整体财务业绩 - 集团营业额17.7亿美元，较上一财政年度上半年上升6%，未计汇率变动及收购影响上升11%[3][4] - 毛利3.55亿美元，占营业额20.0%，上一财年上半年为3.57亿美元或21.3%[3] - 经调整未计利息、税项及摊销前盈利1.11亿美元，上一财年上半年为1.38亿美元[3] - 股东应占溢利净额下跌40%至5600万美元，完全摊薄后每股6.21美仙[3][4] - 未计入非现金外汇变动及重组成本之净溢利下跌19%至7800万美元[3][4] - 经营所得自由现金流量为8000万美元，上一财年上半年自由现金流出为5600万美元[3] - 22/23财年上半年营业额增加9580万美元或6%至17.699亿美元，未计外汇变动及收购业务，营业额增加1.822亿美元或11%[12][13] - 22/23财年上半年毛利率为20.0%，较上一年度同期的21.3%有所下降[12] - 22/23财年上半年经调整EBITA为1.112亿美元，经调整EBITA百分比为6.3%，较上一年度同期的1.384亿美元和8.3%均下降[12] - 22/23财年上半年股东应占溢利为5590万美元，较上一年度同期的9320万美元减少[12] - 22/23财年上半年营业额较21/22财年上半年增加1.822亿美元，其中汽车产品组增加2.035亿美元，工商用产品组减少0.213亿美元[16] - 22/23财年上半年股东应占溢利为5590万美元，较21/22财年上半年减少3730万美元[23] - 22/23财政年度上半年营业额为17.699亿美元，较21/22财政年度上半年的16.741亿美元增加9580万美元[24] - 22/23财政年度上半年毛利为3.545亿美元，较21/22财政年度上半年的3.574亿美元减少290万美元，毛利率从21.3%降至20.0%[24] - 22/23财政年度上半年营业溢利为6900万美元，较21/22财政年度上半年的1.169亿美元减少4790万美元，营业溢利百分比从7.0%降至3.9%[24] - 22/23财政年度上半年股东应占溢利为5590万美元，较21/22财政年度上半年的9320万美元减少3730万美元[24] - 撇除除税后未变现汇兑亏损净额和除税后重组及其他相关成本，净溢利减少1810万美元或19%至7840万美元[25] - 销量/组合、价格及营运成本变动使净溢利增加1760万美元，外汇变动净额带来3110万美元不利影响，其他收入、融资成本及税项带来460万美元不利影响[28][29] - 分销及行政费用（撇除无形资产之摊销费用）占营业额百分比持平，22/23财政年度上半年为14.7%，21/22财政年度上半年为14.9%[29] - 其他收入减少，部分被所得税开支减少930万美元抵销，实际税率减至4.3%（21/22财政年度上半年为11.0%）[29] - 22/23财政年度上半年营业溢利6900万美元，较21/22财政年度上半年的1.169亿美元减少4790万美元[32] - 22/23财政年度上半年EBITDA为2.061亿美元，较21/22财政年度上半年的2.575亿美元减少5140万美元[32] - 22/23财政年度上半年产生8020万美元自由现金流，21/22财政年度上半年动用5590万美元现金[33] - 22/23财政年度上半年已付所得税减少600万美元至790万美元，资本性开支减少3240万美元至1.199亿美元[33] - 截至2022年9月30日止六个月营业额为1769899千美元，较2021年同期的1674071千美元有所增长[85] - 截至2022年9月30日止六个月股东应占溢利为55884千美元，较2021年同期的93179千美元有所减少[85] - 截至2022年9月30日止六个月股东应占溢利之每股基本盈利为6.22美仙，较2021年同期的10.43美仙有所减少[85] - 截至2022年9月30日止六个月股东应占溢利之每股摊薄盈利为6.21美仙，较2021年同期的10.36美仙有所减少[85] - 截至2022年9月30日止六个月，公司期内溢利为58,469千美元，2021年同期为96,324千美元[86] - 2022年同期除税后其他全面开支为217,123千美元，2021年同期为收益20,841千美元[86] - 2022年同期除税后全面开支总额为158,654千美元，2021年同期为收益117,165千美元[86] - 2022年上半年原材料商品合约公平值亏损净额为43,756千美元，2021年同期为收益14,187千美元[86] - 2022年上半年远期外汇合约公平值亏损净额为39,641千美元，2021年同期为收益50,447千美元[86] - 2022年上半年界定福利计划重计量为21,346千美元，递延所得税项影响为 - 1,965千美元[86] - 2022年上半年附属公司货币换算为 - 172,043千美元，联营公司及合营公司货币换算为 - 289千美元[86] - 2022年与股东交易总额中，股本及股份溢价增加18,718千美元，其他储备增加72,191千美元[87] - 2022年上半年经营活动所得现金净额194330千美元，2021年同期为96757千美元[90] - 2022年上半年投资活动所用现金净额115054千美元，2021年同期为177563千美元[90] - 2022年上半年融资活动所用现金净额89205千美元，2021年同期所得现金净额29809千美元[91] - 2022年上半年现金及等同现金项目减少净额9929千美元，2021年同期为50997千美元[91] - 2022年上半年未计利息、税项、折旧及摊销前盈利206068千美元，2021年同期为257521千美元[90] - 2022年上半年其他非现金项目为19785千美元，2021年同期为 - 21459千美元[90] - 2022年上半年营运资金变动为 - 13275千美元，2021年同期为 - 117369千美元[90] - 2022年上半年购买物业、厂房及机器设备（扣除补贴）为 - 119920千美元，2021年同期为 - 152305千美元[90] - 22/23财年上半年营业溢利为6903.1万美元，21/22财年上半年为11692.6万美元[96] - 22/23财年上半年营业额为17.69899亿美元，21/22财年上半年为16.74071亿美元[98] - 22/23财年上半年，原材料商品、外汇合约及交叉货币利率掉期在收益表中确认的净收益为5950万美元，21/22财年上半年为6060万美元[126] - 由对冲合约变现产生经营活动所得的现金净额为2520万美元，21/22财年上半年为5440万美元[128] - 22/23财年上半年，结构性外汇合约的收益使除税后净溢利增加1370万美元，除税前为1500万美元，21/22财年上半年收益使净溢利增加430万美元，除税前为480万美元[134] - 2022年9月30日止六个月，其他（开支）/收入净额为 - 7,359千美元，2021年同期为30,072千美元[177] - 2022年9月30日止六个月，分销及行政费用为277,432千美元，2021年同期为267,037千美元[178] - 2022年9月30日止六个月，重组及其他相关成本为700千美元，2021年同期为3,474千美元[179] - 2022年9月30日止六个月，融资（成本）净额为 - 7,289千美元，2021年同期为 - 8,726千美元[180] - 2022年9月30日止六个月，折旧净额为119,780千美元，2021年同期为123,557千美元[181] - 2022年9月30日止六个月，工程开支净额为90,642千美元，2021年同期为90,819千美元；22/23财政年度上半年工程开支占营业额的5.1%，21/22财政年度上半年为5.5%[181][182] - 2022年9月30日止六个月，雇员报酬为507,864千美元，2021年同期为515,447千美元[181] - 22/23财政年度上半年，公司收取与新冠疫情有关之补贴共120万美元，21/22财政年度上半年为700万美元[181] - 22/23财年上半年所得税开支总额为2629千美元，实际税率4.3%；21/22财年上半年分别为11926千美元和11.0%[183] - 22/23财年上半年股东应占溢利55884千美元，每股基本盈利6.22美仙；21/22财年上半年分别为93179千美元和10.43美仙[186] - 22/23财年上半年每股摊薄盈利6.21美仙；21/22财年上半年为10.36美仙[187] - 22/23财年中期股息每股17港仙（2.18美仙），金额为19671千美元；21/22财年为19533千美元[188] - 22/23财年上半年经营所得现金为212578千美元；21/22财年上半年为118693千美元[190] - 撇除确认与过去年度相关未动用税损的递延税项抵免影响，22/23财年上半年实际税率为13.4%[183] 产品组别业绩 - 汽车产品组别占集团营业总额79%，固定汇率下营业额上升16%[5] - 工商用产品组别占集团营业总额21%，固定汇率下营业额较去年上半年下跌5%[6] - 22/23财年上半年汽车产品组营业额如报告所示为13.972亿美元，占比79%，较上一年度同期增加1.285亿美元或10%[14] - 22/23财年上半年工商用产品组营业额如报告所示为3.727亿美元，占比21%，较上一年度同期减少3270万美元或8%[14] - 未计入外汇变动及收购业务，2022年9月30日止六个月汽车产品组营业额亚洲增长17%、欧洲增长8%、美洲增长23%，总计增长16%[17] - 22/23财年上半年汽车产品组占集团营业总额的79%，21/22财年上半年为76%[19] - 未计入外汇变动，工商用产品组营业额较21/22财年上半年下跌5%[20] - 2022年9月30日止六个月工商用产品组营业额亚洲下跌31%、欧洲增长6%、美洲增长15%，总计下跌5%[22] - 22/23财年上半年汽车产品组营业额为13.97179亿美元，工商用产品组为3.7272亿美元；21/22财年上半年汽车产品组为12.68668亿美元，工商用产品组为4.05403亿美元[98] - 22/23财年上半年世特科业务占集团营业额22%，21/22财年上半年占21%[99] - 22/23财年上半年冷却风扇业务占集团营业额17%，与21/22财年上半年持平[99] - 22/23财年上半年欧洲营业额为5.00416亿美元，北美洲为5.82027亿美元，中国为4.76231亿美元，亚洲（不包括中国）为1.69155亿美元，南美洲为0.30612亿美元，其他为0.11458亿美元[100] - 22/23财年上半年计入欧洲的营业额中，德国为1.031亿美元、捷克共和国为0.69亿美元、法国为0.604亿美元；21/22财年上半年分别为0.971亿美元、0.776亿美元、0.712亿美元[100] - 22/23财年上半年计入北美洲的营业额中，美国为4.546亿美元，21/22财年上半年为4.068亿美元[100] 资产与负债情况 - 2022年9月30日，总债务占资本比率为17%，现金储备2.98亿美元[3][7] - 2022年9月30日现金为2.982亿美元，总债务为4.717亿美元，净债务为 - 1.735亿美元[12] - 2022年9月30日存货为6.695亿美元，较2022年3月31日的6.475亿美元增加2200万美元[30] - 2022年9月30日按资产负债表之营运资金总额为7.55亿美元，较2022年3月31日的8.075亿美元减少5250万美元[30] - 存货增加2200万美元至2022年9月30日的6.695亿美元，在库存货日数从2021年9月30日的93天减至2022年9月30日的79天[31] - 应收账款及其他应收账减少3910万美元至2022年9月30日的7.954亿美元，未收讫营业额日数从2021年9月30日的68天增至2022年9月30日的70天，当期和逾期少于30天的应收账款占总额97%[31] - 应付货款及其他应付账增加650万美元至2022年9月30日的