发行费用 - 公司预计此次发行相关其他费用总计70万美元，含法律、印刷等多项费用[10] 股份发行 - 2025年10月17日公司向发起人发行739.2857万股B类普通股，总价2.5万美元[16] - 2026年5月6日发起人无偿交回221.7857万股B类普通股，剩余517.5万股[16] - 若超额配售权行使，发起人购买创始人股份每股约0.00483美元[16] - 此次发行预计最大规模为1207.5万个单位，创始人股份预计占发行后流通股的30%[16] - 发起人承诺以每股10美元购买14万个私人单位，总价140万美元[18] 责任赔偿 - 公司将与董事和高级管理人员签订赔偿协议[14] - 公司将与承销商相互赔偿因本次发行可能产生的某些民事责任[15] - 若证券发行中赔偿主张产生，公司将提交法院裁决是否违反公共政策[22] 公司属性 - 公司是一家非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 注册声明 - 公司提交S - 1表格注册声明的第3号修正案[7] - 公司注册声明于2026年7月15日在亚利桑那州坦佩签署[26] 发行规则 - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[22] - 若公司适用规则430C，特定招股说明书视为注册声明一部分[22][24] - 发行期间公司需提交生效后修正案，包括特定招股说明书等内容[23] - 若总证券价值不超过注册金额，证券发行数量和价格变化不超过20%时可按规则424(b)反映[23] - 若公司依赖规则430B，特定招股说明书视为注册声明一部分[23]