债券发行 - 2026年6月9日订立认购协议，发行本金总额47亿港元债券[4] - 发行价为债券本金总额的100.125%[16] - 债券发行所得款项净额约46.52亿港元[28] - 债券发行最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易[6] 债券交换 - 初步交换价每股国泰航空股份13.18港元，假设悉数交换将换为3.5660091亿股，占比约5.9%[4] 赎回条件 - Swire Pacific Finance可在特定税务变动时按本金额赎回全部未偿还债券[19] - 2026年9月16日起至到期日前，满足条件可按本金额赎回全部债券[19] - 若90%或以上原已发行债券已被行使交换权等，可按本金额赎回全部债券[20] 禁售与出借 - Swire Pacific Finance及公司作出禁售承诺，不包括部分国泰航空股份[13] - 公司与汇丰就最多3.54984894亿股国泰航空股份订立证券出借协议[22] 业绩数据 - 2024年国泰航空除税前利润112.03亿港元，除税后利润98.88亿港元[33] - 2025年国泰航空除税前利润123.10亿港元，除税后利润108.28亿港元[33] - 2025年12月31日，国泰航空经审核综合资产净值为6011.7亿港元[33] 其他 - 公司将向维也纳证券交易所申请批准债券上市及报价[25] - 公司对国泰航空保持信心，无意作重大改变建议[35] - 认购交割日期为2026年6月16日，或协定较后日期（不迟于6月30日）[45]