股权与发售 - 公司拟出售24,072,041股普通股，包括现有持股、预融资认股权证可获股、可转换票据转换股[5][6] - 2026年6月8日，公司普通股在纽约证券交易所收盘价为每股55.42美元[8][42] - 2026年5月31日将发行并流通51,972,101股普通股，发售完成后假设行使预融资认股权证和转换可转换票据，将流通72,794,112股[32] - 截至2026年5月31日，多家机构和主体持有公司不同数量普通股及占比[48] - 部分主体拟出售不同数量普通股，出售后持股及占比有变化[71] 产品与设施 - 公司是宽带隙半导体创新者，专注碳化硅材料和功率应用器件，产品用于汽车、工业与能源领域[26] - 大部分产品在北卡罗来纳州、纽约州和阿肯色州生产设施制造[28] - 正在北卡罗来纳州建设新的材料制造设施，2025财年末初始阶段基本完成[28] - 在北卡罗来纳州、阿肯色州和纽约州设有研发设施[28] 融资与票据 - 2026年3月19日与投资者签订协议，出售并发行本金总额3.79亿美元的1.5L可转换债券[63] - 2026年3月26日发行本金总额3.79亿美元的1.5L可转换债券，初始最多可转换为22586391股普通股[64] - 原可转换票据持有人获得新2.5%可转换第二留置权高级担保票据，本金约1.80675亿美元，另有额外3025万美元[114] - 公司发行新7.00%/12.00%第二留置权高级担保PIK Toggle票据，本金约2.964亿美元[115] - 瑞萨获得新2.5%可转换第二留置权高级担保票据，本金约2.036亿美元[116] 其他事项 - 2025年6月30日公司和子公司提交第11章破产申请，9月29日重组计划生效[106] - 公司发行2030年到期的新高级有担保票据，本金总额为12.59210128亿美元[106] - 2025年9月29日至2026年6月22日，高级票据年利率为9.875%（现金支付）加4.00%（实物支付）[107] - 若满足利率下调条件，2026年6月23日起年利率为13.875%；不满足则为15.875%[107] - 若公司和/或子公司在特定时间收到超2亿美元特殊收入，需按不同金额回购高级票据[108] - 公司需用特定非日常资产销售和意外事件的净现金收益回购高级票据[109] - 公司高级票据回购价格依时间不同，如2026年6月23日前为111.875%本金，2026 - 2027年为109.875%本金等[110] - 公司需满足最低流动性财务契约，每月末无限制现金及现金等价物至少3.5亿美元[111] - SEC注册费为190,486美元[172]