发行流程 - 2025年8月20日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过本次发行股票相关议案[33] - 2025年9月17日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过本次发行股票相关议案[33] - 2026年1月23日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过修订本次发行股票相关议案[33] - 2026年2月26日，上海证券交易所审核通过公司向特定对象发行股票申请[34] - 2026年3月23日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[34] 发行结果 - 截至2026年4月23日，认购资金专用账户收到认购资金1,879,999,986.57元[35] - 截至2026年4月24日，公司向特定对象发行A股93,115,403股，发行价格20.19元/股，募集资金总额1,879,999,986.57元，扣除费用后实际募集资金净额1,857,900,828.30元[36] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量为93,115,403股，超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%[40] - 本次发行定价基准日为2026年4月16日，发行价格20.19元/股，与发行底价的比率为117.18%[41] - 发行对象最终确定为18家，限售期为6个月[43][45] 投资者情况 - 《认购邀请书》拟发送对象共计261家，新增4名投资者[48] - 2026年4月20日共收到23名认购对象递交的有效申购文件[51] - 厦门国贸投资有限公司等多家投资者有申购及获配情况[51][54] 股东结构 - 截至2025年9月30日，发行前公司前十大股东持股378,883,828股，占比55.31%[98] - 发行新增股份登记后，公司前十大股东持股419,914,432股，占比53.96%，限售股52,630,013股[99][100] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产、总资产规模提高，资产负债率下降[104] - 资本实力增强，为业务扩展提供保障[105] 合规情况 - 本次发行履行必要决策及审批程序，过程合规，结果公平公正[110] - 发行对象无发行人及主承销商关联方，发行各方面符合规定[111] - 发行人律师认为本次发行合法合规，认购对象具备主体资格[113]