股票发行 - 本次发行股票募集资金总额上限为142,800.00万元，数量上限为84,018,752股，不超过发行前总股本30%[1] - 发行前总股本为28,006.25万股，发行后为36,408.13万股[4] - 本次发行拟于2026年11月末实施完成，以实际为准[1] 业绩情况 - 2025年扣非前后净利润分别为-48,519.84万元和-50,304.22万元[2] - 假设2026年扣非后净利润较2025年减亏50%、实现盈亏平衡、盈利为2025年扣非后净利润绝对值20%[2] - 情景1：2026年减亏50%，发行前扣非后净利润-25,152.11万元，发行前后基本每股收益分别为-0.90元/股、-0.88元/股[4] - 情景2：2026年盈亏平衡，发行前扣非后净利润0.00万元，发行前后基本每股收益均为0.00元/股[5] - 情景3：2026年盈利为2025年扣非后净利润绝对值20%，发行前扣非后净利润10,060.84万元，发行前后基本每股收益分别为0.36元/股、0.35元/股[5] - 发行完成后，2026年延续亏损每股收益正向变化，扭亏为盈每股收益有被摊薄风险[6] 募投项目 - 募投项目包括年产10万吨和5万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料项目及补充流动资金[8] - 公司将以自筹资金先行投入募投项目，募集资金到位后置换[15] - 公司将把募集资金存放于专项账户，严格管理使用[16] 合作情况 - 2025年4月与比亚迪签订《磷酸铁锂合作框架协议》，构建2025 - 2028年度合作关系[12] - 2025年10月与楚能新能源签订《磷酸铁锂合作框架协议》，约定未来三年供应10万吨产品[12] 专利情况 - 截至2025年末，公司已获授权专利共100项，其中与锂电池正极材料相关的授权专利64项[11] 公司策略 - 拟采取措施填补即期回报，包括推进业务战略升级、加快募投项目进度[13] - 优化治理结构、加强内控，控制经营和资金管控风险[17] 公司决议 - 第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》[17] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》已通过第六届董事会第二十一次会议审议，尚需股东会审议[20] 其他承诺 - 控股股东、实际控制人承诺确保填补即期回报措施切实执行[18] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况及相关主体承诺履行情况[20]