债券发行规模 - 公司本次债券注册面值总额不超过102亿元，本期债券为第四期，发行规模不超过38亿元[3] - 本期债券总规模不超过38亿元[38] - 本期债券发行总规模不超过38亿元（含）[58] 信用评级与财务数据 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[4][25] - 发行前最近一期末净资产1434.59亿元（截至2026年3月31日），合并口径资产负债率76.00%（扣除代理买卖证券款与代理承销证券款），母公司口径资产负债率30.48%，最近三个会计年度年均可分配利润64.41亿元[4] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为692.47亿元、264.18亿元和15.24亿元，扣除相关现金净额后分别为731.59亿元、10.49亿元和 - 181.44亿元[5] 债券品种与利率 - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，品种间可回拨，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[7][14] - 品种一询价区间为1.3% - 2.3%，品种二询价区间为1.4% - 2.4%，2026年6月2日确定最终票面利率并公告[8] - 品种一票面利率预设区间为1.3% - 2.3%，品种二票面利率预设区间为1.4% - 2.4%[31] - 品种一3年期利率区间为1.3%-2.3%，品种二5年期利率区间为1.4%-2.4%[56] 发行安排 - T - 2日（2026年6月1日）刊登相关公告，T - 1日（2026年6月2日）网下询价、确定票面利率并公告，T日（2026年6月3日）网下认购起始日，T + 1日网下认购截止日，2026年6月4日投资者17:00前划款、发行结果公告日[28][29] - 询价时间为2026年6月2日15:00 - 18:00，簿记建档截止时间经协商一致可延时一次，延长后不得晚于当日19:00[32] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2026年6月3日9:00 - 17:00和2026年6月4日9:00 - 17:00[39] 投资者相关 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[9] - 参与询价的专业机构投资者填写询价利率精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不得少于1000万元且为1000万元整数倍[34] - 每一份询价申请表最多可填写50个询价利率[34] - 参与利率询价的投资者应在2026年6月2日15:00至18:00提交认购单/申请表[34] - 获得配售的专业机构投资者应在2026年6月4日17:00前足额缴纳认购款[40] - 投资者最低申购金额1000万元（含），超过部分须为1000万元整数倍[58] - 投资者需于2026年6月2日15:00 - 18:00将填妥并盖章的申请表邮件发送至簿记管理人处[58] 其他 - 公司认为本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，具体以证券登记机构规定为准[10] - 发行人承诺合规发行，不从事相关违规行为，如有关联方参与认购将在发行结果公告中披露[10][11] - 投资者承诺审慎合理投资，不从事相关违规行为[12] - 公司为深交所上市公司，股票代码000166.SZ，截至公告披露日股票状态正常[12] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[26] - 若申购人违约，逾时未划部分按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金[61] - 申购人承诺自身不属于发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方等情形[61] - 符合最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且具有2年以上投资经历的法人或其他组织可归为专业投资者[64] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[65] - 购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债将面临显著信用风险[65] - 投资者短期内无法以合理价格买卖债券会遭受损失[67] - 投资者利用现券和回购放大操作会放大投资损失[67] - 回购期间债券价格下跌标准券折算率下调，融资方面临欠库风险[67] - 国家法律法规等变化可能对投资者交易产生不利影响和经济损失[67] - 公司参与债券认购和交易前应阅读相关文件并做好风险评估[68]