中国银河证券股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 以募集资金等额置换自有资金先行支付部分的核查意 见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、 "保荐人"）作为乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，对公司通过基本户支付并 以募集资金等额置换自有资金先行支付部分的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）批准，公司向特定对象定向发行 人民币普通股 39,920,159 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 5.01 元，共募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除发行费用 1,866,344.88 元（不含增值税）， ...