票据发行 - 发行24.5亿美元和150亿元人民币票据，净额约24.3亿美元和149.4亿元人民币[2][6] - 发行后未偿还票据本金总额约221.8亿美元[4] - 2036年美元票据发售17.5亿美元，利率5.00%，发售价99.689%[9] - 2046年美元票据发售7.0亿美元，利率5.60%，发售价99.571%[9] - 2036年人民币票据发售110.0亿元，利率2.50%，发售价100.0%[9] - 2056年人民币票据发售40.0亿元，利率3.10%，发售价100.0%[9] 票据信息 - 票据预期2026年6月16日发行[3][7] - 公司拟将票据在联交所上市[3][14] - 美元票据到期款以美元支付，人民币票据以人民币支付[10] - 票据受英国法律监管[15] 到期信息 - 2036年人民币票据2036年6月16日到期，本金110.0亿元，利率2.50%[16] - 2036年美元票据2036年6月16日到期，本金17.5亿美元，利率5.00%[16] - 2046年美元票据2046年6月16日到期，本金7.0亿美元，利率5.60%[16] - 2056年人民币票据2056年6月16日到期，本金40.0亿元，利率3.10%[16] 其他信息 - 公司股份每股面值0.00002港元[19] - 公告刊发日期为2026年6月10日[20] - 执行董事为马化腾[20] - 非执行董事为Jacobus Petrus (Koos) Bekker和Charles St Leger Searle[20] - 独立非执行董事为李东生等5人[20] - 公告载有前瞻性陈述，涉及业务展望等[21]