会议信息 - 2026年8月7日召开会议，现场会议14点30分开始，网络投票9:15 - 15:00进行[9][15] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合，地点在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室[15] 分拆上市议案 - 2026年第二次临时股东会特别决议案涉及分拆江铜铜箔至香港联交所主板上市多项议案[11] - 2026年第二次临时股东会普通决议案包括聘用审计机构和制定薪酬管理制度议案[12] - 2026年第一次A股和H股类别股东会议案审议分拆江铜铜箔上市仅向H股股东提供保证配额议案[12][13] 分拆上市详情 - 江铜铜箔拟境外首次公开发行H股并于香港联交所主板上市，股票面值1.00元[18] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[18] - H股拟初始发行数量占江铜铜箔发行后总股本比例不超过15%（行使超额配售选择权前）[19] - 超额配售规模模拟不超过H股初始发行数量的15%[20] - 发行对象包括境外机构投资者等符合监管规定投资者[20] 业绩情况 - 公司2023 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为53.74亿元、69.62亿元、71.30亿元[28] - 公司最近三个会计年度扣除按权益享有的江铜铜箔净利润后，归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）累计为197.79亿元，不低于6亿元[28] - 2025年度合并报表中公司按权益享有的江铜铜箔净利润（扣非前后孰低值）占比未超归属于上市公司股东净利润的50%[29] - 2025年度合并报表中公司按权益享有的江铜铜箔净资产占比未超归属于上市公司股东的净资产的30%[29] 合规情况 - 公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受中国证监会行政处罚[31] - 公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受证券交易所公开谴责[31] - 公司董事、高级管理人员及其关联方不存在合计持有江铜铜箔分拆上市前总股本10%以上股份情形[31] - 江铜铜箔若最近三个会计年度使用募集资金，合计不超子公司净资产的10%[32] - 江铜铜箔董事、高级管理人员及其关联方不存在合计持有该子公司分拆上市前总股本30%以上股份情形[32] - 公司股票2002年在上海证券交易所主板上市，满足境内上市已满三年要求[28] 分拆影响 - 分拆后公司集中资源发展除江铜铜箔外业务，增强独立性[33] - 分拆后公司与江铜铜箔无同业竞争，已出具避免同业竞争承诺函[35] - 分拆后公司与江铜铜箔关联交易无重大变化，已出具规范关联交易承诺函[35] - 分拆后公司与江铜铜箔资产、财务、机构独立，人员无交叉任职[36][37] - 分拆有助于释放江铜铜箔价值，提升上市公司权益价值[39] - 分拆可拓宽江铜铜箔融资渠道，降低整体资产负债率[39] - 分拆后江铜铜箔业绩增长将提升上市公司盈利水平[39] 其他事项 - 授权有效期为二十四个月，若有效期内江铜铜箔取得发行及上市批准或备案文件，有效期自动延长[56] - 拟续聘安永华明和安永分别为公司2026年度境内（含内控审计）及境外审计机构[60] - 本次分拆仅向公司H股股东提供江铜铜箔发行新股的保证配额[58] - 建议提请股东会授权董事会及其授权人士在江铜铜箔发行前决定、调整向H股股东优先配售的数量与比例[58] - 公司拟制定董事、高级管理人员薪酬管理制度[65]