公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入为7.30亿港元，较2020年的8.35亿港元减少13%[6] - 2021年集团税前亏损1.18亿港元，2020年为税前溢利2.09亿港元[6] - 2021年股东应占亏损9,575万港元，2020年为股东应占溢利1.76亿港元[6] - 2021年每股亏损为6.13港仙，2020年为每股盈利11.25港仙[6] - 公司不派发2021年度末期股息，2020年为每股普通股4港仙[7] - 2021年公司收入由2020年的8.35亿港元同比减少13%至7.30亿港元，主要源于下半年境外中资美元债券市场疲弱拖累机构服务及交易业务[21] - 2021年公司税前亏损1.18亿港元，2020年为税前溢利2.09亿港元；股东应占亏损9575万港元，2020年为股东应占溢利1.76亿港元，原因是机构服务及交易业务的债券类产品预期信用损失拨备增加[21] 市场行情数据关键指标变化 - 2021年上证指数全年上涨4.8%，创业板指数上涨12%，上证50下跌近10%[11] - 2021年A股新股市场有493只新股上市，融资额达5,478亿元人民币，同比分别增长25%和17%[11] - 2021年恒生指数全年下跌14.1%，南向资金全年净流入4,544亿港元，较2020年小幅下滑[11] - 2021年香港市场新股上市98家，筹资总额为3,314亿港元，分别较2020年同比下跌36%和17%[11] - 2021年国内生产总值同比增长8.1%，两年平均增速5.1%[9] 公司收入结构数据关键指标变化 - 2021年手续费及佣金收入4.09亿港元，占比56%，较2020年增加34%；利息收入2.06亿港元，占比28%，较2020年增加9%；投资业务收益1.15亿港元，占比16%，较2020年减少66%[22] 财富管理业务数据关键指标变化 - 2021年财富管理业务手续费及佣金收入1.81亿港元，较2020年的2.01亿港元下滑10%[25] - 2021年财富管理业务利息收入中，来自客户贷款的利息收入为1.75亿港元，较2020年的1.48亿港元增长18%；其他利息收入减少至1078万港元[25] 公司管理层变动 - 房庆利于2021年10月26日辞任公司董事局主席等职务[18] - 邱一舟于2021年6月12日辞任公司行政总裁等职务[18] 2022年市场展望 - 2022年内地经济以稳增长为基调，A股预计震荡上行，成长板块优于价值的风格将切换[15] - 2022年初香港受疫情和全球央行紧缩影响，港股宏观流动性环境趋紧，预计更多中概股回流[15] - 2022年中资美元债券市场信心疲弱，一级市场发行持续波动，高收益债券市场有下行压力[15] 企业金融业务数据关键指标变化 - 财富管理产品销售收入较上年大幅增加，企业金融业务手续费及佣金收入按年增加156%，至9,949万港元[28][30] - 企业金融业务投资业务收益为132万港元，较2020年的593.4万港元下降78%[30] - 2021年企业金融业务整体收入为1.00808亿港元，较2020年的4477.4万港元增加125%[30] 资本市场业务数据 - 2021年股票资本市场团队完成首次公开发售承销项目9单，其中独家保荐项目1单，非保荐承销项目8单[33] - 2021年债券资本市场完成64单债券项目，协助客户融资143.03亿美元，其中国企及城投平台类项目47单，融资94.37亿美元；房地产企业项目5单，融资8.40亿美元；金融机构类企业项目9单，融资34.06亿美元；产业类项目3单，融资6.20亿美元[34] 机构服务及交易业务数据关键指标变化 - 机构服务及交易业务固定收益、外汇及商品投资业务收益2021年为3455.5万港元，较2020年的2.80416亿港元下降88%[38] - 机构服务及交易业务结构性产品投资业务收益2021年为7926.3万港元，较2020年的4754.1万港元增加67%[38] - 机构服务及交易业务股票业务手续费及佣金收入2021年为9980.2万港元，较2020年的5251.7万港元增加；利息收入2021年为2035.1万港元，较2020年的751.5万港元增加；总计2021年为1.20153亿港元，较2020年的6003.2万港元增加100%[38] - 机构服务及交易业务2021年总计收入为2.33971亿港元，较2020年的3.87989亿港元下降40%[38] - 机构服务及交易业务投资业务收益为1.14亿港元，按年减少65%[40] - 机构服务及交易业务手续费及佣金收入为9980万港元，按年增长90%；利息收入为2035万港元，按年增加171%[41] 公司上市保荐业务 - 公司作为独家保荐人等协助德商产投服务集团有限公司在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市[32] 资产管理业务数据关键指标变化 - 资产管理规模达124.97亿港元，按年增长51%；手续费及佣金收入为2881万港元，按年增加136%[45] 公司股权及权益数据 - 2021年12月31日，已发行普通股合共15.61亿股，普通股股权持有人应占权益总额约为38.55亿港元[46] 公司债券发行情况 - 2022年1月27日，公司发行本金额为2亿美元的无抵押及无担保债券，年利率1.5%，为期364天[48] 公司资产及负债数据 - 2021年12月31日，公司持有现金5.77亿港元，经损益按公平价值列帐之金融资产61.06亿港元[50] - 2021年12月31日，公司持有未动用之银行信贷总额为73.53亿港元，未偿还短期银行借贷为35.01亿港元[50] - 2021年12月31日，公司流动资金率为115%，资本负债率为91%[50] 公司应收帐款及贷款余额数据 - 2021年12月31日，现金客户逾期应收帐款余额为0.27亿港元，孖展贷款余额为25.56亿港元[56] - 孖展贷款余额中的43%借予企业客户，其余借予个人客户[57] 公司员工数据 - 2021年12月31日全职雇员总数为303人，2020年为269人[62] - 2021年员工成本约2.66亿港元，2020年为2.80亿港元[62] - 2021年雇员总数303人，2020年为269人[100] - 2021年女性雇员147人，男性雇员156人；2020年女性129人，男性140人[100] - 2021年雇员流失率28%，2020年为32%[100] - 2021 - 2019年因工作关系死亡人数均为0，死亡比率均为0%[103] - 2021 - 2019年因工作关系损失工作日数均为0[103] - 截至2021年12月31日，公司为所有持牌员工举办18场持续专业培训研讨会[106] - 2021年接受培训雇员总人数303人，2020年为269人[107] - 2021年雇员接受培训总时数25小时，2020年为28小时[107] - 2021年每名雇员平均培训时数12.0小时，接受培训雇员百分比100%；2020年分别为9.6小时和100%[107] 公司ESG相关数据 - ESG委员会由三名执行董事及两名独立非执行董事组成[73] - 公司识别并定义了33项ESG议题[76] - 公司通过重要性评估矩阵将33项ESG议题缩减至7项[79] - 董事局确认4项为未来数年要处理的重要ESG议题[79] - 2021年公司公务车辆直接温室气体排放量为6公吨二氧化碳，较去年上升约21%，高于减排节能目标的1.66公吨[82] - 2021年公司电力消耗及纸张消耗间接温室气体排放量分别为603.2及31.3公吨二氧化碳，电力消耗排放较目标减少约1.4%，纸张消耗排放较目标减少约14.4%[85] - 2021年温室气体排放总量（范围1及2）为609.20吨，2020年为628.94吨；排放总量（范围1、2及3）为640.50吨，2020年为666.05吨[86] - 2021年能源消耗总量为890.15兆瓦小时，低于目标的905.76兆瓦小时，2020年为933.19兆瓦小时[89] - 2021年公司使用约99%的纸张为有FSC认证的印刷用纸[90] - 2021年办公室耗纸量为7.3吨，较去年增加约5.5%，略高于减排节能目标的6.78吨[93] - 2021年客户结单用纸耗纸量为1.66吨，较去年减少约40%，高于减排节能目标的1.05吨[93] - 2021年为回收而收集的废纸量由2020年的1.97吨增加至2.43吨，增幅约为23%[93] - 2021年总耗纸量为8.96吨，2020年为9.70吨；办公室用纸7.30吨，2020年为6.92吨；客户结单用纸1.66吨，2020年为2.78吨[94] - 2021年每平方米楼面面积能源消耗总量为0.210兆瓦小时/平方米，每位雇员能源消耗总量为2.16兆瓦小时/雇员[89] - 2021年公司投资绿色债券98只，投资规模约13.25亿港元[96] 公司供应商数据 - 2021年主要供应商数目为207个，2020年为175个，同比增加18.29%[111] - 2021年香港地区主要供应商为142个，2020年为118个，同比增加20.34%[111] - 2021年中国内地主要供应商为10个，2020年为9个，同比增加11.11%[111] - 2021年其他地区主要供应商为55个，2020年为48个，同比增加14.58%[111] 公司产品责任及合规数据 - 2021年和2020年处理产品责任投诉数目均为1个[121] - 公司选择供应商会考虑声誉、企业标准等，需获管理层审批才能签约[110] - 公司要求员工向客户提供产品时清晰说明材料及资料，确保建议合理[114] - 公司建立完善企业信息安全制度体系和技术体系，提升员工信息安全意识[117] - 公司制定提供服务及产品程序，按规定收集、处理及使用客户资料[119] - 2021年公司未发现严重违反适用法律法规的情况[123] - 2021年和2020年针对发行人及其雇员已审结的贪污诉讼案件数目均为0[128] 公司社会责任数据 - 2021年社区赞助及捐款为18,900港元，2020年为16,000港元[131] - 2021年和2020年雇员义工服务时数均为0小时[131] - 2021年和2020年雇员享用义工假期日数均为0日[131] - 公司在2021年继续与中华基督教青年会合作参加慈善及关怀活动[129] - 公司在2021年再度荣获香港社会服务联会授予的「商界展关怀 — 连续5年以上服务」标志[129] 公司资源使用及环保合规数据 - 公司在报告期间无严重违反构成重大影响的排放相关法律法规事宜[133] - 公司业务不会产生任何有害废弃物[133] - 公司有效使用资源政策涉及能源、水及其他原材料[136] - 因公司香港业务租赁办公地方营运，无法获取总耗水量数据[136] 公司关键绩效指标 - 关键绩效指标B1.1关注按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[141] - 关键绩效指标B1.2关注按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[141] - 关键绩效指标B2.1关注过去三年每年因工作亡故的人数及比率[141] - 关键绩效指标B2.2关注因工伤损失工作日数[141] - 关键绩效指标B3.1关注按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[143] - 关键绩效指标B3.2关注按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[143] - 关键绩效指标B5.1关注按地区划分的供应商数目[146] - 关键绩效指标B6.1关注已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[148] - 关键绩效指标B6.2关注接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[148] - 关键绩效指标B6.5关注消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法[148] 公司企业管治相关数据 - 公司在2021年遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14《企业管治守则》及《企业管治报告》中的全部守则条文[153] - 2021年公司举行六次董事局会议及一次股东大会，即2021年5月21日举行的股东周年大会[154] - 执行董事房庆利出席5次董事局会议、1次股东大会，吴萌出席6次董事局会议、1次股东大会，郭纯出席6次董事局会议、1次股东大会，张剑出席5次董事局会议、0次股东大会，邱一舟出席4次董事局会议、1次股东大会，梁钧出席2次董事局会议[154] - 非执行董事张磊出席4次董事局会议