公司基本信息 - 公司法定代表人为刘继国[10] - 董事会秘书为于丽娜,联系电话(86 379)64967038,电子邮箱yulina@ytogroup.com [11] - 证券事务代表为彭强,联系电话(86 379)64970545,电子邮箱15036783568@163.com [11] 分红与审计情况 - 公司2022年度以总股本1,123,645,275股为基数,每10股派发现金红利人民币2.257元(含税),共派发现金红利人民币25,360.67万元,不进行资本公积金转增股本[2] - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] 合规情况 - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业总收入125.64亿元,较2021年的93.34亿元增长34.61%[16][18] - 2022年归属上市公司股东净利润6.81亿元,较2021年的4.38亿元增长55.42%[16][18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额36.02亿元,较2021年的5.82亿元增长518.60%[16][18] - 2022年末归属上市公司股东的净资产59.58亿元,较2021年末的54.02亿元增长10.29%[18] - 2022年末总资产129.86亿元,较2021年末的123.40亿元增长5.24%[18] - 2022年基本每股收益0.6061元/股,较2021年的0.3940元/股增长53.83%[19] - 2022年扣除非经常性损益后基本每股收益0.6865元/股,较2021年的0.3014元/股增长127.77%[19] - 2022年加权平均净资产收益率11.99%,较2021年增加3.50个百分点[19] - 2022年公司营业总收入为125.64亿元,同比增幅34.61%;归属上市公司股东净利润为6.81亿元,同比增幅55.42%[31] - 2022年公司资产总额为129.86亿元,负债总额为64.89亿元,股东权益总额为64.97亿元[30] - 2022年公司利润总额为6.12亿元,所得税费用为 -3006.03万元,净利润为6.42亿元[29] - 2022年公司归属母公司股东的净利润为6.81亿元,少数股东损益为 -3909.28万元[29] - 营业收入本期为124.55亿元,上年同期为92.09亿元,变动比例为35.25%,主要因主导产品销量同比上升[45] - 营业成本本期为104.97亿元,上年同期为77.13亿元,变动比例为36.10%,因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[45][46] - 销售费用本期为2.22亿元,上年同期为2.04亿元,变动比例为9.03%[45] - 管理费用本期为3.95亿元,上年同期为3.63亿元,变动比例为8.76%[45] - 财务费用本期为 - 4176.66万元,上年同期为5111.21万元,变动比例为 - 181.72%[45] - 研发费用本期为5.29亿元,上年同期为4.15亿元,变动比例为27.31%[45] - 投资收益本期为728.78万元,上年同期为6.39亿元,变动比例为 - 98.86%[45] - 公允价值变动收益本期为 - 2.32亿元,上年同期为3835.11万元,变动比例为 - 705.67%[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36.02亿元,上年同期为5.82亿元,变动比例为518.60%[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.96亿元,上年同期为2.73亿元,变动比例为 - 868.96%[45] - 销售费用较上年增幅9.03%,管理费用增幅8.76%,财务费用降幅181.72%,研发费用增幅27.31%[47] - 投资收益较上年同期减少63211万元,公允价值变动收益减少27063万元,信用减值损失减少14064万元,资产减值损失减少54387万元,所得税费用减少5701万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额3,602,007,317.35元,较上年同期增加3,019,727,558.02元,变动比例518.60%;投资活动产生的现金流量净额 -2,096,009,934.95元,较上年同期减少2,368,585,861.67元,变动比例 -868.96%;筹资活动产生的现金流量净额 -140,526,633.94元,较上年同期减少20,615,052.90元[63] - 货币资金期末余额4,364,510,619.25元,占总资产比例33.61%,较上期期末增加34.57%;长期股权投资期末余额635,976,086.00元,占总资产比例4.90%,较上期期末增加400.88%[67] - 递延所得税资产期末余额132,713,596.93元,占总资产比例1.02%,较上期期末增加31.97%;合同负债期末余额846,464,703.95元,占总资产比例6.52%,较上期期末增加45.85%[68] - 吸收存款及同业存放期末余额34,112,630.48元,占总资产比例0.26%,较上期期末减少95.40%;长期借款期末余额49,380,000.00元,占总资产比例0.38%,较上期期末减少55.11%[68] - 资产负债率本期末49.97%,较本年初下降1.55个百分点;流动比率本期末1.29,较本年初下降0.02;速动比率本期末1.09,较本年初上升0.07[69] - 报告期末公司总资产1298614.23万元,境外资产9497.11万元,占比0.73%[71] 分季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入42.13亿元,归属上市公司股东净利润4.81亿元[21] - 2022年第四季度归属上市公司股东净利润为 -1.15亿元,扣除非经常性损益后净利润为 -1.55亿元[21] 非经常性损益与其他收益 - 2022年公司非经常性损益合计为-9037.15万元,2021年为10304.36万元,2020年为13414.99万元[24] - 2022年公司大额存单及结构性存款收益为1734.47万元,原因是公司日常资金管理行为[26] - 2022年公司采用公允价值计量的项目合计期末余额为14.99亿元,较期初增加2.39亿元,对当期利润影响金额为-2.16亿元[27] 业务线销售数据 - 2022年国内行业骨干企业大中型拖拉机销量37.50万台,同比增长17.2%[31] - 2022年公司大中拖销售8.84万台,同比增长27.58%[32] - 报告期内柴油机实现销售15.13万台,外部市场配套销量同比增长8.31%[33] - 全年大中拖产品出口数量同比增长37.80%[33] - 拖拉机生产量81122台,同比增10.40%,销售量88487台,同比增27.41%,库存量2965台,同比降71.30%;柴油机生产量141030台,同比降1.79%,销售量151293台,同比增9.16%,库存量9967台,同比降50.73%[52] 业务线财务数据 - 装备制造业营业收入1245547万元,同比增35.25%,营业成本1049706万元,同比增36.10%,毛利率15.72%,较上年减少0.53个百分点[49] - 农业机械营业收入1164753万元,同比增37.64%,营业成本1001135万元,同比增38.01%,毛利率14.05%,较上年减少0.23个百分点[49] - 国内营业收入1173831万元,同比增33.17%,营业成本985965万元,同比增33.88%,毛利率16.00%,较上年减少0.44个百分点;国外营业收入71716万元,同比增81.68%,营业成本63741万元,同比增82.93%,毛利率11.12%,较上年减少0.60个百分点[50] - 装备制造业材料成本1122296万元,占比91.51%,较上年同期增36.55%;人工成本40640万元,占比3.31%,较上年同期增6.03%;制造费用63523万元,占比5.18%,较上年同期降0.96%[53] - 农业机械材料成本917257万元,占比91.62%,较上年同期增42.07%;人工成本32448万元,占比3.24%,较上年同期增11.90%;制造费用51430万元,占比5.14%,较上年同期增1.30%[54] - 动力机械材料成本205039万元,占比91.00%,较上年同期增16.33%;人工成本8192万元,占比3.64%,较上年同期降12.20%;制造费用12093万元,占比5.36%,较上年同期降9.53%[54] 运营指标变化 - 报告期内应收账款周转率17.07次,同比提升4.98次[34] - 报告期内存货周转率6.8次,同比提升2.14次[34] - 报告期内主导产品综合毛利率15.72%,同比下降0.53个百分点[34] 公司重组情况 - 公司通过破产清算、吸收合并方式完成两家子公司退出重组工作[35] - 公司推动一拖财务公司与国机财务公司实施重组整合[35] - 一拖财务公司将通过资产出售、现金增资等方式与国机财务公司整合,获批后解散注销[40] - 截止报告披露日,一拖财务公司清算注销工作正在进行中[40] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额80720万元,占年度销售总额6.48%,其中关联方销售额22849万元,占年度销售总额1.83%[56] - 前五名供应商采购额208,958万元,占年度采购总额21.92%;其中关联方采购额133,903万元,占年度采购总额14.05%[58] 费用情况 - 销售费用222,210,134.64元,较上年同期增加18,400,810.15元,变动比例9.03%;管理费用395,202,295.32元,较上年同期增加31,824,132.13元,变动比例8.76%;研发费用528,782,269.55元,较上年同期增加113,429,937.18元,变动比例27.31%;财务费用 -41,766,591.82元,较上年同期减少92,878,695.61元,变动比例 -181.72%;费用合计1,104,428,107.69元,较上年同期增加70,776,183.85元,变动比例6.85%[60] - 本期费用化研发投入528,782,269.55元,研发投入总额占营业收入比例4.25%,研发投入资本化比重为0[61] 人员情况 - 母公司在职员工数量为4676人,主要子公司在职员工数量为2469人,在职员工数量合计7145人[137] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15339人[137] - 生产人员4175人,销售人员631人,技术人员1184人,管理人员1084人,服务人员71人[137] - 研究生及以上学历268人,本科学历1994人,专科学历1446人,专科以下学历3437人[137] 公司治理与会议情况 - 2022年公司召开5次股东大会[90] - 第九届董事会现有7名董事,其中独立董事3名[90] - 第九届监事会现有监事5名,其中职工监事2名[91] - 2022年监事会共召开6次会议[91] - 2022年公司在上证路演中心召开3次业绩说明会[91] - 2022年公司与投资机构召开电话会议19场[91] - 2022年公司接昕投资者来电40余次[91] - 2022年公司在上证e互动回答投资者提问22次[91] - 2022年第一次临时股东大会于4月13日召开,批准修订公司章程等8项议案[94] - 2021年度股东周年大会于5月13日召开,批准2021年度董事会报告等5项议案[94] - 2022年第二次临时股东大会于6月16日召开,批准公司等重组整合等3项议案[95] - 2022年第三次临时股东大会于10月12日召开,批准吸收合并一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司的议案[95] - 2022年第四次临时股东大会于11月28日召开,批准增加采购协议上限金额等3项议案[95] - 报告期内公司召开的各次股东大会的议案全部获得通过[96] - 2022年3月3日,第八届董事会第三十五次会议审议多项议案,包括修订公司章程等[117] - 2022年3月29日,第八届董事会第三十六次会议审议通过公司2021年度董事会报告等多项报告及议案[117][118] - 2022年4月13日,第九届董事会第一次会议选举董事长、确定专门委员会组成并聘任高管[116][118]
第一拖拉机股份(00038) - 2022 - 年度财报