交易信息 - 公司拟发行股份购买中芯北方49.00%股权，交易价格406.0091亿元[27] - 发行股份547,182,073股，发行价格92.75元/股，占发行后总股本比例6.40%[1] - 评估基准日和审计基准日为2025年8月31日，定价基准日为2025年9月9日[20][21] - 本次交易需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[38] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入4951041.60万元，净利润577035.95万元[139] - 2025年1 - 9月毛利率23.15%，资产负债率33.08%，基本每股收益0.48元/股[143] - 2025年1 - 8月交易前归属于母公司股东净利润38.990232亿元，备考数46.556224亿元[40] 股权结构 - 交易前总股本8,000,176,909股，交易后增至8,547,358,982股[34][35] - 大唐香港交易前持股1,125,042,595股，比例14.06%，交易后降至13.16%[35] 政策背景 - 2024年4月国务院和中国证监会鼓励企业并购重组，2025年5月修正《重组管理办法》[67] - 2020 - 2024年国家多部门推出40条支持半导体行业政策[69] 公司情况 - 公司是集成电路晶圆代工企业，提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务[71] - 中芯北方主要提供12英寸集成电路晶圆代工及配套服务，2013年设立[73] 其他交易相关 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，无业绩补偿承诺[27] - 交易对方以标的资产认购股份锁定期为12个月[93] - 标的公司过渡期间损益由公司按交割后股权比例享有或承担[91]