发售信息 - 全球发售股份数目为12,632,000股H股，香港发售1,263,200股，国际发售11,368,800股[5] - 最终发售价为每股H股380.00港元[5] - 上市时间预计为2026年7月9日[3] - 所得款项总额为4,800.2百万港元，净额为4,664.8百万港元[9] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为118,991，认购水平为354.64倍[10] - 海外雇员优先发售有效申请数目为6，认购水平为0.48倍[11] - 认购水平（不包括中国雇员优先发售项下中国雇员预留股份）为24.50倍[12] 股份分配 - 基石投资者获分配发售股份总数为5,236,500股，占全球发售後已发行H股总数的41.45%，占股本总额的1.23%[15] - 建滔投资等多家机构和个人获分配一定数量发售股份及占比[17][18] - 华泰国际相关股份分配及交易情况[19][21][22] 禁售承诺 - 王馨等多人及公司部分A股、H股受禁售承诺限制及占比[23][25] 股东情况 - 承配人及H股股东不同排名获配H股数目及占比[27][29] - 股东最大上市后所持股份数目为328,690,677，占已发行股本总额的77.51%[31] 申请获配概率 - 甲组申请100股H股的部分申请人获配百分比约为3.00%[33] - 乙组不同股数申请获发100股H股的概率不同[35] 规则与豁免 - 公司已遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[39] - 发售量调整权未获行使并已失效[40] - 公司获联交所多项批准豁免及符合相关条件[41][42][43][46] 投资方式 - 中国投资者可通过跨境衍生产品交易制度参与[48] - 华泰境内最终客户通过特定掉期参与认购[51] 其他信息 - 部分基金和公司最终实益拥有人情况[55][58][61] - 南方基金管理由華泰證券持有41.16%的股權[63] - 全球发售完成后相关公众持股及股东要求[71][72] - H股股票2026年7月9日上午八时正成为有效所有权凭证，同日上午九时正开始交易，每手买卖单位为100股，股份代号为1377[73]