公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为119.94亿美元，2020年为85.66亿美元[9] - 2021年经调整EBITDA为28.93亿美元，利润率为24.1%；2020年分别为8.71亿美元和10.2%[9] - 2021年溢利为32.25亿美元，溢利率为26.9%；2020年分别为7.59亿美元和8.9%[9] - 2021年公司资产总值为209.06亿美元，本公司股东应占权益为105.24亿美元[9] - 2021年公司金属销售收益为171.03亿美元，2020年为149.77亿美元[59][60] - 2021年公司收益为178.52亿美元，较2020年增长15%；EBITDA为105.12亿美元，较2020年增长37%；纯利为69.74亿美元，较2020年增长92%[62] - 2021年公司资本开支为27.64亿美元，较2020年增长57%；营运资金净额为12.69亿美元，较2020年增长78%；债务净额为49.14亿美元，较2020年增长4%[62] - 公司债务净额2020年为2.62亿美元，2021年为2.35亿美元[64] - 2021年销售原铝及合金收益9,966百万美元，销量3,904千吨，平均售价2,553美元/吨；2020年收益7,088百万美元，销量3,926千吨，平均售价1,805美元/吨[135] - 2021年销售氧化铝收益610百万美元，销量1,677千吨，平均售价364美元/吨；2020年收益533百万美元，销量1,729千吨，平均售价308美元/吨[135] - 总收益从2020年的8,566百万美元增加3,428百万美元或40.0%至2021年的11,994百万美元[136] - 原铝及合金销售收益从2020年的7,088百万美元增加2,878百万美元或40.6%至2021年的9,966百万美元[137] - 销售成本总额从2020年的7,112百万美元增加1,161百万美元或16.3%至2021年的8,273百万美元[138] - 2021年原铝及合金实物存货增加96.9%，2020年增加2.6%[139] - 2021年毛利为3,721百万美元，毛利率31.0%；2020年毛利为1,454百万美元，毛利率17.0%[139] - 经调整EBITDA从2020年的8.71亿美元增至2021年的28.93亿美元，同比增长232.1%[140] - 财务收入从2020年的1.51亿美元降至2021年的6300万美元，减少8800万美元或58.3%[142] - 财务开支从2020年的6.9亿美元增至2021年的8亿美元，增加1.1亿美元或15.9%[142] - 分占联营公司溢利从2020年的9.3亿美元增至2021年的17.62亿美元，同比增长89.5%[143] - 分占合营企业溢利从2020年的4600万美元降至2021年的4500万美元，同比下降2.2%[143] - 除所得税前溢利从2020年的7.16亿美元增至2021年的36.41亿美元[145] - 所得税开支从2020年的抵免4300万美元变为2021年的开支4.16亿美元[146] - 期内溢利从2020年的7.59亿美元增至2021年的32.25亿美元[147] - 总资产从2020年的173.78亿美元增至2021年的209.06亿美元，同比增长20.3%[149] - 总负债从2020年的108.35亿美元降至2021年的103.82亿美元，同比下降4.2%[149] - 收购物业、厂房及设备以及无形资产金额增加2.95亿美元，来自联营公司及合营企业的股息减少5.5亿美元[151] - 融资性现金流出从2020年的6.94亿美元增加至2021年的18.91亿美元[151] - 2021年公司总资本开支11.92亿美元，2020年为8.97亿美元[154] - 2021年发展资本支出3.99亿美元，2020年为3.98亿美元[154] - 2021年电解槽改造成本1.43亿美元，2020年为1.2亿美元[154] - 2021年重新装备成本6.5亿美元，2020年为3.79亿美元[154] - 2021年12月31日，集团贷款及借款面值为42.66亿美元，不包括额外24.34亿美元的债券[158] - 2021年12月31日，集团债务平均到期日为2.8年[162] - 2021年12月31日，集团资产负债率为32.2%，2020年为44.8%[165] - 2021年12月31日，集团股本回报率为30.6%，2020年为11.6%[166] - 截至2021年12月31日止年度，集团利息偿付比率为13.5，2020年为2.8[167] - 环保费用2019年为770万美元，2020年为1310万美元，2021年为1260万美元[168] 公司业务布局与资产情况 - 公司有4个霞石矿，4间铝箔厂，2间矽工厂，11间铝冶炼厂，9间氧化铝精炼厂，2间轮子厂[23] - 10间运营中的铝冶炼厂，8间运营中的氧化铝精炼厂[23] - 公司拥有112间铝冶炼厂，分布在俄罗斯、瑞典、尼日利亚三个国家[42] - 公司核心资产位于俄罗斯西伯利亚，占2021年铝产量约93%[42] - BrAZ及KrAZ共同占公司超一半铝产量[42] - 公司拥有位于尼日利亚一家冶炼厂的85%权益[42] - 公司10间运营中的铝冶炼厂（Alscon铝冶炼厂被封存）总计额定产能4205千吨，产能利用率90%[44] - 截至2021年底，公司拥有9间氧化铝精炼厂，总额定产能13908千吨，公司应占产能10748千吨，产能利用率分别为81%和77%[47][50] - 公司管理七座铝土矿矿山设施，总额定产能20600百万吨，产能利用率73%[51][52] - 截至最后实际可行日期，公司拥有Norilsk Nickel 26.25%实际股权[21] - 公司拥有LLP Bogatyr Komir 50%权益[21] 公司各业务线产量及销售数据关键指标变化 - 2021年公司原铝产量共计3764千吨，与上年相比维持稳定[101] - 2021年公司氧化铝总产量为8304千吨，较2020年的8182千吨产能增加1.5%[108] - 2021年铝土矿开采总量为15031千吨，2020年为14838千吨，同比增长1.3%[116][117] - Urals氧化铝精炼厂纯碱产品特定消耗量从2020年的164千克/吨减至153千克/吨[111] - Aughinish氧化铝精炼厂具体能源消耗从2020年的9.8吉焦/吨减少至9.4吉焦/吨[111] - PGLZ氧化铝精炼厂2021年产量为253千吨，2020年为67千吨，同比增长279.3%[110] - Windalco（Ewarton工厂）氧化铝产量2021年为448千吨，2020年为523千吨，同比下降14.4%[109] - Friguia铝土矿开采量2021年为1544千吨，2020年为1423千吨，同比增长8.5%[117] - Kindia铝土矿开采量2021年为2652千吨，2020年为2941千吨，同比下降9.8%[117] - Bauxite Company of Guyana Inc.铝土矿开采量2021年为0千吨，2020年为81千吨，同比下降100.0%[117] - Achinsk氧化铝精炼厂产量2021年为907千吨，2020年为900千吨，同比增长0.8%[109] - 2021年，俄铝霞石正长岩开采总量为439万吨，较2020年的459.9万吨减少4.6%[121][122] - 2021年，下游分部生产铝箔10.883万吨，较2020年增加0.539万吨或5.2%[123][124] - 2021年，国内供应的素箔、转化铝箔及铝带增加1.937万吨或41.5%[123][124] - 2021年，下游分部出口的素箔产量较2020年减少1.398万吨或24.6%[123][124] - 2021年，铝轮毂产量为303.4万个，较2020年的214万个增加42%[125] - 2021年，再熔合金产量为1.53万吨，较2020年的1.38万吨增加10%[126] - 2021年，硅产量为3.45万吨，较2020年的2.71万吨增加27.2%[126] - 2021年，粉末产量为3.03万吨，较2020年的2.24万吨增加34.9%[126] - 2021年，公司生产了八个产品系列2050千片成品，较2020年实际数量增加45%[129] - 煤炭产量（集团于LLP Bogatyr Komir的50%股权应占）从2020年的21,669千吨增加2.99%至2021年的22,316千吨[131] - JV LLP Bogatyr Trans（公司拥有50%权益）的产品运输量从2020年的2,815千吨减少51.3%至2021年的1,371千吨[132] 公司各业务线业绩数据关键指标变化 - 铝分部2021年产量3590千吨，收益91.02亿美元，业绩28.17亿美元，利润率31.0%，EBITDA 31.39亿美元，EBITDA利润率34.5%，资本开支 -7亿美元[153] - 氧化铝分部2021年产量7554千吨，收益26.49亿美元，业绩 -7200万美元，利润率 -2.7%，EBITDA 1.13亿美元，EBITDA利润率4.3%，资本开支 -2.34亿美元[153] 公司运营相关事件及影响 - 2022年2月28日俄罗斯央行设定基准利率为17%，或对公司财务业绩产生负面影响[4] - 2022年3月1日，公司暂停乌克兰Nikolaev地区氧化铝精炼厂生产，该精炼厂2021年产量为180万吨氧化铝[4] - 2022年3月20日，澳洲禁止向俄罗斯出口氧化铝及铝矿石，其占俄铝需求近20%[4] - 2021年6月公司宣布实施现代化项目，部分铝冶炼厂将用预焙阳极技术取代索德伯格生产技术[20] - 2021年11月29日发布新战略，目标是减低碳强度16%，维持绝对排放量约10百万吨二氧化碳当量[64] - Norilsk分部硫磺计划2.0进入活跃施工阶段，极地分部二氧化硫排放2023年减低45%、2025年减低90%、2030年及之后减低95%[64] - Norilsk地区拆除467栋废弃建筑物及结构，收集200多万吨废品及60多万吨废金属[64] - 公司截止2035年对Norilsk市主要改造计划出资810亿卢布[64] - 2021年公司与多方签订四方协议，自2021年至2035年财政承担为813亿卢布用于实施综合发展计划[69] - 2021年7月29日，联邦渔业局提起诉讼要求赔偿水生生物资源损失，总金额为586.5亿卢布（8.1亿美元）；截至2021年12月31日，生态拨备增加1.76亿美元[70] - 2022年3月25日，审核委员会审阅了公司2021年度财务业绩[156] - 2022年2月17日，公司以自有资金完成5.12亿美元国际债券计划还款[157] 公司技术与环保相关情况 - 引入惰性阳极技术可降低营运成本达10%，减低绿地项目开支成本超30%[16] - 公司通过高效冶炼技术、低成本原料及电力组合确保在成本曲线方面全球领先[17] - 公司铝生产的直接温室气体排放总量下降至53%[76] - 公司铝生产所用电力的99.1%来自于无碳或低碳能源[76] - 公司自有低碳铝品牌ALLOW每噸鋁的二氧化碳當量為2.4噸，较行业平均水平低约4至5倍[76] - 公司自2017年起对所有新开发项目应用内部碳价，为每噸二氧化碳當量20美元[77] - 公司2021年CDP气候排名获铝行业最高评级A - 级[78] - 公司2021年福布斯俄罗斯最佳雇主评级获矿冶行业最高评级“黄金级”[78] - 公司2021年EcoVadis可持续发展排名为全球供应商“银牌”或前25%[78] - 截至2021年底，公司ASI认证生产设施总数达至13个[78] - 公司RA - 550电解槽能耗在12,800千瓦時/噸以下，电流效率为96%，氟化物排量在0.15千克/噸以下[79] - 公司新RA - 550电解槽中已耗用的内衬减少80%，内衬数量及成本减少10至15%[79] - RA - 550项目使铝电力消耗减少500至800千瓦 时/吨，向电解车间操作空间