交易情况 - 公司拟向 45 名交易对方发行股份购买民生证券 99.26%股份，标的资产交易价格 294.918057 亿元[21] - 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超 20 亿元，发行 A 股股份数量不超 2.5 亿股[22] - 2024 年 12 月 30 日，国联证券成为民生证券股东，持有 11,288,911,130 股，占比 99.26%[24] - 2025 年 1 月 3 日，发行股份购买资产新增 A 股股份 2,640,269,065 股[27] - 募集配套资金发行价格 9.59 元/股，发行对象 15 名，认购股票限售期 6 个月[29][33][34] - 2025 年 2 月 26 日，募集资金净额 1,970,895,307.90 元，新增注册资本 208,550,573.00 元[36] - 2025 年 3 月 10 日，募集配套资金新增 A 股股份 208,550,573 股[37] 业绩数据 - 2025 年末公司总资产 2032.18 亿元，较上年末增长 109.05%[48] - 2025 年公司营业收入 76.73 亿元，同比增长 185.99%[48] - 2025 年公司归属上市公司股东净利润 20.09 亿元，同比增长 405.49%[48] - 2025 年经纪及财富管理业务收入 27.53 亿元，同比增长 180.31%[48] - 2025 年投资银行业务收入 9.23 亿元，同比增长 171.33%[48] - 2025 年资产管理及投资业务收入 7.42 亿元，同比增长 5.02%[48] - 2025 年信用交易业务收入 6.78 亿元，同比增长 165.54%[48] - 2025 年证券投资业务收入 20.84 亿元，同比增长 858.34%[48] 股权相关承诺 - 国联集团认购的国联民生股份自持股日起 60 个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长至少 6 个月[40] - 自发行股份购买资产完成之日起 36 个月内，特定情形发生国联集团将在 6 个月内增持国联民生 80%股份，增持金额不低于上一会计年度现金分红金额[41] - 兖矿资本、厚润泽汇等部分交易对方以标的资产认购的国联民生股份有不同期限锁定期[42][43] 其他 - 截至 2024 年 11 月 6 日，民生证券存在 2 起尚未了结的 1000 万元以上诉讼/仲裁案件，国联集团承诺承担赔偿责任[41] - 光环能和国联民生承诺 2024 年 8 月 8 日起解决利益冲突和同业竞争问题[42] - 公司本次交易持续督导期已结束，因募集资金未用完，将对后续年度募集资金使用情况继续履行持续督导职责[59]