发行基本情况 - 发行股份数量为9,235,965股，发行价格为39.20元/股[2][8][10][11][13] - 募集资金总额为362,049,828元，净额为347,263,534元[8][11] - 发行对象9家，均以现金认购[17] - 发行股份限售期为6个月[20] 时间节点 - 2026年3月30日获配投资者汇入认购资金[10] - 2026年3月31日主承销商划转资金至公司账户[11] - 2026年4月14日新增股份登记完毕，公司股份总数变为139,271,991股[13] 发行对象获配情况 - 财通基金获配2,625,000股，金额102,900,000元[17] - 诺德基金获配1,901,783股，金额74,549,893.60元[17] - 广州高新区科技控股集团获配1,147,959股，金额44,999,992.80元[17] 股权结构变化 - 发行前总股本130,036,026股，肖志华持股占比21.79%，发行后占比降至20.34%[32][34] - 5名持股5%以上股东持股比例被动稀释，华杰投资降至5%以下[37][38] - 发行前有限售条件股比例12.47%，发行后18.27%[40] 其他情况 - 发行不涉及资产过户[4] - 交易已获相关审议通过和监管批准[5] - 独立财务顾问和主承销商为国泰海通证券[9] - 发行不会导致公司控制权等结构变化，无新关联交易和同业竞争[42][45][46]