交易基本信息 - 发行股份购买资产新增股份发行价格74.20元/股[5] - 新增股份数量547,182,073股普通股(A股)[5] - 新增股份于2026年6月23日完成登记手续[5] - 交易标的为中芯北方49.00%股权[17] - 本次交易价格4,060,091.00万元[20] - 发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值0.004美元[21] - 发行股份上市地点为上海证券交易所科创板[21] - 评估基准日为2025年8月31日[17] - 定价基准日为2025年9月9日[17] 股权结构变化 - 发行前HKSCC NOMINEES LIMITED持股4,683,939,101股,占比58.45%[49] - 发行后HKSCC NOMINEES LIMITED持股4,692,939,101股,占比54.82%[50] - 发行前大唐香港持股1,083,042,595股,占比13.52%[49] - 发行后大唐香港持股1,083,042,595股,占比12.65%[50] - 发行前国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股127,458,120股,占比1.59%[49] - 发行后国家集成电路基金持股357,343,396股,占比4.17%[50] - 发行后上市公司总股本增加至8,560,677,950股[55] 财务数据 - 2025年8月31日,交易前总资产350.81亿元,归母所有者权益150.96亿元等[57] - 2025年8月31日,备考数总资产350.81亿元,归母所有者权益171.44亿元等[57] - 2024年12月31日,交易前总资产353.42亿元,归母所有者权益148.19亿元等[57] - 2024年12月31日,备考数总资产353.42亿元,归母所有者权益168.16亿元等[57] 其他信息 - 交易对方锁定期为自股份发行结束之日起12个月[31] - 本次交易已完成所需决策和审批程序[34] - 2026年6月12日,标的公司49%股权变更登记至公司名下[35] - 截至2026年6月12日,公司收到价值406.0091亿元的标的公司49%股权[37] - 自收到批复至公告书出具日,公司董事、高管未变更,标的公司治理结构有调整[40] - 交易实施过程中,不存在公司资金、资产被占用或为股东及其关联人提供担保的情形[41] - 独立财务顾问国泰海通对公司持续督导不少于一个完整会计年度[59] - 独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司,法定代表人为朱健[62] - 法律顾问为上海市锦天城律师事务所,负责人为沈国权[63] - 审计、审阅和验资机构均为安永华明会计师事务所,负责人为毛鞍宁[64][65][67] - 评估机构为上海东洲资产评估有限公司,负责人为徐峰[66] - 备查文件存放于中芯国际集成电路制造有限公司[69][70]
中芯国际(688981) - 中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书