市场地位与产品表现 - 金蝶国际在中国大、中、小型企业SaaS ERM（企业资源管理云服务）市场均排名第一，并在SaaS EA（企业级应用软件云服务）和财务云市场占有率维持排名第一[2] - 金蝶国际旗下多款云服务产品获得标杆企业青睐，包括金蝶云·苍穹、金蝶云·星瀚、金蝶云·星空和金蝶云·星辰[2] - 金蝶国际入选IDC 2021亚太区制造ERP SaaS竞争力象限的中国厂商，位居挑战者(Contenders)象限[2] - 金蝶国际入选Forrester低代码分析报告，并成为报告内实践案例最多的企业级PaaS+SaaS平台[2] - 金蝶连续17年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一[93] - 金蝶连续4年在中国企业级SaaS ERM（即云ERP）和财务云市场占有率第一[93] - 金蝶云服务业务收入占总营业额的66.1%，ERP业务收入占33.9%[94] 财务表现 - 公司2021年营业收入为4,174,147千元人民币，同比增长24.4%[7][11] - 公司2021年归属于股东的亏损为302,330千元人民币，较2020年的亏损335,479千元有所收窄[7][9] - 公司云服务业务2021年增长44.2%至约27.58亿元人民币，占总收入的66.1%[13][16] - 公司云订阅年经常性收入（ARR）达到约15.7亿元人民币，同比增长58.5%[13][16] - 公司非流动资产2021年为6,615,945千元人民币，同比增长45.8%[11] - 公司总资产2021年为11,087,132千元人民币，同比增长3.4%[11] - 公司2021年权益持有人应占亏损约为3.02亿元人民币，主要由于加大金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚的研发投入[23] - 公司2021年每股基本亏损为9.23分人民币，较2020年的10.12分有所改善[23] - 公司2021年经营活动产生的净现金流入约为6.61亿元人民币，同比增长39.6%[23] - 公司2021年营业额为人民币4,174,147,000元，亏损为人民币302,330,000元[94] 云服务业务 - 公司云服务业务2021年增长44.2%至约27.58亿元人民币，占总收入的66.1%[13][16] - 公司云订阅年经常性收入（ARR）达到约15.7亿元人民币，同比增长58.5%[13][16] - 公司云订阅相关合同负债同比增长64.6%[22] - 金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚收入达到约3.85亿元人民币，同比增长102.9%，客户续费率超过120%[31] - 金蝶云·苍穹累计申请专利213项，推出业界领先的多维数据库，支持高性能业务场景应用[30] - 金蝶云·星瀚在财务、税务、人力资源等领域具备国产化替代能力，已成功应用于多家世界500强企业[30] - 金蝶云·苍穹应用市场生态伙伴数量累计超过1,200家[30] - 金蝶云·星瀚全球司库系统在厦门国贸成功实施，丰富了财务中台产品，提升业务处理效率[30] - 金蝶云·苍穹通过企业级场景百万级并发测试，并获得华为认证[30] - 金蝶云·星瀚EPM系统已在国家电投、浙江交投等世界500强企业成功实践[30] - 金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计收入约人民币3.85亿元，同比增长102.9%，续费率超过120%，签约客户551家，包括新签客户316家[32] - 金蝶云·星空实现收入约人民币14.18亿元，同比增长24.3%，云订阅ARR同比增长60.3%，续费率创历史新高达98.6%，累计客户25,400家[33] - 小微企业市场云服务收入同比增长82.8%，整体客户续费率约85%，星辰累计客户数近11,000家[34] 客户与合作伙伴 - 金蝶国际为全球超过680万家企业和政府组织提供数字化管理解决方案[2] - 公司2021年收到客户表扬440次，同比增长超过48%，客户投诉同比下降33%[15][16] - 公司云服务续费率表现优异，其中苍穹与星瀚续费率超过120%，星空客户续费率创历史新高达到98.6%[15][16] - 公司已累计支持102家大型企业完成国产化替代，包括华为、万科等世界500强企业[14][16] - 金蝶在过去两年内与102家企业合作实现国产化替代，支持华为、万科等世界500强企业的数字化转型[31] - 金蝶信用科技与超过50家金融机构达成紧密合作，荣获广东省金融创新奖[35] - 金蝶天燕在信创行业保持领先优势，在金融、电信、能源等关键行业不断突破创新[35] - 金蝶云产品与23家国内信创合作伙伴完全兼容，包括华为、阿里云、腾讯云等[37] - 公司最大客户占销售额的0.54%，五大客户合计占销售额的2.27%[135] - 公司最大供应商占采购额的14.12%，五大供应商合计占采购额的35.85%[135] 研发与创新 - 金蝶云·苍穹累计申请专利213项，推出业界领先的多维数据库，支持高性能业务场景应用[30] - 金蝶云·星瀚在财务、税务、人力资源等领域具备国产化替代能力，已成功应用于多家世界500强企业[30] - 金蝶云·苍穹应用市场生态伙伴数量累计超过1,200家[30] - 金蝶云·星瀚全球司库系统在厦门国贸成功实施，丰富了财务中台产品，提升业务处理效率[30] - 金蝶云·苍穹通过企业级场景百万级并发测试，并获得华为认证[30] - 金蝶云·星瀚EPM系统已在国家电投、浙江交投等世界500强企业成功实践[30] - 公司在2021年投入大量资源研发新技术与提升产品价值[192] - 公司通过优化调整战略组织，形成相互协同发展的云业务发展框架[192] 公司治理与董事会 - 金蝶国际的董事会主席兼首席执行官为徐少春先生，首席财务官为林波先生[4] - 公司董事会成员包括执行董事徐少春（董事会主席兼首席执行官）和林波（首席财务官）[117] - 徐少春持有公司20.26%的股份，包括682,198,624股通过控股公司持有的股份和19,786,263股实益拥有的股份[118] - 林波持有2,151,275股公司股份，占已发行股本的0.06%[119] - 董明珠持有400,000股公司股份，占已发行股本的0.01%[120] - 刘家雍持有200,000股公司股份，占已发行股本的0.01%[120] - Easy Key Holdings Limited持有公司682,198,624股股份，占总发行股本的19.65%[124] - Oriental Tao Limited持有公司386,312,000股股份，占总发行股本的11.13%[124] - Billion Tao Limited持有公司295,886,624股股份，占总发行股本的8.52%[124] - JPMorgan Chase & Co.持有公司417,218,810股股份，占总发行股本的12.02%[124] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司241,339,529股股份，占总发行股本的6.95%[124] - 徐少春先生通过Easy Key Holdings Limited间接持有公司682,198,624股股份[121] - 徐少春先生通过股份奖励计划获得1,525,000股奖励股份[121] - 林波先生通过股份奖励计划获得1,037,500股奖励股份[121] - 公司总发行股本为3,472,181,071股[121] - 公司董事会负责审议批准中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案等[137] - 公司董事会授权管理层执行董事会决议，管理层在作出重要决策前需获得董事会批准[138] - 公司董事会成员及高级管理人员致力于确保公司发展战略与市场变化保持一致，以增加股东的长远利益[139] - 截至2021年12月31日，公司董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[140] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，董事们分别拥有财务、科技及管理领域的专业背景[141] - 董事任期两年，每名董事须至少每三年轮值退任一次，林波先生、Biddle先生和刘家雍先生将在股东周年大会上退任并接受重选[142] - 2021年度公司共召开了6次董事会会议和1次股东周年大会，执行董事徐少春先生和林波先生均出席了所有会议[144][145] - 董事会会议主要处理公司整体发展战略、年度报告和中期报告的审批、奖励股份的授予以及持续关连交易等重大事项[146] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保他们及时了解公司运营情况，并遵守上市规则及相关法律法规[148] - 公司全体董事均接受持续专业发展培训，包括企业管治、监管发展及其他相关主题培训[149][150] - 公司董事会设立了四个专门委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治及战略委员会，以处理不同领域的事务[152] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主要职责包括推荐外部审计师的任命、重新任命及罢免，审批审计师薪酬及聘用条款[153][154] - 审核委员会每年至少与公司审计师开会两次，审查财务报表、年度报告、半年度报告及季度报告的完整性[154] - 公司为董事提供独立专业意见，包括审计师、财务顾问及律师，以协助董事履行其职责[151] - 公司董事会与华泰财产保险有限公司签订了《董事、监事及高级管理人员责任保险》合同，以应对董事履行职责时可能面临的法律行动[155] - 公司审计委员会在2021年举行了三次会议，审议了2020年年度财务报告和内部控制报告，并提交董事会批准[158] - 审计委员会讨论了公司内部控制和风险管理系统，并审议了2021年中期财务报告，提交董事会批准[158] - 审计委员会与核数师沟通了2021年年度审计工作和审计计划[158] - 审计委员会审查了集团的风险管理和内部控制系统，包括财务、运营和合规控制，并与公司管理层和核数师进行了讨论[158] - 审计委员会成员在2021年度的三次会议中全部出席[160] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬和长期激励政策[161] - 薪酬委员会在2021年举行了两次会议，所有成员均出席了会议[163] - 薪酬委员会确保董事和高级管理人员的任命和终止条款公平，并审查与职务终止或解雇相关的补偿安排[164] - 薪酬委员会在2021年举行了两次会议，审议董事及高级管理人员的薪酬计划，并讨论股份奖励计划的股份授予[165][166] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事于2021年12月31日获委任[167] - 公司董事会成员中女性占比为2/7，提升了董事会的性别多样性[168] - 提名委员会负责制定和更新董事会多元化政策，并监控其实施进度[168] - 提名政策旨在确保董事会在技能、经验和观点多样性上保持平衡，以适应公司业务需求[168] - 提名委员会在2021年举行了两次会议，审查了董事会的结构、规模、组成及技能、知识、经验、服务任期和多元性的平衡，并提出了关于董事提名的建议[170][171] - 提名委员会推荐倪正东先生、周俊祥先生及Katherine Rong Xin女士出任独立非执行董事，林波先生出任企业管治及战略委员会成员，Gary Clark Biddle先生由独立非执行董事调任为非执行董事[170][171] - 企业管治及战略委员会由两名执行董事、一名非执行董事及一名独立非执行董事组成，负责审阅及草拟公司中期及长期发展战略[173][175] - 企业管治及战略委员会在2021年审查并履行了公司治理职责，包括战略制定、执行效果评估及合规职责[176] - 公司董事会主席及首席执行官均由徐少春先生出任，董事会认为其丰富的行业知识和战略视野有助于公司稳定健康发展[177][179] - 公司已采纳有关董事买卖证券的行为守则，标准不低于上市规则附录十所载的标准守则[180] - 董事会在年度内审查了公司的风险管理和内部监控系统，并采取了必要措施以保障股东投资和公司资产[182] - 公司设立了内部审计部门，负责监督和审计公司的风险管理和内部监控系统，并进行独立评估[182] - 公司设计了风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与报告的主要风险管理环节[182] - 公司结合业务管理特色设计了内部监控系统，并设立了内审部门负责内部监控工作[188] - 公司在2021年根据企业风险管理框架审计和评估了公司风险，并制定了重大风险应对和控制措施[185] 风险管理与合规 - 公司面临市场竞争加剧、客户偏好变化、云服务营销成本高、新业务市场风险等挑战[186] - 公司品牌影响力增长导致知识产权侵权事件增多，维权难度加大[186] - 随着《数据安全法》和《个人信息保护法》的颁布，公司面临更严格的网络安全、数据隐私保护等合规要求[186] - 公司设立了重大营销推广审核程序，严格审核推广方案，合理控制推广费用预算[192] - 公司增强了全员知识产权保护意识，并加强市场监测以保护知识产权[192] - 公司面临越来越严格的网络安全、数据与隐私保护、反不正当竞争等方面的合规要求[189] - 公司设立了多个专业部门及团队，并聘请外部专业顾问以确保符合相关法律法规[192] 投资与资产管理 - 公司2021年财富管理产品投资总额为703,193千元，其中上市股权证券为44,472千元，非上市股权投资为957,883千元[53] - 公司2021年非上市股权投资增加主要由于对多点公司和上海艺赛旗软件股份有限公司的投资[54] - 公司2021年联营投资总额为393,003千元，较2020年的403,032千元有所减少[57] - 公司2021年未确认应占联营公司亏损为31,960千元，较2020年的21,719千元有所增加[61] - 公司2021年合同资产为322,974千元，较2020年的356,658千元有所减少[63] - 公司2021年向中信消费金融提供贷款200,000千元，年利率为5.00%[64] - 公司2021年给予第三方贷款净值为328,853千元，较2020年的374,115千元有所减少[66] - 公司2021年合同负债为2,164,713千元，较2020年的1,483,943千元大幅增加，主要由于云服务业务增长[69] - 公司截至2021年12月31日的现金及银行存款总额约为人民币3,747,373,000元，较2020年减少7.4%[70] - 公司截至2021年12月31日的资产管理产品持有量约为人民币703,193,000元，较2020年减少29.2%[70] - 公司截至2021年12月31日的净流动资产约为人民币1,387,504,000元，较2020年减少61.3%[70] - 公司截至2021年12月31日的借款为零，较2020年减少100%[70] - 公司截至2021年12月31日的流动比率为1.45[70] - 如果人民币兑港元贬值/升值5%，公司2021年税前亏损将减少/增加约人民币4,556,000元[71] - 如果人民币兑美元贬值/升值5%，公司2021年税前亏损将减少/增加约人民币918,000元[72] - 公司未使用利率掉期来对冲利率风险，但会考虑在需要时对冲重大利率风险[70] - 公司未制定外币套期保值政策，但会监控外汇风险并在需要时采取套期保值措施[73] - 公司认为其他应收款的信用风险较低，未发现重大信用风险[76] - 公司资金管理由资金管理部统一负责，制定年度资金计划并监督各地区公司资金管理[77] - 公司通过购买低风险理财产品管理闲置现金，以提高资金收益[78] - 公司致力于维持良好的现金水平和稳健的负债结构，具备充足的偿付能力[79] - 公司建立了每月、每季及全年预算管理制度，确保资本预算计划与实际业务需求匹配[80] 公司物业与员工 - 公司主要物业包括北京金蝶软件园、上海金蝶软件园、深圳金蝶软件园等，总评估价值为人民币1,538,286千元[81][82] - 截至2021年底，公司员工总数达到11,588人，并持续引进云转型领军人才和一流高校应届毕业生[83][84] - 金蝶在报告期内服务了136所高校，帮助近1,800名教师提升实践教学水平，并举办了多场大学生技能大赛，超过500所高校的近万人次学生参加，为行业输送了400多名人才[85] - 金蝶通过数字学堂为超过300位中国企业的CEO、CIO等高管提供数字化管理实训，分享数字化转型实践的培训[85] 战略与未来规划 - 公司将继续聚焦“平台+人财税+生态”战略，致力于成为最值得托付的企业服务平台[24][27] - 公司计划在2022年通过苍穹PaaS平台与ISV及交付伙伴合作，共创PBC可组装模式，开启软件新时代[17][20] - 公司将在2022年继续扩大中小型企业市场份额，并加强生态合作，突破财税与业务一体化升级[17][20] - 金蝶将继续坚定不移