公司基本信息 - 公司法定代表人为郑高清[9] - 董事会秘书为涂东阳，联系电话(86)791 - 82710117，电子邮箱jccl@jxcc.com[10] - 证券事务代表为陆高明，联系电话(86)791 - 82710112，电子邮箱jccl@jxcc.com[10] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号[11] - 公司办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号，邮政编码330096[11] - 公司网址为http://www.jxcc.com，电子邮箱jccl@jxcc.com[11] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，网址www.cnstock.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称江西铜业，代码600362；H股在香港联合交易所上市，简称江西铜业股份，代码358[13] 财务审计与股利分配 - 公司2021年度合并财务报表经境内安永华明会计师事务所及境外安永会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 董事会建议向全体股东派发2021年末期股利，每股人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送红股[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4427.68亿元，较2020年增长38.99%[15] - 2021年归属上市公司股东净利润56.36亿元，较2020年增长142.87%[15] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润70.94亿元，较2020年增长155.72%[15] - 2021年经营活动现金流量净额90.32亿元，较2020年增长553.52%[15] - 2021年末归属上市公司股东净资产697.99亿元，较2020年末增长16.51%[15] - 2021年末总资产1610.35亿元，较2020年末增长14.30%[15] - 2021年基本每股收益1.63元/股，较2020年增长142.87%[16] - 2021年扣非后基本每股收益2.05元/股，较2020年增长155.72%[16] - 2021年加权平均净资产收益率8.69%，较2020年增加4.58个百分点[16] - 2021年公司实现营业收入4427.68亿元，同比增长38.99%，归属上市公司股东净利润56.36亿元，同比增长142.87%[25] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1610.35亿元，较年初增长14.30%，归属上市公司股东净资产为697.99亿元，较年初增长16.51%[25] - 2021年公司合并营业收入为4427.68亿元，较上年增加1242.04亿元，增幅38.99%；归属母公司股东净利润为56.36亿元，较上年增加33.15亿元，增幅142.87%[34] - 2021年公司营业成本为4252.23亿元，较上年增加38.39%；税金及附加为11.53亿元，较上年增加42.96%[36] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为90.32亿元，较上年增加553.52%；投资活动产生的现金流量净额为 - 32.29亿元，较上年增加965.07%[36] - 2021年公司资产减值损失为14.25亿元，较上年增加66.59%；信用减值损失为4.80亿元，较上年减少62.03%[36] - 营业收入变动主要因主产品销量及价格变动[37] - 营业成本变动主要因主产品销量及价格变动[37] - 销售费用变动主要因主产品价格上涨致报关代理费及期货手续费增加[37] - 管理费用变动主要因工资及修理费增加[37] - 研发费用变动主要因研发投入增加[37] - 公司总成本本期金额424,033,669,785元，较上年同期306,309,477,268元变动38.43%[47] - 2021年末公司资本负债比率为40%[54] - 销售、管理、财务、研发费用本期累计数分别为367464400元、2795789161元、1245023830元、874110910元，较上年同期增减分别为36.39%、37.61%、2.03%、32.19%[55] - 本期费用化研发投入452371.8万元，资本化研发投入26895.3万元，研发投入合计479267.1万元，占营业收入比例1.08%，资本化比重5.61%[56] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额本年数分别为9031634346元、 - 3228842582元、1153944774元，变动比例分别为553.52%、965.07%、 - 122.36%[59] - 资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动收益、投资收益本期数较上年同期变动金额分别为569586250元、 - 784044941元、422508553元、 - 1459896120元[60] - 货币资金等多项资产及负债期末金额较上期期末有变动，如货币资金变动比例为39.18%，衍生金融负债变动比例为 - 71.79%等[62] - 报告期末集团货币资金为348.31亿元，较上年期末增加98.05亿元（39.18%）[63] - 报告期末集团应收票据为2.02亿元，较上年期末增加1.68亿元（502.75%）[63] - 报告期末集团境外资产为308.81亿元，占总资产的比例为19.18%[65] - 报告期末集团受限货币资金账面价值为135.36亿元，用于多种业务保证金等[66] - 报告期末集团应付债券为15亿元，较上年期末增加10亿元（200%）[64] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为59.73亿元，较上年期末增加52.76亿元（756.57%）[64] - 报告期末集团其他综合收益为115.18亿元，较上年期末增加43.46亿元（60.61%）[64] - 报告期内投资额84,720.25万元，上年同期投资额329,304万元，同比减少74.27%[75] - 交易性金融资产期初余额4,453,933,930元，期末余额4,019,992,568元，变动 - 433,941,362元[79] - 其他权益工具投资期初余额14,864,404,752元，期末余额19,260,619,266元，变动4,396,214,514元[79] - 衍生金融工具期初余额 - 579,885,157元，期末余额88,128,856元，变动668,014,013元[79] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额29,145,954,710元，期末余额33,482,257,923元，变动4,336,303,213元[79] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2021年阴极铜产量178.22万吨，同比增长8.51%；黄金产量71.66吨，同比下降8.82%；白银产量1123.71吨，同比下降0.24%；硫酸产量530.11万吨，同比增长3.55%；铜加工产品产量165.17万吨，同比增长12.27%[26] - 2021年自產铜精矿含铜产量20.23万吨，同比下降3.02%；标硫精矿产量254.12万吨，同比下降3.94%；钼精矿折合量(45%)产量7906吨，同比下降1.13%[26] - 2021年电力电缆产量同比大幅增长22.9%，发电设备产量增长9.9%；1 - 10月洗衣机、空调、冷柜产量分别增长9.5%、9.4%、7.9%[33] - 阴极铜生产量178.22万吨，同比增8.51%，销售量178.44万吨，同比降6.61%，库存量1.00万吨，同比降17.91%；黄金生产量71.66吨，同比降8.82%，销售量72.98吨，同比降5.48%，库存量0.77吨，同比降63.21%等[43] 各业务线收入与毛利率数据关键指标变化 - 工业及其他非贸易收入2381.58亿元，同比增46.33%，毛利率5.21%，减少1.27个百分点；贸易收入2030.34亿元，同比增31.18%，毛利率2.34%，增加1.90个百分点；其他收入15.75亿元，同比增51.80%，毛利率24.53%，增加16.66个百分点[39] - 阴极铜营业收入2211.13亿元，同比增32.66%，毛利率4.66%，增加0.76个百分点；铜杆线营业收入1024.44亿元，同比增73.94%，毛利率1.17%，减少0.10个百分点等[41] - 中国大陆营业收入3794.76亿元，同比增46.82%，毛利率4.93%，增加0.57个百分点；中国香港营业收入344.51亿元，同比增1.46%，毛利率 - 5.33%，减少6.26个百分点；其它地区营业收入288.40亿元，同比增10.35%，毛利率2.29%，减少0.17个百分点[42] 原材料成本数据关键指标变化 - 有色金属制造业原材料本期金额213,815,515,124元，占总成本比例50.42%，较上年同期变动50.43%[47] - 有色金属制造业能源动力本期金额3,033,360,519元，占总成本比例0.72%，较上年同期变动8.11%[47] - 有色金属制造业人工本期金额2,177,250,883元，占总成本比例0.51%，较上年同期变动18.46%[47] - 有色金属制造业制造费用本期金额6,726,636,457元，占总成本比例1.59%，较上年同期变动23.78%[47] - 有色金属贸易小计本期金额198,280,906,802元，占总成本比例46.76%，较上年同期变动28.67%[47] - 铜产品原材料本期金额180,764,230,117元，占总成本比例42.63%，较上年同期变动74.30%[49] - 自有矿山原材料总成本为54.29亿元，占比9.15%，较上年增加13.69%[68] - 国内采购原材料总成本为94.72亿元，占比15.97%，较上年减少1.18%[68] - 境外采购原材料总成本为444.09亿元，占比74.88%，较上年增加59.36%[68] 公司业务运营与发展 - 2021年公司完成新材料研发、安全环保等原创型项目59项[28] - 2021年公司申请专利190项，其中发明专利46项；154项专利获得授权，其中发明专利13项[28] - 2021年1月6日公司以20,840.39万元增资江西电缆，持有其51%股权并纳入合并范围[50] - 2021年1月5日公司子公司以3.00亿元收购大无缝铜材91.59%股份并纳入合并范围[50] - 2021年9月28日公司子公司以3,648.83万元收购广东桃林49.00%股份，可行权比例达58.32%并纳入合并范围[50] - 2021年公司新设4家子公司，初始注册资本分别为3亿、1亿、3.2亿和20亿元[51] - 2021年末少数股东对成都金号增资205万元，公司持股降至49%并丧失控制权[51] - 前五名客户销售额4937021万元，占年度销售总额11.15%；前五名供应商采购额3903122万元，占年度采购总额9.18%[52][53] - 已签订的重大销售合同中，黄金与上海黄金交易所合同金额119.99989232246亿元已足额履行；阴极铜、白银等与上海晋金寅栗有限公司合同金额54.5416910402亿元已足额履行等[45] - 公司对江西电缆有限责任公司权益比例51%，投资金额20,840.39万元[75] - 德曼铜矿设计产能14.24万吨，实际产量15.33万吨，产能利用率107.68%[74] - 贵溪冶炼厂阴极铜设计产能92万吨，实际产量102.33万吨，产能利用率111.23%[74] - 贵溪冶炼厂黄金设计产能25吨，实际产量32.05吨，产能利用率128.20%[74] - 江铜省江铜耶兹铜箔有限公司铜加工设计产能1.5万吨，实际产量1.86万吨，产能利用率124.00%[74] - 2022年公司计划生产铜精矿含铜20.17万吨、阴极铜177.5万吨、黄金93吨、白银1,183吨、硫酸500万吨、铜加工材182万吨[95] - 2022年公司资本性开支（固定资产投资）为人民币50亿元[95] - 银山礦業计划达到5,000吨/日露转坑产能[96] - 江銅國興计划实现18万吨/年阴极铜节能减排[96] - 清遠计划建设10万吨/年阴极铜冶炼项目[96] 市场环境与行业动态 - 2021年1 - 5月铜价单边上涨，6 - 12月在8800 - 10400美元/吨区间震荡；截至12月31日，LME三个月期铜收于9755美元，上涨25.8%；全年均价为9294.1美元/吨，上涨49.9%[31] - 2021年铜精矿新增产量约1