交易价格与募集资金 - 交易价格为1335.983478亿元[56] - 募集配套资金不超过200亿元[59] - 拟使用募集资金200亿元支付现金对价和中介机构费用等，占比100%[59] 股份发行 - 本次新增股份发行价格为43.70元/股[47] - 本次新增股份数量为457,665,903股，均为限售流通股[48] - 发行股份购买资产支付总对价为133.5983478亿元，其中发行股份对价40.0795043亿元，现金对价93.5188435亿元，发行股份数量为13.632484万股[73] - 本次向特定对象发行股票价格为43.70元/股，为定价基准日前20个交易日均价46.09元/股的94.81%[106] - 本次发行对象为13名，配售股份457,665,903股，获配金额19,999,999,961.10元[107][108][109] - 本次发行募集资金总额为19,999,999,961.10元，净额为19,967,492,729.19元[112][113][119] 标的资产 - 标的资产包括国源电力100%股权、新疆能源100%股权等[56][60] - 神延煤炭收购股权比例为41%[56][60] - 晋神能源收购股权比例为49%[56][60] - 公司拟购买12家标的公司股权，交易对价整体股份和现金支付比例分别为30%和70%，最终交易价款为1335.98亿元[61][62] - 12家标的公司全部股东权益评估价值为1436.75亿元，结合权益比例交易价格为1286.71亿元，国家能源集团对化工公司增资49.27亿元[62] - 标的资产总额236,913.77万元，占上市公司资产总额668,021.71万元的35.46%[89] - 标的资产净额134,451.00万元，占上市公司资产净额419,557.09万元的32.05%[89] - 标的营业收入118,734.34万元，占上市公司营业收入339,738.99万元的34.95%[89] 交易相关承诺 - 本次交易有业绩补偿承诺[59] - 本次交易有减值补偿承诺[59] 股份锁定期 - 交易对方国家能源集团取得的上市公司股份自发行结束日起36个月内不转让，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月；国家能源集团及其一致行动人资本控股交易前持有的股份自交易完成后18个月内不转让[74] - 募集配套资金发行的股份锁定期6个月，完成前可自筹资金先行投入，到位后置换[84][86] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[114] 股权结构 - 2026年4月7日发行后，国家能源投资集团有限责任公司持股15,175,957,642股，占比69.97%[134] - 2026年3月16日，公司前十名股东合计持股19,705,682,499股，占比92.81%[135] 后续事项 - 本次交易后续需完成标的资产过渡期损益审计、办理注册资本等变更登记、继续履行协议承诺及信息披露义务[125][126][127] 中介机构 - 发行人律师有北京市金杜律师事务所和北京市中伦律师事务所[150] - 审计机构和验资机构均为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[150][151] - 评估机构有北京中企华资产评估有限责任公司和中联资产评估集团有限公司[151][152]