首次公开募股 - 公司计划发行2000万单位，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6][8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位[10][46] - 公开募股承销折扣和佣金为每单位0.2美元，占总收益2.0%，总计4000000美元[24] 股份与认股权证 - 每个单位包含1股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证[6][10] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成合并后五年[10] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可根据规定调整[148] 私募配售 - 公司赞助商、承销商代表承诺购买66.5万私人配售单位，总价665万美元[13] - 非管理赞助商投资者有意购买26.5万私人配售单位，总价265万美元[14] - 非管理赞助商投资者购买的单位不超过本次发行单位的9.9%[15] 股东权益 - 公共股东在公司完成初始业务合并时，可按信托账户存款金额赎回部分或全部A类普通股[11] - 持有超过本次发行股份15%的股东赎回股份需事先获得公司同意[12] - 创始人股份在公司完成首次业务合并后六个月内不得转让[132] 资金与费用 - 发行和私募所得2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）存入美国信托账户[25] - 公司每月向赞助商关联方支付10000美元用于办公等支持[18] - 公司将偿还赞助商高达300000美元的贷款用于支付发行和组织费用[18] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[19][120][121][178][179] - 业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[123][181] - 首次业务合并需获多数独立董事批准[123][182] 市场与行业 - 2033年全球AI市场规模预计达3.5万亿美元，2026 - 2033年预计CAGR为30.6% [105] - 2030年全球体育市场预计达6540亿美元，2026 - 2035年预计CAGR为10.5% [105] - 2035年全球能源过渡市场规模预计达7.7万亿美元，2026 - 2035年预计CAGR为12.4% [105]