发行情况 - 公司拟公开发行1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位以覆盖超额配售[10] - 公司赞助方、Maxim集团及第三方投资者承诺购买30万私募单位（若超额配售权全部行使则为32.025万单位），总价300万美元（若超额配售权全部行使则最高320.25万美元）[13] 股份相关 - 2026年1月19日，公司赞助方以2.5万美元购买575万B类普通股，发行前赞助方将放弃85万创始人股份，第三方投资者购买[14] - B类普通股在初始业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，以确保转换后A类普通股占比25%[14] - 创始人股份在初始业务合并完成时将自动转换为A类普通股，转换比例可能会根据情况调整，以确保转换后占已发行和流通普通股的25%[97] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的18个月内完成首次业务合并，若无法完成则将100%赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，减去应付税款和最高10万美元利息收入用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[18] - 公司目标初始业务合并对象为企业总价值约3亿美元至15亿美元的全球新兴成长和中低端市场公司[45] - 纽约证券交易所规则要求初始业务合并的总公允价值至少为信托账户资产净值的80%[80] 财务状况 - 本次公开发行的单位价格为每股10美元，总金额为1.5亿美元，承销折扣和佣金为每股0.09美元，总计135万美元，发行前公司所得收益为每股9.91美元，总计1.4865亿美元；若承销商全额行使超额配售权，承销折扣和佣金最高可达155.25万美元[22] - 公司从本次发行和私募单位销售中获得的收益，1.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为1.725亿美元）将存入美国的信托账户[23] - 截至2026年2月20日，公司现金为零，营运资金为2011美元[185] 团队与风险 - 公司管理团队由董事长兼首席执行官Robert Wotczak和首席财务官兼公司秘书Emma Dell'Acqua领导[43] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求，投资公司证券存在高度风险[20] - 公司独立注册公共会计师事务所的报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[185]