股份发行 - 本次新增股份发行价格为43.70元/股[10] - 本次新增股份数量为457,665,903股，均为限售流通股[11] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为1363248446股，占发行后总股本约6.42%[35] - 发行股份价格由30.38元/股调整为29.40元/股[28,31] - 本次向特定对象发行股票价格为43.70元/股，是定价基准日前20个交易日均价46.09元/股的94.81%[70] 募集资金 - 本次交易募集配套资金不超过2000000.00万元，全部用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用、交易税费等[22] - 募集配套资金发行股份面值为人民币1.00元[42] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%且不低于每股净资产[43] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[44] - 募集配套资金总额不超过2000000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[45] - 本次发行募集资金总额199.99亿元，净额199.67亿元，增加股本4.58亿元，增加资本公积195.10亿元[76][77] 交易内容 - 交易价格为133,598,347,800.00元[19] - 公司拟购买国家能源集团持有的国源电力100%股权、平庄煤业100%股权等多公司股权[19] - 公司拟以支付现金方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权[19] - 本次交易由发行A股股份及支付现金购买资产和发行A股股份募集配套资金组成[18] - 本次交易对价的整体股份和现金支付比例分别为30%和70%[24] - 12家标的公司交易价格为1286.71亿元，最终交易价款调整为1335.98亿元[1] 交易进程 - 2026年1月23日公司2026年第一次临时股东会审议通过本次交易相关议案[59] - 2026年2月5日上交所审核通过本次交易，2月12日获中国证监会同意注册[63] - 本次交易涉及12家标的公司股权全部过户至公司名下[66] - 截至2026年3月13日，公司因本次发行股份购买资产增加注册资本13.63亿元，变更后注册资本为212.32亿元[67] - 2026年3月16日公司发行股份购买资产新增13.63亿股登记完毕，发行后股份数量为212.32亿股[68] - 2025年4月7日，上市公司办理完毕新增股份登记，新增4.57665903亿股，登记后公司股份总数为216.89434304亿股[83] 其他事项 - 2025年公司每股派发现金股利0.98元（含税），除权除息日为2025年11月10日[30] - 国家能源集团本次交易取得股份锁定期36个月，交易完成后6个月内股价触发条件则延长6个月；交易前已持股份锁定期18个月[37] - 募集配套资金发行股份锁定期6个月[48] - 发行对象认购股票自发行结束起6个月内不得转让[78] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[80] - 截至2026年3月30日，认购资金专用账户收到认购资金199.999999611亿元[81] - 自取得注册批复至公告书出具日，上市公司董事、高级管理人员未变更，平庄煤业董事由杨万涛、鲍社变更为严蕾、杨波、王海清，取消监事设置[85] - 自取得注册批复至公告书出具日，上市公司不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[86] - 截至公告书出具日，交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反情形[87] - 本次交易后续事项包括审计标的资产过渡期损益、办理注册资本增加和章程修订变更登记或备案、继续履行协议及承诺、持续履行信息披露义务[88][89][90]