公司业绩与财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年12月31日止年度经审核综合业绩被提呈[11][13] - 报告期内公司收益约10.66亿港元，较去年同期约12.72亿港元同比下降约16.24%[44][46] - 报告期内公司毛利约7.39亿港元，较去年同期约8.08亿港元同比下降约8.61%[44][46] - 报告期内公司期内溢利约1105.8万港元，去年同期为亏损约1830.7万港元[44][46] - 融资租赁合同应收款项及应收贷款（扣除减值）的减值亏损由去年同期约11.18亿港元大幅减少约7.58亿港元或68%至报告期内约3.60亿港元[44][46] - 按公允价值计入损益的金融资产之公允价值收益由去年同期约8.02亿港元大幅减少约7.90亿港元至报告期内约1264.3万港元[44][46] - 公司拥有人应占每股基本亏损约1.31港仙，去年同期约1.17港仙[44][46] - 截至2021年12月31日，公司资产总值约229.50亿港元（2020年：249.66亿港元）[45][47] - 截至2021年12月31日，公司负债总值约143.38亿港元（2020年：153.09亿港元）[45][47] - 截至2021年12月31日，公司资产净值约86.13亿港元（2020年：96.57亿港元）[45][47] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物总额约13.343亿港元，较2020年的50.45748亿港元减少[104][107] - 2021年12月31日公司资产总额约229.50451亿港元，较2020年的249.66194亿港元减少[104][107] - 2021年12月31日公司借贷总额约139.47223亿港元，较2020年的148.29314亿港元减少[104][107] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为240.89384437亿股，每股面值0.00025港元，公司拥有人应占权益总额约14.08651亿港元，较2020年的23.93777亿港元减少[105][107] - 2021年12月31日公司未偿还银行借贷约43.75155亿港元，较2020年的29.31344亿港元增加[106][108] - 2021年12月31日公司未偿还债券约78.98646亿港元，较2020年的113.4862亿港元减少[106][108] - 2021年12月31日公司未偿还其他借贷约16.73422亿港元，较2020年的5.4935亿港元增加[106][108] - 2021年12月31日公司未偿还债券中，两份票面利率3.95%的担保债券未偿还金额约55.31469亿港元[106][108] - 2021年12月31日，公司资产负债比率约60.77%，2020年为59.40%[109][113] - 2021年12月31日，公司应收融资租赁账面价值约1.55325亿港元，2020年为6794万港元[111][115] - 2021年12月31日，公司按公允价值计入损益的金融资产约12.40019亿港元，2020年为零港元[111][115] - 2021年12月31日，公司按公允价值计入其他全面收益的金融资产约26.16884亿港元，2020年为3.81337亿港元[111][115] - 2021年4月7日，公司出售Coastal Silk Limited全部股份，录得约1.71135亿港元出售附属公司收益[120][122] - 2021年12月5日，公司附属公司签订协议收购Ascend Delight Limited全部权益，代价最高1.86389227亿港元[124][125] - 2021年12月7日，收购Ascend Delight Limited交易完成，代价约1.86388亿港元[124][125] - 2019年12月18日融资协议，公司附属公司向盛帆提供1.25亿美元贷款融资，期限可延长至2021年12月16日[124][126] - 报告期内，公司无重大或然负债及资本承担[112][116] - 2021年12月31日，公司无公允价值占总资产5%或以上的个别投资[118][121] - 报告期内结构化融资业务贷款利息收入约2.86096亿港元，较上期约2.8186亿港元增加1.50%[131][134] - 报告期内融资租赁业务贷款利息收入约5591.4万港元，较上期约9109.4万港元减少38.62%[131][134] - 报告期内公司授出两笔新贷款，总额约7.32744亿港元，延长一笔未偿还本金总额约7.88762亿港元贷款的最终还款日期，授出一笔新融资租赁贷款，总额约1.55325亿港元[136][139] - 报告期已就应收贷款及应收融资租赁款的预期信贷亏损分别作出约3.9777亿港元及15.54237亿港元的累计拨备[137][139] - 截至2021年12月31日止年度，应收贷款信贷亏损拨备重大变动，约4.76521亿港元应收贷款转拨致亏损拨备增加约2.85172亿港元，约7.80145亿港元应收贷款转拨致亏损拨备增加约9354.8万港元[137][139] - 报告期内公司录得应收融资租赁及应收贷款减值亏损（扣除拨回）分别约300.9万港元及3.56875亿港元[138][139] - 2021年4月7日公司出售Coastal Silk Limited全部已发行股份，出售后厚生贷款成为公司应收厚生新金融的贷款，报告日期应收未偿还贷款约人民币3.89184亿元（相当于约4.76521亿港元）[141][143] - 报告期内公司对厚生贷款确认减值亏损约2.85172亿港元（2020年：不适用）[141][143] - 截至2021年12月31日，应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备前）为4089503千港元，累计拨备后为3691733千港元[146] - 客户A应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为841524千港元，年利率14.00%，到期日2022年10月2日[146] - 客户B应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为624376千港元，年利率10.00%，到期日2022年6月16日[146] - 客户H应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为686528千港元，年利率6.00%，到期日2021年12月15日，其担保人集团面临流动资金问题构成违约事件[146] - 客户P应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为190608千港元，年利率7.50%，到期日2020年2月21日[146] - 2021年4月7日公司出售Coastal Silk Limited全部已发行股份，不再于其若干附属公司所提供贷款中拥有权益[146] - 2022年2月23日，客户Q已清还所有欠款[146] - 截至2021年12月31日，第一阶段应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为2605181千港元[146] - 截至2021年12月31日，第二阶段应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为768130千港元[146] - 截至2021年12月31日，第三阶段应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为318422千港元[146] - 2021年12月31日第一阶段融资贷款应收款项总计720,553千港元，扣除累计拨备后为705,278千港元[148] - 2021年12月31日第二阶段融资贷款应收款项总计76,342千港元，扣除累计拨备后为62,738千港元[148] - 2021年12月31日第三阶段融资贷款应收款项总计1,626,089千港元，扣除累计拨备后为100,731千港元[148] - 报告期内最大借款人应收贷款金额约为841,524,000港元（2020年：971,415,000港元），占集团应收贷款百分比约为20.58%（2020年：27.34%）[152][153] - 报告期内前五名最大借款人应收贷款金额约为3,155,255,000港元（2020年：2,962,520,000港元），占集团应收贷款百分比约为77.15%（2020年：83.37%）[152][153] - 报告期内最大承租人应收融资租赁款项金额约为565,731,000港元（2020年：546,811,000港元），占集团应收融资租赁应收款项总额百分比约为23.35%（2020年：19.49%）[152][153] - 报告期内前五名最大承租人应收融资租赁款项金额约为1,708,637,000港元（2020年：1,513,803,000港元），占集团应收融资租赁应收款项总额百分比约为70.52%（2020年：53.95%）[152][153] - 报告期内，集团保证金贷款应收款中，最大借款人和前五大借款人分别约为1.12928亿港元（2020年：2.42678亿港元）和2.23165亿港元（2020年：3.98737亿港元），占比分别约为49.44%（2020年：60.17%）和97.71%（2020年：98.87%）[190] - 报告期内，集团保证金贷款应收款占公司总资产的0.98%（2020年：1.36%）[191] - 报告期内最大借款人应收孖展贷款金额约为1.12928亿港元（2020年：2.42678亿港元），占集团应收孖展贷款的百分比约为49.44%（2020年：60.17%）[193] - 报告期内前五名最大借款应收孖展贷款金额约为2.23165亿港元（2020年：3.98737亿港元），占集团应收孖展贷款的百分比约为97.71%（2020年：98.87%）[193] - 报告期内集团应收孖展贷款占公司总资产0.98%（2020年：1.36%）[193] - 2021年12月31日集团在职员工有163人，2020年同期为512人[194][196] - 报告期内集团产生及损益损益的雇员成本约为1.9614亿港元，较同期同期增加4.88%[194][196] 市场环境与宏观经济情况 - 2021年初港股由27,000点水平冲高突破31,000点，后因多重因素香港资本市场急骤降温[12][13] - 2021年美国11月消费者物价按年同比上升6.8%，创39年新高；欧元区通胀率为4.9%，为创立以来最高；德国通胀率为5.2%，为29年新高；土耳其、巴西和俄罗斯通胀率分别为21.3%、10.7%和8.4%[50][52] - 2021年中国全年经济同比增长8.1%，高于“GDP增长6%以上”目标；一季度增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%[54][55] - 2021年7月及12月中国人民银行各下调银行存款准备金率0.5%[54][55] - 2022年国际金融市场关注美联储等央行货币政策走向，部分联储官员考虑最早于2022年3月首次加息，或引发部分央行跟随[78][80] - 2022年中国经济工作重点预计是稳增长，放松货币和财政政策，虽存款准备金率调整空间略窄但仍可按需调整[79][81] - 中国央行预告人民币或因“四差变化”面临贬值压力，将按经济情况调整货币政策[83][85] - 美股预计因加息周期波动，标普500指数等不大可能延续去年近29%的高年报酬率[84][85] - A股及港股方面，中国宏观经济增长预期偏稳，企业盈利增速年中预计稳定，今年A股系统性风险较小[84][85] - 美债市场，美联储加息前景已定，美元投资级债券市场波动性将稳定；人民币国债市场，境外机构配置需求或受下行影响[84][85] 公司战略转型与业务发展 - 公司推进由金融投资集团向产业投资集团战略转型，年底转型成就初显[12][13] - 公司确定向优秀产业投资集团战略转型目标，以“专业化、专注化、市场化、机构化”为方针，增加产业投资比重[21][24] - 公司业务发展锁定新能源、新科技、新消费、大健康等行业，筛选优质资产获取成长价值[22][24] - 公司成立新的战略发展委员会以动态调整业务战略[16] - 公司建立以管理层为核心的日常运营管理系统[16] - 公司实施投资业务划分制度，设立固定收益、标准化股权和产业投资三个业务部门[17] - 公司优化原投资决策流程，为三个业务部门各设立专业投资委员会[17] - 公司推行投资业务事业部制，成立固定收益、标准化权益和产业投资三个事业部[18] - 2021年7月28日公司成立战略发展委员会，提出“成为优秀产业投资公司”目标及转型路线，制定未来五年战略发展计划[88] -