发售信息 - 全球发售股份数目为160,619,000股（视超额配股权限行使与否而定），香港发售16,062,000股，国际发售144,557,000股（视超额配股权限行使与否而定）[6] - 最终发售价为每股7.62港元，另加相关费用[6] - 股份面值为每股0.000025美元，股份代号为00068[6] - 上市日期预计为2026年4月17日[4] - 稳定价格行动须于2026年5月14日内终止[3] 股份数据 - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,700,106,840[9] - 超额配股的发售股份数目为24,092,500股[9] - 所得款项总额（超额配股权获行使前）为1,223.9百万港元，所得款项净额为1,092.0百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为240,700，成功申请数目为28,487，认购水平为1,590.56倍，发售股份占全球发售的百分比（超额配股权获行使前）为10%[11] - 国际发售承配人数目为107，认购水平为14.46倍，发售股份占全球发售的百分比（超额配股权获行使前）为90%[12] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配59,647,000股发售股份，占发售股份的37.14%，占全球发售後已发行股本总额的3.51%[16] 禁售股份 - 总计1009921037股须遵守禁售承诺的股份，占上市后本公司股权59.40%[22] 承配人及股东情况 - 最大承配人获配21,597,000股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的14.94%，占发售股份总数的13.45%，占上市后已发行股本总额的1.27%[25] - 前5承配人获配73,952,000股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的51.16%，占发售股份总数的46.04%，占上市后已发行股本总额的4.35%[25] - 前10承配人获配106,286,500股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的73.53%，占发售股份总数的66.17%，占上市后已发行股本总额的6.25%[25] - 前25承配人获配156,251,500股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的108.09%，占发售股份总数的97.28%，上市后所持股份数为190,408,144股，占已发行股本总额的11.20%[25] - 最大股东上市后所持股份数为238,000,000股，占上市后已发行股本总额的14.00%[26] - 前5股东上市后所持股份数为1,011,391,108股，占上市后已发行股本总额的59.49%[26] - 前10股东上市后所持股份数为1,431,890,834股，占上市后已发行股本总额的84.22%[26] - 前25股东获配112,411,500股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的77.76%，占发售股份总数的69.99%，上市后所持股份数为1,647,762,295股，占已发行股本总额的96.92%[26] 其他 - 申请认购500股，有效申请91,751名，获配股份占所申请认购股份总数的3.00%[28] - 申请认购700,000股，有效申请4,684名，获配股份占所申请认购股份总数的0.06%[29] - 全球发售最终发售规模（假设超额配股权未获行使）需超10亿港元方可获规模豁免[33] - 根据规模豁免规定，分配给现有股东及紧密联系人的发售股份不得超全球发售股份总数30%[33] - 农银国际资产管理获配1020000股发售股份，占已发行股本总额0.06%，占发售股份0.64%[37] - 国泰君安证券投资获配6125000股发售股份，占已发行股本总额0.36%，占发售股份3.81%[37] - 上海笃熙稟泰由唐福全持有99.00%及刘洁持有1.00%[38] - 上市前，Linear Venture各自持有公司少于5%投票权[39] - 上市前，Planetree Partners、EXC Investment LLC及Planetree EXC Investment LLC合计持有公司少于5%投票权[39] - 招股章程刊發日期為2026年4月9日，上市日期預期為2026年4月17日[43] - 全球發售完成後（於超額配股權獲行使前）约35.34%的已發行股份總數計入公眾持股量，高于最低规定的15%[44] - 每股發售股份的最终發售價为7.62港元，公司符合自由流通量规定[44] - 緊隨全球發售完成後，无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[44] - 緊隨全球發售後公司不会有任何上市规则项下的新主要股东[44] - 公司三大公众股东持有不超過上市时公众人士持有的股份的50%[44] - 上市时将有至少300名股东[44] - 若全球發售于2026年4月17日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于当日上午九时正在联交所开始买卖[45] - 股份以每手500股为买卖单位，股份代号为00068[45] - 公司董事及拟任董事包括执行董事黄晓煌等、非执行董事符绩勋等、拟任独立非执行董事陈连青等[45]