发行流程 - 2025年8月20日召开第四届董事会第四十一次会议审议发行相关议案[15] - 2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会审议通过并授权发行事宜[16] - 2025年12月8日召开第四届董事会第四十五次会议审议前次募集资金使用情况报告[15] - 2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议审议调整发行方案等议案[16] - 2026年2月26日上交所认为发行申请符合要求[18] - 2026年3月23日证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[19] 发行情况 - 本次发行预计不超过205,523,670股A股股票[6] - 承销方式为代销，联席主承销商为中信建投及国泰海通[20] - 2026年4月15日向261家投资者发认购邀请文件，后新增4名[21] - 2026年4月20日9:00 - 12:00收到23名投资者申购报价[23] - 最终确定发行对象18名，发行价格20.19元/股，发行数量93,115,403股，募集资金总额1,879,999,986.57元[26] 资金情况 - 截至2026年4月23日收到认购资金1,879,999,986.57元[30] - 截至2026年4月24日，募集资金总额18.7999998657亿元，扣除费用后净额18.5790082830亿元[31] - 本次发行计入股本9311.5403万元，计入资本公积17.6478542530亿元[31] 合规情况 - 本次发行最终认购对象未超过三十五名，符合规定[33] - 部分认购对象无需备案，部分已完成备案[34][35] - 发行对象无关联方参与认购[37] - 律师认为发行符合法律规定，过程合法合规，结果公平公正[38] 后续事项 - 截至法律意见书出具日，公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[38]