发行计划 - 拟向不超35名特定投资者（含南航集团）发行不超5,436,289,835股新A股[3][6][7] - 南航集团将认购不低于50亿元且不超过100亿元的新A股[3][6] - 建议A股发行募集资金总额不超150亿元[3][6] - A股发行数量不得超发行前已发行股份数量的30%[7] - A股认购价基准日为新A股发行期首日，目前无法确定[10] - A股认购价应不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%与发行前最近一期经审计每股净资产中的较高者[10] - 若发生除权除息事项，A股发行数量上限及认购价将作相应调整[7][10] - 最终发行的A股数量由董事会或授权人士根据实际认购情况与保荐机构协商确定[8] - A股发行的其他特定投资者尚待确定，预计除南航集团外均为独立第三方[8][9] - 最终的A股认购价由董事会或授权人士根据申购报价情况与保荐机构协商确定[11] 股份情况 - 每股A股于上海证券交易所所报收市价为人民币5.50元[12] - 南航集团认购的新A股限售期为36个月，其他特定投资者为6个月[13][17][25] - A股发行若未通过竞价产生认购价，南航集团将以发行底价认购[18] - A股认购协议需满足董事会、股东会通过等条件后生效[19] - 若生效条件未在12个月内满足且无延期决议，协议失效[20] - 发行完成以中国结算上海分公司确认并完成登记为准[21] - 董事会提请股东会授权办理A股发行具体事宜[22] - 授权董事会确定发行方式等具体事项[23] - 限售期到期后公司将申请新A股上市及买卖[26] 资金用途 - 引进46架飞机总投资3800100万元，将动用所得款项最高1050000万元[31] - 补充流动资金450000万元，将动用所得款项450000万元[31] 股权结构 - 公告日期公司股份总数18120966118股，南航集团持股9404468936股，占比51.90%[29] - 假设最多5436289835股A股获全数认购且无转换，发行后股份总数23557255953股，南航集团持股13028662159股，占比55.31%[29] - 假设最多5436289835股A股获全数认购且债券悉转换，发行后股份总数24512839097股，南航集团持股13028662159股，占比53.15%[29] 其他事项 - 南航集团认购新A股构成关联交易，须遵守申报、公告及独立股东批准规定[36] - 四名关联董事就批准A股认购协议相关决议案放弃投票，其余四名有权投票董事一致批准[36] - 南航集团、南龙及航信（香港）有限公司合计持有12,053,304,972股股份，占公司已发行股本约66.52%，须在股东会上放弃投票[38] - 公司拟举行股东会考虑及酌情批准建议A股发行[41] - A股可转换公司债券于2020年10月15日发行，转股价格为6.17元每股，转换期间为2021年4月21日至2026年10月14日[42] - 动用A股发行所得款项补充公司流动资金，用于支付航油、起降费等费用[37] - 汇率按1美元兑人民币6.9194元换算[37] - 公司已委聘独立财务顾问，将成立独立董事委员会就相关交易向独立股东提供意见[36]