融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过206,167.60万元[3] - 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 本次募投项目自有资金难以满足，需外部融资[14] - 发行完成后公司资产负债率将降低，提升抗风险能力[15] - 本次发行对象不超过35名（含），包括证券投资基金管理公司等特定对象[16] - 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 若派发现金股利、送股或转增股本，发行底价有相应调整公式[19] - 公司拟发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%[28] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 产品研发 - 公司企业级PCIe Gen5 SSD主控芯片已进入量产测试阶段，并被客户B选用[12] - 公司UFS 3.1主控芯片是客户B唯一本土供应商，今年将批量出货[10] 政策与市场 - 国家2024 - 2026年出台多项政策支持数据存储产业发展[4] - 2026年AI PC渗透率预计达到55%[10] - 数据中心单台服务器存储需求为传统服务器8 - 10倍[11] 合规情况 - 公司不存在《管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情形[24] - 本次发行募资资金使用需符合国家产业政策等多项规定[26] - 截至报告期末，公司不存在金额较大的财务性投资[26] - 最近三年，公司及控股股东、实际控制人不存在严重损害相关利益的重大违法行为[27] - 截至2026年3月31日，公司前次募集资金已基本使用完毕，且董事会决议日距前次募集资金到位日超六个月[28] 其他 - 公司就2026年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[33] - 相关主体对公司填补回报措施切实履行作出承诺[33] - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性[34] - 本次发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规要求和公司发展战略及全体股东利益[34]