公司业务概况 - 公司为能源行业主要运营商，业务包括码头仓储、贸易及其他业务[5][6] 码头仓储业务 - 码头仓储业务拥有东洲石化库，占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米[8] - 2022年公司就东洲石化库二期发展与不同持份者商讨，申请审批仍在进行[9] - 公司液体产品码头位于大湾区，吸引客户进行成品油分销及储存危险货物[11] - 公司码头聘有专业管理团队，配备齐全仓储硬件，维持高安全环保标准[11] - 2022年东洲石化库外地泊岸船隻總數69艘，较2021年减少27.4%；本地泊岸船隻705艘，较2021年增加5.9%[16] - 2022年东洲石化库接收货物之货车数目41,512辆，较2021年减少35.8%；灌桶数目11,919个，较2021年减少27.6%[16] - 2022年东洲石化库油品转输量54,557公吨，较2021年增加117.6%；石化品转输量91,663公吨，较2021年增加84.1%[16] - 2022年东洲石化库库區吞吐量3,295,000公吨，较2021年减少20.9%；码头吞吐量2,257,000公吨，较2021年减少14.2%；装车台吞吐量1,038,000公吨，较2021年减少32.3%[16] - 2022年东洲石化库油品及石化产品贮存罐出租率为97.5%，较2021年微跌0.3个百分点[16] 贸易业务 - 2022年贸易业务已订立销售合同数目58份，较2021年减少37.6%；油品及石化产品销量116,000公吨，较2021年减少74.1%[21] - 公司贸易业务策略是扩大客户群至加油站终端客户，提升单位利润[20] 加油站业务 - 公司拥有的增城加油站占地约12,500平方米，已出租给独立第三方赚取租金收入[24][25] - 公司通过多种方式扩大成品油零售市场份额，“汉思能源”品牌旗下已有九家加油站[25] 业务展望 - 随着疫情趋缓，公司码头仓储业务将逐步重返正轨，贸易业务将扩大客户群和业务规模[17][22] - 2023年公司将稳定码头油库业务，控制贸易风险，推进东洲石化库第二期发展项目审批[32] - 2023年东洲国际将吸引新能源产品业务客户，配合公司向新能源产业转型[33] - 2023年公司成品油贸易将以仓储带动贸易，为油库带来更多客户[34] - 2023年公司将争取更多加油站加盟汉思能源品牌，扩大零售市场份额[34] - 预计2023年东洲石化库第二期发展项目立项审批有实质进展[35] - 2023年公司将继续实行多元化投资策略，关注现金流强及回报高的投资项目[36] - 公司将在香港投资建设一座加氢站，并与国内外氢能产业公司和机构合作研究相关技术[38] 财务状况 - 2022年公司总收入6.949亿港元，较去年急挫64.8%[29] - 2022年销售油品及石化产品收入5.436亿港元，占总收入78.2%，按年下跌69.6%[29] - 2022年提供码头、贮存及转输活动收入1.456亿港元，占总收入21.0%，按年下跌13.3%[29] - 2022年加油站租金收入560万港元，占总收入0.8%，按年下跌64.4%[29] - 2022年公司收入约6.949亿港元，较2021年的19.748亿港元下降64.8%，主要因油品及石化产品贸易收入减少69.6%[40][41] - 2022年毛利约9360万港元，较2021年的1.068亿港元减少12.4%，但毛利率为13.5%，同比增加8.1个百分点[40][41] - 2022年直接成本及经营费用约6.012亿港元，较2021年的18.679亿港元减少67.8%，主要因收入减少[40][43] - 2022年EBIT约5540万港元，较2021年的4680万港元增加18.3%，主要因其他收入增加和销售及行政费用减少[40][44] - 2022年EBITDA约1.123亿港元，较2021年的1.230亿港元减少8.7%[40][44] - 2022年财务成本为5190万港元，较2021年的5490万港元减少，主要因偿还银行贷款使平均银行贷款结余减少[40][45] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.01仙，2021年为每股亏损0.41仙，盈利由亏转盈[40][48] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余总额约1.623亿港元，较2021年的1.182亿港元增加，主要因经营活动现金流入[49] - 截至2022年12月31日，公司总资产约19.767亿港元，较2021年的22.867亿港元减少；流动资产净值约2.353亿港元，较2021年的3.543亿港元减少[50] - 截至2022年12月31日，公司未偿还银行借款为5.848亿港元，2021年为7.682亿港元[51] - 截至2022年12月31日，公司权益总额约为12.070亿港元，2021年为13.524亿港元[51] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为38.9%，2021年为40.9%[51] 投资情况 - 2020年8月21日，公司全资附属公司Glorify等订立BTHL股份认购协议，Glorify认购股份占BTHL全部已发行股本约8.56%，代价1.19亿港元[56] - 2020年8月21日，BTHL订立收购协议，以32亿港元收购汇达交通全部已发行股本[58] - 2021年12月3日，Glorify订立买卖协议，以3.5亿港元收购700股BTHL股份，占全部已发行股本7%[60] - 截至2021年12月31日，Glorify持有1,344.91股BTHL股份，占全部已发行股本约13.45%[61] - 截至2022年12月31日，Glorify持有1,555.91股BTHL股份，占全部已发行股本约15.56%[61] - 截至2022年12月31日，公司持有非上市股本证券公允值为6.38亿港元，占比15.56%，占总资产32.3%，占投资组合总公允值83.8%，该投资录得公允值亏损1.4亿港元，获股息3110万港元[64] - 截至2022年12月31日，公司向Templewater注资7800万港元，最高资本承诺1.56亿港元，持有金融资产股权10.7%，投资公允值1.233亿港元，占总资产6.2%，占投资组合总公允值16.2%[66] - 2022年公司未向Templewater投资，金融资产公允值亏损净额810万港元，所得款1300万港元[68] - 截至2022年12月31日，有限合伙公司权益认购未完成[69] - 2022年无其他重大投资、收购或出售事项，无重大投资或添置资本资产未来计划[70][71] 资金与风险 - 2022年公司主要通过业务营运满足营运资金需求，以银行融资拨付资金[53] - 公司管理层有信心有充足财务资源偿还债务、支持营运资金及未来扩展需求[53] - 公司现金及银行结余主要以港元、人民币及美元持有，管理层认为汇率波动风险不大[72] - 公司主要以背靠背买卖模式运营，发展加油站终端客户，降低采购成本，抗油价格波动风险能力强，无需衍生工具对冲[73] - 截至2022年12月31日，无其他重大汇率及价格风险[75] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司共有约172名雇员，其中146名在库区任职[77] - 公司根据行业惯例及个人表现支付雇员薪酬，有购股期权计划及股份奖励计划[78] 抵押与负债 - 集团已用物业、厂房及设备等作为银行融资抵押品，详情见财务报表附注23[80] - 截至2022年12月31日，集团无重大或然负债[82] 股息分配 - 董事不建议就2022年度派发现金末期股息，2021年亦无[84] 公司管理层 - 戴伟自2002年7月起担任公司主席兼执行董事[86] - 杨冬自2016年7月起担任公司执行董事暨行政总裁[87] - 张雷自2007年8月起担任公司执行董事[88] - 李伟强自2002年7月起担任公司独立非执行董事[91] - 陈振伟自2005年5月起担任公司独立非执行董事[93] - 钟泽文于2022年3月15日获委任为公司独立非执行董事[95] - 鍾先生自2021年1月起任匯達交通副主席，自2019年4月1日起任其董事[96] - 林麗雲女士自2017年2月起任公司秘書，目前為公司財務總監[97] - 李曉輝先生任東洲國際董事兼董事長，在石油及石化貯存技術和操作管理方面有豐富經驗[101] - 黃伯恒先生任東洲國際董事兼總經理，1997年畢業於廣東石油學校，現就讀於中國石油大學（華東）[102] - 鄧志剛先生任東洲國際董事兼副總經理，持有美國舊金山大學工商管理碩士學位[103] - 韓明先生任上海迪友實業有限公司董事兼總經理，畢業於黑龍江商學院石油儲運專業[104] - 聶郁華先生任東洲國際董事兼集團中國附屬公司財務負責人，有超過15年大型國企財務管理經驗[105] 企业管治 - 公司致力奉行高水平企業管治常規，認為全年已遵行企業管治守則，除年報有關部分闡釋的偏離除外[107] - 2021年12月聯交所刊發企業管治守則及相關上市規則諮詢總結，大部分修訂適用於2022年1月1日或以後開始的財政年度[109] - 經修訂企業管治守則中的大部分新規定多年來一直獲集團採納為企業管治常規[109] - 公司在2022年11月引入反贿赂及贪污政策，涵盖反贪污等多方面内容，定罪案件将向审核委员会报告[112][113] - 公司在2022年11月引入举报政策，经裁定案例会向审核委员会主席汇报[114][115] - 公司设有厘定非执行董事袍金的基准方法，不涉及带绩效相关元素的股权酬金，袍金水平须经股东批准[119][120] - 公司董事会成员多元化政策于2013年8月采纳，每年由提名委员会检讨[121][122] - 董事会目前无女性董事，计划不迟于2024年12月31日委任至少一名女性董事[122][124] - 提名委员会全为独立非执行董事，一直由独立非执行董事担任主席[127] - 企业管治与ESG的关系载于年报中ESG报告部分[128][129] - 自2016年年报起，每年ESG报告与年报同时刊发[130][131] - 公司定期检讨企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[132] - 集团致力于改进服务管理安全、健康和环境绩效，使相关人员达职业健康和安全最高标准[134] - 公司由董事会领导，董事会负责领导和监控，共同促进公司成功[135] - 董事会向股东负责，股东享有相应投票权，董事会应积极回应股东需求[136] - 董事会保留公司重大事宜决定权，日常运作委托管理层负责[139][140] - 全体董事可全面及时获取信息和公司秘书服务，必要时可公费咨询独立专业意见[141][142] - 2022年12月31日，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[146] - 年内董事会成员包括戴伟、杨冬、张雷等，成员彼此无关系[148] - 上市规则要求董事会至少3名独立非执行董事，审核委员会成员须全是非执行董事且至少3名[149] - 2022年3月15日委任钟泽文后，董事会符合上市规则第3.10(1)、3.10A和3.21条规定[150] - 独立非执行董事为董事会带来专业知识、经验和独立判断，对公司有效领导作出贡献[151][152] - 已委托的职能和工作会定期检讨，管理人员进行重大交易前需获董事会批准[143] - 公司每年评估董事独立性，已获各独立非执行董事独立性年度书面确认，认为全体符合上市规则定义[154][155] - 公司就董事委任及继任计划确立正式、周详及透明程序，所有董事最少每三年轮值退任一次[156][157] - 戴伟先生、杨冬先生及李伟强先生将在即将举行的股东周年大会轮值退任并参选连任[158] - 新委任董事将接受全面就职辅导，公司鼓励董事参加培训，年内所有董事已出席研讨会和培训课程[160][161][162] - 2022年各董事参与持续专业发展计划，均有阅读资料和出席研讨会等[163] - 2022年举行十二次董事会会议，各董事在各委员会会议有相应出席记录[164][165] - 董事会例会通告最少提前14天送达董事，议程及文件最少提前3天发送[166][167] - 公司秘书负责记录和保存会议记录，草稿供董事评论，定稿供董事查阅[169] - 公司秘书林丽云女士在2022年参加不少于15小时相关专业培训[172] - 董事会于2013年8月29日采纳成员多元化政策[173] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[176] - 公司主席与行政总裁职位区分，分别由戴伟先生及杨冬先生出任[179] - 董事会成立提名、薪酬