公司基本信息 - [公司于开曼群岛注册成立，股份代号为609][2][3] - [注册办事处位于开曼群岛Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111][12] - [公司网址为www.tdchem.com][12] - [公司是投资控股公司，集团主要业务包括精细化工产品的研发、制造和销售][80] 报告期 - [2021年为报告期][5] 公司管理层 - [执行董事包括刘杨先生（主席）、王子江先生、陈孝华先生（总经理）][9] - [独立非执行董事为高宝玉先生、梁锦云先生、刘晨光先生][9] - [公司秘书是刘伟珍女士][9] - [公司董事长为38岁的刘洋，负责集团整体战略发展等，有金融相关学历和证券资管工作经验][38] - [公司执行董事王自江是集团联合创始人之一，有超25年化工行业经验][39] - [公司执行董事兼总经理陈小华有超20年化工行业经验][40] - [公司有三位独立非执行董事，分别是高宝玉、梁锦云和刘晨光，他们在各自领域有丰富经验和专业背景][44][45][46][47][48] 财务审计与登记机构 - [独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司][9] - [香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司][12] 主要往来银行 - [主要往来银行有兴业银行潍坊市分行、中国农业银行股份有限公司潍坊高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司潍坊市分行][12] 财务数据 - [2021年营业额为2584731千元人民币，较2020年的1359393千元人民币增长约90.14%][14] - [2021年毛利为777870千元人民币，较2020年的181134千元人民币增长约329.45%][14] - [2021年公司拥有人应占溢利为379647千元人民币，较2020年的94821千元人民币增长约299.33%][14] - [2021年每股基本盈利为0.446元人民币，较2020年的0.111元人民币增长约301.80%][14] - [2021年未计利息、税项、折旧及摊销前盈利为668070千元人民币，较2020年的238540千元人民币增长约180.07%][14] - [2021年总资产为2316731千元人民币，较2020年的1918903千元人民币增长约20.73%][14] - [2021年总负债为561921千元人民币，较2020年的536011千元人民币增长约4.83%][14] - [2021年每股净资产为2.060元人民币，较2020年的1.623元人民币增长约26.92%][14] - [2021年平均资本回报率为27.3%，较2020年的14.0%增长约95%][14] - [2021年流动比率为2.0，速动比率为1.6][14] - [2021年公司营业额大幅增加至约25.847亿元，较2020年的约13.594亿元上升90.1%][58] - [2021年公司毛利大幅增加至约7.779亿元，较2020年的约1.811亿元增长329.5%，毛利率升至30.1%，较2020年上升16.8个百分点][58] - [2021年销售开支增加约3360万元，上升至约8510万元，占营业额3.3%（2020年：3.8%）][60] - [2021年行政及其他营运开支增加约5850万元，至约1.572亿元，占营业额6.1%（2020年：7.3%）][60] - [2021年财务成本减少约490万元，至约650万元][60] - [2021年公司拥有人应占年度溢利增加至约3.797亿元（2020年：9480万元）][60] - [2021年12月31日贸易应收账增至约3.371亿人民币，较2020年12月31日上升约1.748亿人民币或107.7%，约94.3%于2021年最后一季出现，超88.0%已结清][65] - [2021年12月31日应收票据款额约为1.756亿人民币，较2020年12月31日增加约8670万人民币或97.5%，违约风险极低无需计提呆账拨备][65] - [2021年潍坊柏立收到赔偿款项共约1.259亿人民币（2020年：2000万人民币），2021年12月31日应收赔偿金余额为约4990万人民币（2020年12月31日：1.758亿人民币）][65] - [所有银行借款按浮动年利率4.8%至5.66%计息，2021年12月31日银行借款降至6000万人民币，较2020年12月31日净减少5000万人民币或45.5%][65] - [最终控股公司垫款本金按固定年利率2.0%计息，2021年12月31日本金金额下跌至约9000万人民币（2020年：1.021亿人民币），减少因经营现金流改善所致][65] - [2021年经营活动产生的净现金流入约为2.743亿元，2020年为1.705亿元][67] - [2021年新增银行借款6000万元，2020年为1.1亿元][67] - [2021年最终控股公司垫款新增本金金额约170万元，2020年为4000万元][67] - [2021年收地获得补偿约1.259亿元，2020年为2000万元][67] - [2021年收购物业、厂房及设备斥资约2.135亿元，2020年为2.159亿元][67] - [2021年偿还银行借款1.1亿元，2020年为1.7亿元][67] - [2021年银行及现金结余及已抵押银行存款约为2.263亿元，2020年为1.253亿元，其中92.1%以人民币持有，5.8%以美元持有][67] - [2021年流动资产净值约5.309亿元，2020年为2.143亿元，流动比率约2.0倍，2020年为1.4倍][67] - [2021年未偿还借款总额约1.552亿元，2020年为2.172亿元][67] - [2021年实现净现金结余约7120万元，2020年为净负债余额约9190万元，资产负债率为6.6%][67] - 2021年12月31日，银行结余约3000元被冻结，2020年已抵押银行存款约7000元用作应付法律诉讼费[70] - 2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2020年也无[70] - 2021年12月31日，已订约但未拨备之承担总额约8630万元，2020年为1.205亿元；已批准但未订约之资本承担总额约2.143亿元，2020年为8430万元[70] - 2021年12月31日，集团共有1403名全职雇员，2020年为1368名[72] - 2021年雇员成本总额（包括董事酬金）升至约1.671亿元，2020年为1.284亿元[72] - [2021年公司在物业、厂房及设备支出约2.135亿人民币，2020年为2.159亿人民币][121] - [2021年投资物业公允价值减少约130万人民币，2020年为100万人民币][121] - [2021年公司慈善及其他捐款约6万人民币，2020年为5.6万人民币][121] - [截至2021年12月31日，五大客户合计占集团总营业额22.4%，2020年为14.5%；最大客户占营业额13.7%，2020年为4.2%][121] - [截至2021年12月31日，五大供应商合计占集团总采购额38.6%，与2020年持平；最大供应商占采购额14.9%，2020年为12.7%][121] - [2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为人民币5.336亿元，2020年为人民币3.22亿元][112][118] 业绩增长原因 - [2021年公司营业额达历史高位，因疫情得到控制、各国政策推动经济复苏，市场需求改善、售价上升，且此前推出新产品扩大下游市场覆盖范围和创造新收入来源][22] - [公司2021年营业额较去年大幅增加，原因包括全球经济复苏带动市场需求、有效销售和营销策略、以往推出新产品拓展市场及售价上升等][50][52] - [国内实施有效新冠预防政策，经济持续稳步复苏，对公司下游市场营商条件产生有利影响][50][52] 成本应对措施 - [全球通货膨胀使基础原材料价格空前上涨，给公司带来成本压力，但通过完善生产力和规模生产效益、优化资源配置等，有效缓解部分不利影响，实现可观毛利][22] - [公司原材料及制造成本大幅上涨，但通过生产设备搬迁整合提高了生产力和规模效益，抵消部分不利影响，毛利及毛利率均大幅增长][51] - [公司贯彻精简业务流程，控制营运开支在合理水平，2021年纯利较去年显著增长][51] 公司发展策略 - [公司增加研发投入以改善产品组合，完善上游产品结构，巩固整体竞争优势][24][27] - [公司秉持可持续发展策略，持续增加投入完善安全环保生产工艺和提高环保治理水平，促进业务可持续发展][24][27] - [公司凭借竞争优势，持续积极探索具潜力的新业务机遇][24][27] - [公司因原材料供应不稳定和成本上升，增加研发支出优化产品组合和上游产品布局][54] - [公司持续增加生产工艺安全和环保方面投资，优化生产活动][54] - [公司将采用更具弹性销售和营销策略应对市场变化，探索新业务机遇][58] - [公司将持续增加完善生产工艺投资，提升可持续业务模式][58] 股息政策与派息 - [董事会建议就2021财年按已发行股份派付末期股息每股港币0.20元（2020年：港币0.03元），待股东批准后，预计于2022年8月4日或前后派付][26][29] - [2021年董事并无宣派任何中期股息，2020年也无][77] - [董事建议派发2021年末期股息每股港币0.20元，2020年为港币0.03元][77] - [2021年董事未宣派任何中期股息，2020年也无中期股息][81] - [董事建议每股支付末期股息0.20港元，2020年为0.03港元，暂定2022年8月4日左右派发，需经2022年股东周年大会批准][82] - [公司股息政策目标是让股东分享利润，为集团未来增长预留储备，派息由董事会酌情决定，需考虑集团财务表现、储备余额等多方面因素][78][83] 公司业务回顾与展望 - [集团2021年业务回顾载于年报第4 - 5页“财务摘要及五年财务概要”、第6 - 9页“主席报告”及第12 - 18页“管理层讨论及分析”][86][89] - [未来各国将推出政策应对通货膨胀，变种新冠病毒传播或影响国内经济复苏，宏观环境转变将给公司上下游市场供求带来更多不明朗因素，公司将密切留意并采取适当策略应对][25][28] - [公司近年通过运营改善确立投资重点，有助于未来业务增长，董事会对整体业务前景充满信心][25][28] 可持续发展与环保 - [集团认为雇员、客户和业务伙伴是可持续发展的关键，致力于与雇员建立关系、为客户提供服务、加强与伙伴合作][86][90] - [集团承诺维持环保政策，通过符合ISO14000体系提高环境管理能力，成立环境管理小组，实施相关计划，自2004年获ISO14001认证，推动四大环保行动][87][92] - [集团将产品保持在最高标准，采用先进技术和工艺，生产线建设项目严格执行“三同时”制度，环保工作贯穿产品流程，定期进行清洁生产审计][88][93] - [公司积极推动全员参与环保工作，制定管理方案和应急预案，定期演练提升员工环保应急能力][96] 公司风险与应对 - [公司面临的策略风险包括全球经济、客户行业和精细化工市场波动，开发新技术和新产品能力不足，无法采购/生产主要原材料及原材料和能源价格波动等问题][96][99][100] - [公司保持均衡产品组合，密切监察市场，通过研发改进产品和开发新技术，采取采购策略获取原材料供应渠道，与供应商合作并寻找替代原材料，监控利润率并向客户收回成本][96][99][101] - [公司面临的营运风险包括遵守环保、健康和安全法规的支出和运作方式改变，化学品生产等危险活动的事故影响，以及吸引和挽留优秀管理人员和员工的挑战][102] - [公司记录安全、健康和环保流程，制定维修保养规划，成立相关部门确保持续改善，向关键员工提供薪酬和激励计划，制定继任计划][102] - [集团财务状况、现金流、信贷市场状况和评级可能限制获取新信贷融资能力，利率上升和银行贷款息差扩大或增加借款成本][106] - [客户信贷风险可能造成财务损失，集团委派小组负责相关监控程序并定期检讨预期信贷亏损评估][106] 股东周年大会相关 - [2022年股东周年大会将于6月24日举行][106] - [为确定出席2022年股东周年大会并投票的股东，6月21 - 24日暂停办理股东登记手续，过户文件及股票最迟6月20日下午4时30分前送交登记][108][113] - [为确定享有2021年末期股息的股东，7月18 - 20日暂停办理股东登记手续，过户文件及股票最迟7月15日下午4时30分前送交登记][108][114] 股本与储备 - [回顾年度公司股本无变动][109][115] - [集团五个财政年度的业绩以及资产负债概要载于年报第4至5页][110][116] - [集团及公司储备变动详情分别载于年报第61、62页综合权益变动表及2021年财报附注29][111][117] 董事任期与选举 - [刘杨先生及高宝玉先生须于2022年股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任][124] - [所有非执行董事初步任期不超三年，自动续任三年，直至一方书面通知终止][124