Jeanette项目 - 公司继续推进Jeanette项目的建设，并与中國冶金科工集團有限公司（MCC）就工程、採購及施工合約（EPC合約）进行磋商[16] - 由于COVID-19疫情导致的出入境限制，公司与MCC无法会面落实基本设计协议条款[16] - 公司缩减了Evander项目的建设工作及资金，专注于Jeanette项目[17] - 公司通过社会及劳动计划协助Jeanette项目周边社区，包括种植食物、饲养家禽和牛、农产品加工等[17] - Jeanette项目的Basal Reef总概略储量为7.12百万盎司黄金[41] - 公司专注于Jeanette项目的优化计划，包括减少资本需求、峰值资金和生产准备时间[37] - Jeanette项目第一阶段计划每月开采30,833吨矿石，原矿品位为每吨11.92克，年开采量约为370,000吨[43] - Jeanette项目第二阶段计划每月开采69,167吨矿石，原矿品位为每吨11.06克，年加工产能增加至830,000吨[44] - Jeanette项目初步建筑资本成本从723.8百万美元降至523.5百万美元，首次黄金生产时间从4.5年缩短至3.6年[46] - Jeanette项目第一阶段预计开采2.89百万盎司黄金，初步建筑资本成本为523.5百万美元，总资本成本为646.6百万美元，净现值为509.9百万美元，内部回报率为14.1%，矿产年期为22年，回报期为8.7年，现金营运成本为每盎司471美元，利润率为46.2%，可持续总成本为每盎司666美元，总成本为每盎司694美元[47] - Jeanette项目截至2022年3月31日止年度的总开支为9.22百万兰特，包括顾问及服务供应商1.69百万兰特，工作人员5.94百万兰特，间接支出1.59百万兰特[54] - Jeanette项目位于南非自由邦省Welkom镇，距离约翰内斯堡西南270公里，项目区域于2017年12月以TGFS名义登记采矿权[53] - Jeanette项目的中标EPC合约金额为521,546,000美元[82] - Jeanette项目的EPC合约最终金额可能与中标金额不同，预计在2022年12月前落实总价建议[83] Evander项目 - 公司出售了Holfontein Investments (Pty) Limited，并识别短期黄金开采资产以作潜在收购[37] - Evander项目可行性研究目标为19.85百万吨矿石，平均黄金品位为每吨8.47克，含有5.41百万盎司黄金[57] - Evander项目获利可行性研究摘要显示，项目年期内已开采黄金为4,113,000盎司，全面开采黄金年产为309,000盎司，初步建筑资本成本为579.3百万美元，总资本成本为714.7百万美元，净现值为724.8百万美元，内部回报率为17.6%，矿产年期为20年，回报期为3.6年，现金营运成本为每盎司486美元，可持续总成本为每盎司583美元，总成本为每盎司724美元[58] - Evander项目位于南非普马兰加省Secunda镇，距离约翰内斯堡东南120公里，项目区域于2013年11月以TGS名义登记采矿权[64] - Evander项目预计年均产量为309,000盎司黄金，高峰年度产量为338,000盎司黄金[65] - Evander项目的现金成本为每盎司486美元，高峰年度为每盎司402美元[65] - Evander项目的探明及控制矿产资源合计为19.86百万吨，品位为8.47克/吨，黄金总量为5.41百万盎司[74] - Evander及Jeanette项目合计矿产资源为32.96百万吨，黄金总量为14.85百万盎司[74] - Evander项目截至2022年3月31日的年度总开支为4.38百万兰特[72] - Evander项目的建造合约预计在12至18个月内决定是否继续[87] - Evander项目的环评和环境管理计划修订将在项目开展约6年后开始，不属于项目建设的关键路径[88] 财务表现 - 2021年美国金价下跌约4%，但全年平均价格为每盎司1,799美元，较2020年高出约2%[20] - 2021年南非黄金生产商总收益增加18%至1,020亿兰特，黄金产量增长10%至105吨[20] - 2022年初全球黄金市场表现稳健，第一季需求按年增长34%，金價在3月短暂推高至每盎司2,070美元[21] - 公司对金价和采金业的前景保持乐观，预计央行净买入、新興市场珠宝消费需求强劲及投资者资产多元化将推动黄金需求[22] - 2021年黄金总供应量轻微下降至2017年以来的最低水平，矿产量恢复2%，但被回收量下降11%所抵消[22] - 公司位于南非的资产具有高品位，全部维持成本处于行业成本曲线的最低四分位数[24] - 截至2022年3月31日，公司录得基本溢利约45,147,000港元，每股基本盈利0.25港仙，而2021年同期录得基本亏损约526,232,000港元，每股基本亏损2.92港仙[30] - 截至2022年3月31日，公司无未偿还银行借款，资本负债比率为零，现金及现金等价物结余约163,168,000港元[33] - 公司截至2022年3月31日的年度不建议派付任何股息[98] - 公司截至2022年3月31日的股份溢价账结余约为5,307,443,000港元[107] 黄金市场与行业趋势 - 2021年美国金价下跌约4%，但全年平均价格为每盎司1,799美元，较2020年高出约2%[20] - 2021年南非黄金生产商总收益增加18%至1,020亿兰特，黄金产量增长10%至105吨[20] - 2022年初全球黄金市场表现稳健，第一季需求按年增长34%，金價在3月短暂推高至每盎司2,070美元[21] - 公司对金价和采金业的前景保持乐观，预计央行净买入、新興市场珠宝消费需求强劲及投资者资产多元化将推动黄金需求[22] - 2021年黄金总供应量轻微下降至2017年以来的最低水平，矿产量恢复2%，但被回收量下降11%所抵消[22] - 公司考虑收购具有潜力的黄金项目，以提前转型为黄金生产商，但迄今为止审查的资产不符合投资标准[20] 公司战略与项目优化 - 公司缩减了Evander项目的建设工作及资金，专注于Jeanette项目[17] - 公司专注于Jeanette项目的优化计划，包括减少资本需求、峰值资金和生产准备时间[37] - 公司出售了Holfontein Investments (Pty) Limited，并识别短期黄金开采资产以作潜在收购[37] - 公司无进行任何实地勘探活动，且在2022年3月31日无进行任何采矿或生产活动[38] - 公司无制定外币对冲政策，但管理层会监视外币风险[35] - 公司决定不进行巴基斯坦项目的收购，并已终止交易，剩余订金将延至2022年12月31日前退还[77][78] - 公司决定不推进巴基斯坦的“Tanjeel H4矿床”的发展，并将资源集中于Jeanette项目[79] 环境、社会与治理（ESG） - 公司通过社会及劳动计划协助Jeanette项目周边社区，包括种植食物、饲养家禽和牛、农产品加工等[17] - 公司严格遵守地方环保法例及规例进行环境保护工作[152] - 公司在南非的温室气体排放主要来自车辆消耗的汽油及柴油（范围一）和外购电力（范围二）[155] - 公司在南非的温室气体排放数据：范围一（直接排放）为9,515公升，范围二（间接排放）为24,816千瓦时[157] - 公司未在南非境外进行任何商务旅行，因此无境外商务旅行的排放数据[156] - 公司未因违反环境法例而受到任何检控[152] - 公司已取得Jeanette项目的废料管理许可，Evander项目的废料管理许可将在适当时领取[152] - 公司计划在南非项目达到建设阶段后实施减少空气污染物排放的措施[153] - 公司通过多种渠道与主要持份者保持定期沟通[149] - 公司已设立减少办公日常运营排放及资源消耗的环境目标[147] - 公司未取得Jeanette及Evander项目的大气排放许可[152] - 公司南非地区的总能源消耗在2021财年为0.095兆瓦时，2022财年为0.0248兆瓦时[163] - 公司Evander地盤辦公室使用容量为20千升的水箱收集雨水[166] - 公司Jeanette地盤向Harmony Gold Mining Company租用辦公室，用水量并入Harmony的账目[166] - 公司提倡源頭減廢，鼓勵僱員充分利用所有資源，廢矸石及尾礦將用於鋪路、地下回填、築壩等[159] - 公司辦公室產生的無害廢棄物主要為廢紙及生活垃圾，已採納重複使用或使用雙面紙、分類並回收廢紙及打印機墨盒等措施[162] - 公司南非的採礦項目主要位於水資源稀缺的地區，重視用水效率管理，並進行視察及適時保養以防止滲漏[164] - 公司採礦生產尚未展開，項目仍處於發展階段，因此能源及水消耗僅限於香港的辦公室[167] - 公司採礦項目的設計可優化水資源的再循環及將污水排放減至最低[166] - 公司識別氣候變化可能對業務有潛在影響，包括天氣模式的變化及極端天氣事件[171] - 公司嚴格遵守當地相關法律、法規及政策，包括南非和香港的勞動法規[172] - 公司实施了名为“壇金安全路”的职业安全管理政策[184] - 公司自2020年以来实施了一系列防疫措施，包括提供免费防疫用品和灵活办公时间[187] - 公司优先考虑绿色产品及服务，选择能源消耗低、回收率高及包装尽量少的供应商[194] - 公司在南非将获得至少三个报价以供选择，并监测及评估潜在供应商及分包商的碳排放[194] - 公司尚未展开任何采矿或生产活动，因此产品责任政策披露不适用[195] - 公司严禁任何人士利用职务谋求或收取贿款及个人利益，已采纳反贪污、防止洗钱及举报政策[196] - 公司鼓励员工举报不正当行为，举报事项保密处理，故意提供不实资料的员工将受到纪律处分[197] - 公司严禁员工向客户、供应商等索取或接受任何形式的利益，违规员工将被解雇并可能移交执法机构[199] - 公司所有员工均接受道德商业行为培训，涵盖诚信、保密及利益冲突等主题[199] - 公司坚信应提升人类质素及为社区带来长远正面影响，已实施专门教育发展计划[200] 公司治理与组织结构 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要运营南非的金矿[92] - 公司年内无重大违反或不遵守适用法律及法规[95] - 公司年内与员工、供应商、客户及其他持份者无重大及重要纠纷[96] - 公司截至2022年3月31日，在香港及南非共雇佣约24名员工[108] - 公司董事包括执行董事Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生、张粕沁女士、彭镇城先生，以及独立非执行董事庄文鸿先生、李锦松先生、徐鹏先生[110] - 公司董事张粕沁女士、彭镇城先生及庄文鸿先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，并符合资格并愿意重选连任[110] - 公司执行董事Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生自2013年4月起担任联席主席兼执行董事，拥有丰富的矿业及法律经验[111][112] - 公司执行董事张粕沁女士自2010年4月起担任执行董事，并自2018年9月起担任联席主席，拥有丰富的人力资源及行政经验[115] - 公司执行董事彭镇城先生自2015年7月起担任非执行董事，并于2017年5月调任为执行董事，拥有超过15年的直接投资及企业银行经验[115][116] - 公司独立非执行董事李锦松先生自2009年4月起担任独立非执行董事，拥有超过10年的中港贸易经验[119] - 公司独立非执行董事庄文鸿先生自2017年10月起担任独立非执行董事，拥有超过16年的审计、财务管理、内部监控及企业管治经验[119][120] - 公司独立非执行董事徐鹏先生自2016年7月起担任独立非执行董事，现任长阳（湖北）三缘矿业有限公司总经理，拥有矿产勘探及开采经验[120] - 公司董事及主要行政人员Christiaan Rudolph de Wet de Bruin持有244,650,717股股份，占公司已发行股本的1.30%[126] - 公司主要股东Goldborn Holdings Limited持有2,001,362,075股股份，占公司已发行股本的11.03%[130] - 公司主要股东Mandra Materials Limited持有777,434,722股股份，占公司已发行股本的4.28%[130] - 公司主要股东Mandra Esop Limited持有16,238,369股股份，占公司已发行股本的0.09%[130] - 公司主要股东Woo Foong Hong Limited持有276,530,727股股份，占公司已发行股本的1.52%[130] - 公司主要股东Gold Commercial Services Limited持有996,634,384股股份，占公司已发行股本的5.49%[130] - 公司于2020年8月28日通过新购股权计划，可发行股份数目上限为1,815,147,198股，占公司已发行股本的10%[129] - 公司于2022年3月31日无根据新购股权计划授出或行使购股权[129] - 公司于2022年3月31日维持不低于已发行股份25%的充足公众持股量[134] - 公司于2022年2月23日委任国富浩华（香港）会计师事務所有限公司为新核数师，任期至下届股东周年大会结束