[15] - 2025年12月9日，公司披露发行事项获上交所并购重组审核委员会审核通过公告[16] - 2025年12月31日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[16] - 2026年3月31日，主承销商划转认购资金至发行人指定账户[17] - 2026年4月1日，立信会计师事务所出具《验资报告》[17] 发行数据 - 本次发行最终募集资金规模362,049,828元，发行股数9,235,965股[17] - 发行价39.20元/股，募集资金净额347,263,534元[18] - 增加股本9,235,965元，增加资本公积335,072,015.42元[18] - 发行定价基准日为2026年3月20日，底价39.14元/股，与底价比率100.15%[24][25] 认购情况 - 发行人和主承销商向505家机构和个人送达认购邀请文件[29] - 2026年3月24日接收申购文件，11家认购对象提交，有效报价区间39.14 - 46.50元[35] - 财通基金等9家获配，获配数量和金额明确[38] - 3家私募、3家公募基金产品已备案，3家无需备案[50][51][53] 股权结构 - 发行前总股本130,036,026股，肖志华持股28,332,343股，占比21.79%[60] - 发行后总股本预计139,271,991股，肖志华持股比例降至20.34%[61] - 发行前限售股占比12.47%，发行后占比18.27%[65] - 发行前无限售股占比87.53%，发行后占比81.73%[65] 影响与合规 - 发行完成后，公司总资产与净资产增加，负债不变，资产负债率下降[67] - 本次发行不会导致董事、高管持股数量变化[63] - 发行不会产生新的关联交易和同业竞争[71] - 本次发行履行必要内外部程序，过程符合规定[72]