公司业务布局与项目 - 公司拥有或管理26个大悦城项目，3个大悦春风里项目，2个大悦汇项目[7] - 公司已布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、长江中游等五大城市群的核心城市及周边辐射区域[7] - 公司成功进驻中国内地23个城市及香港，包括北京、上海、广州、天津等[7] - 公司拥有北京中粮广场、香港中粮大厦、北京中粮·置地广场等一线城市黄金地段的优质投资物业[7] - 公司运营中的国际顶级品牌奢华酒店包括三亚亚龙湾瑞吉酒店、三亚美高梅度假酒店、北京华尔道夫酒店[7] - 公司的物业项目位于一线城市或二线城市的核心地段，具有良好的投资价值与增值空间[7] - 公司拥有四大业务板块：投资物业、物业开发、酒店运营、管理输出及其他服务[7] - 公司专注于开发、经营、销售、出租及管理综合体和商业物业[5] - 公司是中粮集团在商业地产领域的旗舰品牌[5] - 公司于4月20日与黄埔文化集团签署协议，正式进入广州市场，为绿地中央广场项目提供管理服务[21] - 公司于5月30日与成都华侨城就成都金牛大悦城项目签订合作协议，这是公司在成都的第三个大悦城项目，也是首个轻资产商业项目[22] - 下半年将迎来多个新项目开业，包括青岛即墨大悦春风里、绍兴国金大悦城等[35] - 公司在北京、杭州、苏州、南京、重庆共获取土地储备约40万平方米[64] - 重庆中央公园C分区134亩地块占地面积89,023平方米，计容面积128,733平方米[65] - 南京浦口城南G13地块占地面积15,247平方米，计容面积30,494平方米[65] - 杭州萧山奥体博览中心地块占地面积23,404平方米，计容面积53,897平方米[65] - 苏州高新区狮山淮海街9号地块占地面积20,773平方米，计容面积37,391平方米[65] - 北京昌平区平坊村地块占地面积64,821平方米，计容面积96,913平方米[65] 财务表现 - 2022年上半年公司收入为91.34亿元人民币，同比增长95.5%[14] - 投资物业租金及相关服务收入为16.26亿元人民币，同比下降18.2%[14] - 酒店经营收入为2.83亿元人民币，同比下降34.6%[14] - 管理输出项目收入为8444万元人民币，同比下降2.4%[14] - 其他服务收入为6277万元人民币，同比增长136.8%[14] - 公司毛利润为40.92亿元人民币，同比增长91.2%[14] - 公司拥有人应占溢利为8.66亿元人民币，同比增长41.2%[14] - 公司拥有人应占核心净利润为9.19亿元人民币，同比增长28.6%[14] - 公司总资产为1381.75亿元人民币，同比增长5.5%[14] - 净负债与总权益比率为48.5%，同比下降0.6个百分点[14] - 公司2022年上半年营业收入为人民币91.343亿元，同比增长95.5%[67] - 公司2022年上半年整体毛利率为44.8%，同比下降1.0个百分点[67] - 公司2022年上半年投资物业租金及相关服务收入总额为人民币16.262亿元，同比下降18.2%[67] - 公司购物中心业务2022年上半年销售额为人民币114亿元，租金收入为人民币9.668亿元，同比下降28.1%[67] - 公司写字楼业务2022年上半年租金收入为人民币2.35亿元，同比下降17.5%[67] - 公司2022年上半年购物中心平均出租率为93%，同比下降1个百分点[67] - 公司2022年上半年写字楼平均出租率为90%，同比持平[67] - 公司2022年上半年主要投资物业租金收入合计为人民币12.673亿元[70] - 公司2021年上半年主要投资物业租金收入合计为人民币16.926亿元[72] - 物业开发业务收入为人民币7,077.9百万元，同比增长230.9%，交付物业建筑面积为367,684平方米，同比增长145.6%，平均结算单价为人民币19,250元/平方米，同比增长34.8%，毛利率为38.8%，同比增加23.6个百分点[73][75] - 合约销售金额为人民币16,297.0百万元，同比增长33.4%，合约销售面积为403,013.0平方米，同比增长29.3%，平均销售单价为人民币40,438元/平方米，同比增长3.2%[74][75] - 上海区域合约销售金额为人民币12,025.2百万元，同比增长32.7%，合约销售面积为211,697.8平方米，同比增长33.2%[76] - 酒店经营业务收入为人民币282.9百万元，同比下降34.6%，平均入住率为47%，同比下降22个百分点[80][81] - 三亚亚龙湾瑞吉度假酒店平均入住率为35%，同比下降31个百分点，平均客房收益为人民币893元，同比下降35.8%[82][83] - 管理输出及其他服务收入总额为人民币147.2百万元[84] - 有息借款总额为人民币41,706,706千元，净负债为人民币28,689,744千元，净负债占总权益比率为48.5%，同比下降0.6个百分点[86][87] - 有息借款总额为人民币41,706.7百万元，较2021年底增长7.0%[90] - 净负债占总权益的比率为48.5%，较2021年底下降0.6个百分点[90] - 固定利率借款占总有息借款的比例为45%，较2021年底的43%有所上升[90] - 公司债券发行规模为人民币15亿元，其中3+2年期10亿元票面利率3.08%，5+2年期5亿元票面利率3.49%[91] - 银行借款总额为人民币21,297.5百万元，较2021年底增长0.6%[95] - 银行信贷额度为人民币43,666.7百万元，已动用额度为人民币25,793.3百万元[98] - 公司2022年上半年总收益为91.34亿元人民币，同比增长95.5%[168] - 公司2022年上半年毛利为40.92亿元人民币，同比增长91.3%[168] - 公司2022年上半年期内溢利为15.57亿元人民币，同比增长63.8%[168] - 公司2022年上半年每股基本及摊薄盈利为人民币5.7分，同比增长42.5%[168] - 公司2022年上半年投资物业公允价值亏损为2559万元人民币，同比减少66.5%[168] - 公司2022年上半年非流动资产为763.39亿元人民币，同比增长3.3%[172] - 公司2022年上半年现金及银行结存为129.43亿元人民币，同比增长25.0%[172] - 公司2022年上半年待售在建物业为349.88亿元人民币，同比增长7.0%[172] - 公司2022年上半年总资产为1381.75亿元人民币，同比增长5.5%[172] - 公司截至2022年6月30日的流动负债总额为40,111,828千元人民币，较2021年12月31日的41,522,175千元人民币有所下降[174] - 公司截至2022年6月30日的流动资产净值为21,723,423千元人民币，较2021年12月31日的15,598,770千元人民币有所增加[174] - 公司截至2022年6月30日的总资产减去流动负债为98,062,869千元人民币，较2021年12月31日的89,498,216千元人民币有所增加[174] - 公司截至2022年6月30日的非流动负债总额为38,942,196千元人民币，较2021年12月31日的31,478,796千元人民币有所增加[174] - 公司截至2022年6月30日的资产净值为59,120,673千元人民币，较2021年12月31日的58,019,420千元人民币有所增加[174] - 公司截至2022年6月30日的总权益为59,120,673千元人民币，较2021年12月31日的58,019,420千元人民币有所增加[177] - 公司截至2022年6月30日的本公司拥有人应占权益为30,659,545千元人民币，较2021年12月31日的29,858,111千元人民币有所增加[177] - 公司截至2022年6月30日的非控股权益为20,370,469千元人民币，较2021年12月31日的19,849,811千元人民币有所增加[177] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内向非控股权益偿还了本金为392,000,000元人民币及利息为1,220,000元人民币的永久性资本工具[179][181] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内，非控股权益向一家附属公司注资180,000,000元人民币[180][181] - 公司于2021年上半年向非控股权益偿还了本金金额为人民币270,400,000元的永久性资本工具[193] - 公司于2021年上半年向非控股权益发行了本金金额为人民币1,251,950,000元的永久性资本工具，首五年按LPR计息，五年后每季度按LPR加3%调整[193] - 公司于2021年上半年收购了台湾饭店有限公司8.36%的股权，代价为人民币83,700,000元，交易完成后持有100%股权[193] - 非控股权益于2021年上半年向公司的一家附属公司注资人民币1,500,000,000元，其中人民币540,000,000元以非现金按金形式注入[194] - 公司2022年上半年经营活动的现金净额为人民币2,438,544,000元，较2021年同期的负6,107,089,000元大幅改善[196] - 公司2022年上半年投资活动的现金净流出为人民币715,948,000元，较2021年同期的1,441,180,000元有所减少[196] - 公司2022年上半年投资物业付款为人民币627,777,000元，较2021年同期的1,519,992,000元减少[196] - 公司2022年上半年购买物业、厂房及设备的支出为人民币11,076,000元，较2021年同期的23,018,000元减少[196] - 公司2022年上半年出售附属公司部分股权收取的按金为人民币5,932,000元[196] - 公司2022年上半年给予联营公司的贷款为人民币2,450,000元[196] - 公司已付利息为609,536千元人民币，同比增长9.0%[198] - 公司偿还应付债券1,491,050千元人民币，同比增长103.6%[198] - 公司发行债券1,500,000千元人民币，去年同期无发行[198] - 公司银行借款所得款项为3,438,041千元人民币，同比增长224.5%[198] - 公司偿还银行借款4,066,226千元人民币，同比增长49.7%[198] - 公司从合营企业获得贷款2,800,000千元人民币，同比增长460.0%[198] - 公司融资活动所得现金净额为843,030千元人民币，同比下降43.0%[198] - 公司期末现金及现金等价物为12,943,410千元人民币，同比增长29.9%[198] 市场与行业动态 - 2022年上半年，全国商品房销售额约为6.6万亿元，同比下降28.9%；销售面积约为6.9亿平方米，同比下降22.2%[28] - 2022年上半年，全国社会消费品零售总额约为21万亿元，同比下降0.7%；6月零售市场有所回暖，同比增长3.1%[29] - 全国房地产投资额约6.8万亿元，同比下降5.4%，商品房销售额约6.6万亿元，同比下降28.9%[50] - 全国70个大中城市新建商品住宅价格指数同比下降1.3%，环比总体趋稳[50] - 全国119个超过2万平方米的商业建设项目投入运营，同比下降约19%[51] 公司战略与发展 - 公司坚持“双轮双核”发展模式，创新经营，科学发展，稳步提升业绩，为国家、社会、客户和股东创造更大价值[27] - 公司受邀参加第二届中国建筑节能行业助力碳达峰、碳中和推进大会，并分享了“绿色大悦城”体系的升级和绿色开发模式的创新[23] - 三亚大悦城项目凭借绿色、开放、生态、共享的设计理念，荣获亚太地产大奖中国商业建筑开发类别的五星级奖项和海南省最佳商业开发项目[24][25] - 逐步构建“绿色大悦城3.0”体系，实现节能管理模式的迭代升级[34] - 商业零售展现新特点，消费趋于理性，注重健康运动与美好生活享受[35] - 展望2022年下半年，中国经济将继续坚持“稳字当头、稳中求进”的发展总基调，公司计划打造符合“Z世代”消费需求的业态空间及服务内容[120][121] 公司治理与股东结构 - 公司的最终控股股东中粮集团连续28年入围《财富》世界500强[5] - 公司董事会认为在2022年6月30日前的六个月内，公司已遵守《企业管治守则》的所有守则条文，除了守则条文F.2.2[125] - 公司按月向各董事提供最新财务报告，确保董事会对集团表现、财务状况及前景有均衡易明的评估[126] - 公司截至2022年6月30日的财务报表已按照香港普遍接纳的会计原则编制，并基于董事会及管理层的最佳估计和审慎判断[127] - 公司审计委员会及核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司已审阅截至2022年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[128] - 中粮集团在截至2022年6月30日止六个月内遵守了不竞争承诺，未在中国及香港从事与公司受限制业务构成竞争的业务[130][132] - 公司所有董事在截至2022年6月30日止六个月内均遵守了《标准守则》关于证券交易的规定[131][133] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未进行任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司[134] - 公司董事及最高行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中的合计好仓情况如下：曹荣根先生持有1,668,726股（0.01%）和2,188,764股（0.02%），林建明先生持有6,000股（0.00%），陈帆城先生持有136,758股（0.00%）[137] - 公司普通股总数为14,231,124,858股，截至2022年6月30日[139] - 中粮集团持有公司普通股9,501,359,644股，占已发行股本的66.76%[142] - 中粮香港持有公司普通股9,501,359,644股，占已发行股本的66.76%[143] - 明毅持有公司普通股9,133,667,644股，占已发行股本的64.18%[144] - 得茂持有公司普通股367,692,000股，占已发行股本的2.58%[145] - GIC Private Limited持有公司普通股1,135,920,000股，占已发行股本的7.98%[146] 融资与贷款 - 公司于2018年1月18日与中国银行（香港）有限公司签订融资协议，获得最高3亿港元的循环贷款和6000万港元的财政信贷额度[150] - 公司子公司Bapton与银行签订8亿美元双期定期贷款协议，分为两期，每期4亿美元，第一期贷款期限为36个月，第二期贷款期限为60个月[151][152] - 公司与中国银行（香港）有限公司签订授信函，获得3亿港元循环贷款和6000万港元财务信用额度[152] - 公司与银行签订授信函A，获得4亿港元循环贷款额度[154] - 公司与银行签订授信函B，将财务信用额度从6000万港元扩大至1亿港元[154] - 公司与银行签订补充授信函，将财务信用额度从1亿港元扩大至4亿港元[154] - 公司与银行签订6亿美元多期定期贷款协议，分为三期，分别为1亿美元、2亿美元和3亿美元，第一期和第二期贷款期限为36个月，第三期贷款期限为60个月[155] - 公司于2021年9月17日签订贷款协议，获得总额为600,000,000美元的多段定期贷款，分为A段100,000,000美元、B段200,000,000美元和C段300,000,000美元[157] - A段和B段贷款的最終到期日為自貸款協議日期起計36個月後的當日，C段贷款的最終到期日為自貸款協議日期起計60個月後的當日[157] 员工与人才管理 - 公司员工总数为4,090名[108] - 2022年校园招聘计划中，超过70名毕业生来自顶尖大学，其中71%以上拥有研究生学历[109] - 2022年校园招聘共计70余人，研究生学历占比超过71%[111] - 公司持续引进数十名高素质专业化人才，打造优秀团队[111] - 公司为员工提供全面的福利保障，包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、商业医疗保险、意外保险和企业年金计划[113][115] - 公司高管薪酬体系与公司整体业绩紧密连结，突出集团整体业绩对高管薪酬的牵引作用[113][115] - 公司建立了核心培训项目，包括“高管特训营”、“3040班”、“金舵手计划”、“金种子计划”、“铸剑计划”、“新悦训练营”、“启明星训练营”和“悦讲堂”[117][118] - 公司通过“竞马计划”、“换马计划”和“育马计划”深化内部人才交流，畅通内部人才