交易方案 - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分[25] - 拟向31名交易对方以发行股份和支付现金的方式购买澎立生物100%股权[26][37] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过36,204.99万元[34][63][65] 股份发行 - 新增股份发行价格为39.20元/股，数量为9,235,965股，均为限售流通股[14][15] - 发行股份购买资产的发行价格经调整后为31.57元/股，股份发行数量为23,455,388股[43][44][46] - 向PL HK等发行股份数量及对价明确，部分交易对方有业绩对赌股份[46][48][55] 资金募集与使用 - 募集配套资金总额362,049,828元，净额347,263,534元，用于支付现金对价及税费、中介机构费用[81][96][98] - 支付现金对价及税费34,726.36万元，占比95.92%；支付中介机构费用1,478.63万元，占比4.08%[35][69] 公司股本与股东结构 - 2026年2月5日发行前总股本130,036,026股，4月14日发行后总股本139,271,991股[75][115][116] - 肖志华发行前持股28,332,343股，占比21.79%；发行后持股不变，占比20.34%[115][116] - 发行前有限售条件股份占比12.47%，发行后占比18.27%；无限售条件股份占比发行前后分别为87.53%和81.73%[121] 公司治理与后续事项 - 2026年补选文光伟为独立董事，增选JIFENG DUAN为非独立董事[102][103] - 2026年1月9日标的公司改组董事会，取消监事会，副总经理黄昕辞职[104][105] - 交易尚待办理支付股份和现金对价、修改公司章程、审计过渡期损益等后续事项[108] 中介机构 - 独立财务顾问为国泰海通证券，法定代表人为朱健[133] - 律师事务所为上海市方达律师事务所，负责人为季诺[133] - 标的资产审计和验资机构为立信会计师事务所，负责人为杨志国[133][134]