债券发行情况 - 公司附属公司Swire Pacific Finance拟发行本金总额47亿港元可交换债券[4][8][9] - 发行价为债券本金总额的100.125%[16] - 债券发行日期为2026年6月16日，到期日为2027年6月16日[42][44] - 认购交割日期为2026年6月16日，或可能协定的较后日期（不迟于2026年6月30日）[45] 交换情况 - 按初步交换价每股13.18港元，债券可交换为3.5660091亿股国泰航空股份，占已发行国泰航空股份总数约5.9%[4] - 初步交换价较2026年6月9日收市价溢价约2.9%，较前5个连续交易日平均收市价溢价约2.2%，较前10个连续交易日平均收市价溢价约1.5%[18][24][26] 交易性质 - 债券发行最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露的交易[6][36] 认购情况 - 管理人有条件同意认购本金总额47亿港元的债券[9] - 管理人认购及支付债券款项有多项先决条件，目前未达成或豁免[11][12][14] 禁售承诺 - Swire Pacific Finance及公司自协议订立日至认购交割日期后180日有禁售承诺[13] - 公司承诺自2026年3月12日起至配售交割日期后180日止，未经摩根大通及摩根士丹利事先书面同意，不处置任何国泰航空股份[23] 赎回条款 - 2026年9月16日起至到期日前，若国泰航空股份连续30个交易日中20个交易日收市价等于或高于当时生效交换价的120%，Swire Pacific Finance可按本金额赎回全部债券[19][20] - 若发出赎回通知日前，按本金额计算90%或以上原已发行债券已被行使交换权、购入及注销或赎回，Swire Pacific Finance可按本金额赎回全部债券[20] - 若公司及中国国际航空股份有限公司合计不再控制国泰航空已发行股本超50%表决权，或国泰航空与其他人士合并、资产出售转让等情况，债券持有人可要求按本金额赎回债券[21] - 若国泰航空股份在联交所或替代证券交易所买卖连续30个交易日暂停，债券持有人可要求按本金额赎回债券[25] 资金用途 - 债券发行所得款项净额约为港币46.52亿元，拟用作一般营运资金用途[28] 国泰航空业绩 - 国泰航空2024年除税前利润为港币112.03亿元，除税后利润为港币98.88亿元；2025年除税前利润为港币123.10亿元，除税后利润为港币108.28亿元[33] - 2025年12月31日，国泰航空的经审核综合资产净值为港币6011.70亿元[33] 公司及附属公司信息 - 公司为太古股份有限公司，于香港注册成立，股份于联交所上市，业务涉及地产、饮料、航空及医疗保健等领域[30] - Swire Pacific Finance为公司的全资附属公司，于开曼群岛注册成立，主要业务为作为债券的发行人[30][45]