交易概况 - 公司发行股份购买民生证券99.26%股份，标的资产交易价格为2949180.57万元[9][15] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[16] 交易进展 - 2024年12月30日，公司持有民生证券11288911130股股份，占比99.26%[18] - 2025年1月3日，办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，新增A股股份2640269065股[21] - 2025年3月10日，办理完毕新增股份登记，新增A股股份2.08550573亿股[31] 募集资金 - 本次发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[23] - 本次发行募集资金总额为19.9999999507亿元[26] - 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为19.708953079亿元[30] 股份锁定承诺 - 兖矿资本、厚润泽汇等交易对方认购的股份有不同期限的锁定期[36][37] 业绩情况 - 2025年末公司总资产2032.18亿元，较上年末增长109.05%[42] - 2025年末归属公司股东的权益524.90亿元，较上年末增长182.44%[42] - 2025年公司营业收入76.73亿元，同比增长185.99%[42] - 2025年归属于上市公司股东的净利润20.09亿元，同比增长405.49%[42] 业务收入 - 2025年经纪及财富管理业务收入27.53亿元，同比增长180.31%[42] - 2025年投资银行业务收入9.23亿元，同比增长171.33%[42] - 2025年资产管理及投资业务收入7.42亿元，同比增长5.02%[42] - 2025年证券投资业务收入20.84亿元，同比增长858.34%[42] 每股收益及收益率 - 2025年基本每股收益0.36元/股，较2024年增长157.14%[45] - 2025年稀释每股收益0.36元/股，较2024年增长157.14%[45] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较2024年增长169.23%[45] - 2025年加权平均净资产收益率4.16%，较2024年增加1.97个百分点[45] - 2025年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.04%，较2024年增加1.95个百分点[45] 其他事项 - 2025年12月公司竞得民生证券8154.3万股，持股比例升至99.98%[50] - 2025年2月公司完成工商名称变更，由国联证券变为国联民生证券[50] - 2025年4月华英证券更名为国联民生证券承销保荐有限公司[50]