发行情况 - 公司拟公开发行600万股单位，总金额6000万美元，每股发行价10美元[8][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多90万股单位以应对超额配售[9] - 单位公开发行价为10美元，承销折扣和佣金为0.2美元，公司所得收益（未计费用）为9.8美元，总计5880万美元[22] - 本次发行600万单位（若承销商全额行使超额配售权则为690万单位），包含一股普通股、一份权利和一份认股权证[122] 股权结构 - 公司赞助商目前持有230万股创始人股份，总价2.5万美元，约每股0.01美元[13] - 赞助商和承销商将以每股10美元的价格购买26.25万股私募单位，总价262.5万美元[14] - 2025年7月9日，赞助商以25000美元收购2300000股创始人股份，占发行和流通股份的25%[72] - 初始股东在本次发行结束时将共同实益拥有公司25%的普通股（不包括私人股份和EBC创始人股份）[155] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司营运资金赤字为185,412美元，调整后为58,733,574美元[184] - 截至2025年12月31日，公司总资产为243,930美元，调整后为60,833,574美元[184] - 截至2025年12月31日，公司总负债为210,356美元，调整后为2,100,000美元[184] - 截至2025年12月31日，股东权益赤字为33,574美元，调整后为 - 1,566,426美元[184] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，若未完成，将在10个工作日内赎回100%已发行公众股份，并进行清算[65] - 初始业务合并目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[67] - 初始业务合并需获得6,000,000股公开发行股份中的1,781,251股（29.7%）投票支持[133] 费用支出 - 公司将每月向Casper Holding LP报销1万美元办公空间和行政支持费用[15] - 公司将向Ascendant Global Advisors Inc.支付一次性费用2万美元和季度费用5250美元[15] - 公司每月向Dan (Cathy) Jiang支付2000美元作为首席财务官薪酬[162] 未来展望 - 公司拟专注亚洲目标业务，但不局限特定行业或地区，不与中国内地实体进行首次业务合并[25] - 公司将利用管理团队优势，聚焦金融服务、人工智能和机器人行业的中市场和新兴成长型公司[55][56] 监管风险 - 《外国公司问责法案》及修订案可能影响公司，目前审计机构可被PCAOB检查，但未来存在不确定性[88][92] - 公司开展业务和发行证券目前认为无需中国政府当局许可，但不能保证，新规或解释可能有要求[108]