财务表现 - 2021年收入为5,252,184千港元，较2020年的8,329,747千港元减少36.9%[4] - 2021年股东应占溢利为300,826千港元，较2020年的1,932,877千港元减少84.4%[4] - 2021年每股基本盈利为5.10港仙，较2020年的32.97港仙减少84.5%[4] - 2021年总资产为104,991,595千港元，较2020年的146,442,516千港元减少28.3%[5] - 2021年海通国际实现收入52.52亿港元，净利润3.01亿港元，其中费类业务收入达32.57亿港元，创历史最高纪录[23] - 2021年海通国际总资产规模为1,050亿港元，较年初下降28%，杠杆率由2020年底的4.45倍下降至3.33倍，为2012年以来的最低水平[25] - 2021年海通国际费类及利息收入总额达49.98亿港元，完全覆盖总成本并产生盈余[24] - 2021年海通国际年度股东应占溢利比上一年度下滑约84%，主要由于持有的若干投资基金的净值受第四季度市场波动影响而显著下降[23] - 2021年集团除税后溢利净额录得3.01亿港元[73] - 2021年佣金及手续费收入创历史新高，达32.57亿港元，同比增长14%[74][75] - 2021年利息收入录得17.41亿港元，较2020年下降29%[75] - 2021年交易及投资收入浮额录得2.54亿港元，同比下降92%[74][75] - 2021年总成本按年下降28%至37.64亿港元[75] - 2021年财务成本为11.07亿港元，较2020年减少48%[75] - 2021年除总成本后的费类及利息收入为12.35亿港元，大幅高于2020年的1.27亿港元[75] - 2021年总资产为1,050亿港元，较2020年减少415亿港元或28%[79] - 2021年净流动资产为296亿港元，按年增加60%[79] - 2021年总负债为775亿港元，较2020年减少407亿港元或34%[79] - 2021年融资负债为468亿港元，较2020年减少182亿港元或28%[79] - 2021年杠杆率减少至3.33倍，为2012年以来最低水平[79] - 2021年收入为52.52亿港元，较2020年减少37%[80] - 2021年佣金及手续费收入为32.57亿港元，较2020年增加14%[81] - 2021年承销及配售佣金为14.62亿港元，按年增加31%[84] - 2021年财务顾问及咨询费收入为3.2亿港元，按年增加58%[84] - 2021年资产管理费及表现费收入为3.84亿港元，按年增加4%[84] - 年末结余为91.6亿港元，同比下降26%[86] - 年内利息收入为8.1亿港元，同比下降21%[86] - 定期融资年末结余为29.3亿港元，同比下降25%[86] - 按摊销成本计量的投资证券年末结余为70.5亿港元，同比下降33%[86] - 逆回购协议年末结余为47.5亿港元，同比下降33%[86] - 计息资产年末结余为238.9亿港元，同比下降29%[86] - 2021年总成本为37.64亿港元，同比下降28%[91] - 2021年总成本占收入比率为72%，较去年上升10个百分点[92] - 2021年核心收入减去总成本盈余为12.35亿港元，较2020年增加近10倍[93] - 2021年员工成本为13.16亿港元，同比下降16%[92] - 2021年财务成本为11.07亿港元，较2020年减少近一半，主要由于公司采取轻资产策略并改善资产负债表，融资负债总额从650亿港元减少至468亿港元，减少28%[97] - 2021年银行贷款的财务成本为5.44亿港元，较2020年的12.45亿港元减少56%，主要由于银行借贷减少、资产规模下降以及调配金融资产和负债的到期日[97] - 2021年不可换股债券及票据的财务成本为4.95亿港元，较2020年的6.59亿港元减少25%，主要由于公司发行了较低利率的不可换股票据[97] - 2021年总员工成本为13.16亿港元，较2020年的15.65亿港元减少16%，主要由于员工人数减少10%，从1,355名减少至1,225名[99] - 2021年信息科技相关开支按年增加5%，占公司总经营开支的16%，较2020年的14%有所增加[100] - 2021年其他经营成本为7.03亿港元，按年减少6%，主要由于公司采取成本控制措施限制间接业务发展开支[100] - 2021年减值计提为8.01亿港元，较2020年的9.86亿港元减少19%，其中非孖展融资减值计提为2.38亿港元，较2020年的6.54亿港元减少64%[102] - 2021年公司对数个孖展客户的个别减值为5.53亿港元，截止2021年12月，有关贷款的剩余价值为2.10亿港元[102] - 2021年公司为三个非孖展融资业务计提了2.58亿港元的减值拨备，较2020年的6.29亿港元有所减少[102] - 财富管理分部收入同比下降29%至14.09亿港元，税前溢利下降70%至1.72亿港元，利润率从29%降至12%[103][106] - 企业融资分部收入同比增长36%至17.88亿港元，税前溢利增长51%至12.48亿港元，利润率从63%提升至70%[103][109] - 资产管理分部收入同比增长4%至3.84亿港元，税前溢利增长14%至1.86亿港元，利润率从44%提升至48%[103] - 环球市场分部收入同比下降17%至15.72亿港元，税前溢利从538.8万港元大幅增长至4.11亿港元，利润率从负值提升至26%[103] - 投资分部收入同比下降96%至9922.1万港元，税前亏损12.94亿港元，利润率不适用[103] - 财富管理分部佣金及手续费收入同比下降30%至5.01亿港元，利息收入同比下降29%至9.08亿港元[105][106] - 2021年利息收入为7.417亿港元，同比下降20%[119] - 2021年分部收入为9922.1万港元，同比下降96%[119] - 2021年分部开支为11.53亿港元，同比下降39%[120] - 2021年总资产为1049.92亿港元，较2020年的1464.43亿港元减少28%[123] - 2021年持作交易用途及做市业务之金融资产为32.66亿港元，同比下降69%[125] - 2021年投资证券为352.07亿港元，同比下降25%[125] - 2021年给予客户融资为120.88亿港元，同比下降25%[129] - 2021年减值拨备为12.12亿港元，占给予客户融资总额的9.1%[129] - 2021年逆回购协议为47亿港元，同比下降33%[130] - 应收账款从2020年的50亿港元增加到2021年的80亿港元，增长60%[131] - 负债总额从2020年的1181.25亿港元减少到2021年的774.65亿港元，下降34%[132] - 持作交易用途及做市业务之金融负债从2020年的40.67亿港元减少到2021年的23.86亿港元，下降41%[132] - 按公平值计量的已发行金融产品从2020年的164.36亿港元减少到2021年的77.70亿港元，下降53%[132] - 银行贷款总额从2020年的380亿港元减少到2021年的240亿港元，下降37%[138] - 已发行债券从2020年的179亿港元增加到2021年的208亿港元，增长16%[138] - 回购协议从2020年的91亿港元减少到2021年的20亿港元，下降78%[138] - 融资负债总额从2020年的649.85亿港元减少到2021年的468.12亿港元，下降28%[137] - 已发行股本从2020年的60.36亿港元略微增加到2021年的60.38亿港元[139] - 公司2021年现金及现金等价物为71.06亿港元[147] - 公司2021年未动用银行融资为271.34亿港元[147] - 公司2021年成功续发了50亿美元的中期票据计划[146] - 公司2021年提取了43.96亿港元及11.28亿美元的贷款[146] - 公司2021年发行了一笔本金为3亿美元5年期的美元债[146] - 公司2021年员工总数为1,225名，较2020年减少130名[148] - 公司2021年无任何重大收购及出售[149] - 公司2021年无持有任何价值超过总资产5%的重大投资[149] - 公司2021年无任何抵押资产[150] 业务发展 - 2021年完成5单美股股权融资项目，包括4单美股IPO及1单美股配售项目[7] - 2021年9月参与发行全球首只ESG主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债ETF (TAHY)[7] - 2021年11月完成印度IPO市场首家数据分析单一业务服务商的成功上市，并完成4单股权融资项目[8] - 2021年3月成为新加坡交易所的证券及衍生品清算会员与中央存托有限公司(CDP)存托代理机构[8] - 2021年股票研究团队在《亚洲货币》券商评选中获选最佳国际券商类别第二名，并在多个类别中获得第一名[9] - 2021年打造行业领先的人工智能算法股票交易平台[10] - 海通国际2021年完成40笔绿色及可持续债券发行，融资规模达110亿美元，比2020年增长267%[19] - 海通国际在2021年按发行数量位列香港股权融资市场第二，并在美国和印度市场完成10单股权融资项目[18] - 海通国际在2021年推出全球首只ESG主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债ETF，资产规模快速上升[18] - 海通国际在2021年荣获《亚洲货币》中国卓越公司金融及投资银行大奖 — 最佳跨境股权融资业务奖[18] - 海通国际在2021年获得MSCI ESG评级上调至A级，并被纳入富时社会责任指数系列（FTSE4Good Index Series）[19] - 2021年海通国际在《亚洲货币》券商评选中，研究团队在15项评选中获得第一名[18] - 2021年海通国际在香港市场完成39单IPO项目，按发行数量计在所有投行中名列第2，并参与了香港市场前十大IPO中的6单[26] - 2021年海通国际完成40笔绿色及可持续债券承销项目，总融资规模超过110亿美元，项目数量及融资规模均较2020年翻倍[25] - 2021年海通国际在美国及印度市场共完成10单股权融资项目，标志着其投行品牌进一步获得海外市场信任及认可[26] - 2021年海通国际在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按发行数量排名第2位[25] - 海通国际现金股票业务交易额突破6,400亿港元，同比增长23%[28] - 海通国际股票研究团队覆盖全球股票数量达1,400只[28] - 海通国际股票衍生品业务发行4,469只各类窝轮及牛熊证产品，同比增加近50%[28] - 海通国际资产管理规模达540亿港元，资产管理费及表现费收入提升[29] - 海通国际与英国资产管理公司联合推出的ESG主题亚洲企业高收益美元债ETF管理规模超过2亿美元，较初始规模大增8倍[29] - 海通国际私人财富管理团队成立环球家族办公室，提供一站式定制化服务[30] - 海通国际持续构建全面数据化及智能化的财富管理系统[30] - 海通国际全球智能营运体系和中央数据系统不断迭代更新，确保业务高效运营[31] - 海通国际2021年获得MSCI ESG评级上调至A级，并被纳入富时社会责任指数[32] - 2021年海通国际通过宏观预判和提前管理，主动调降资产负债规模，降低杠杆水平，调整风险资产结构[32] - 海通国际2021年获得标准普尔BBB评级及穆迪Baa2评级，展望稳定[32] - 2021年海通国际自愿披露季度业绩，提升财务表现及企业管治透明度[32] - 2022年海通国际将继续保持“稳健乃至保守”的风险偏好，秉持“降杠杆、防风险”的策略[33] - 海通国际计划持续探索多元化费类收入来源，强化集团业务一体化战略[33] - 海通国际将稳步推进2025年碳中和目标，发挥在金融机构中的带头示范作用[33] - 海通国际目前风险、资本及流动性三个维度的主要指标皆处在近年最佳水平[32] - 海通国际2021年与中英金融机构气候与环境信息披露试点工作组联合发布《中国金融机构实现碳中和的路径与方法》报告[32] - 海通国际2021年支持香港本地社区体育发展，赞助香港滑浪风帆会及举办滑浪风帆赛[32] - 2010年成功收购香港最大的华资背景证券公司大福证券，并更名为海通国际证券集团有限公司，成为首家收购香港上市券商的内地企业[36] - 2012年成为首批获得RQFII资格、首家获得QFII及RQFLP资格的香港中资券商，并推出香港首批RQFII公募基金之一“海通中国人民币收益基金”[36] - 2014年在新加坡设立海通国际首家海外子公司，并获新加坡交易所接纳成为交易会员，国际化步伐全面提速[36] - 2015年完成收购Japaninvest，初步构建涵盖纽约、伦敦、新加坡、东京等主要金融中心的国际布局[36] - 2016年完成对海通印度的收购，实现对新加坡、日本、印度、英国、美国及澳洲的全面布局[36] - 2017年成为首家通过自主开发的电子交易平台为全球机构客户提供综合电子交易的香港中资券商[37] - 2018年完成收购海通银行的美国及英国业务，开展全球投行业务，并在美国完成首单IPO项目[37] - 2020年获得澳洲证券投资委员会(ASIC)颁发的金融服务牌照，成为首家通过直接申请形式获得该牌照的中资券商[37] - 2021年获得新交所证券及衍生品清算会员资格，成为首家取得新交所旗下所有会员资格的中资金融机构[37] - 2021年MSCI ESG评级获上调至A级，位列全球金融机构前茅[40] - 私人财富管理业务2021年佣金及手续费收入为5.01亿港元，利息收入为9.08亿港元[50] - 海通国际私人财富管理环球家族办公室于2021年8月正式成立，旨在为超高净值客户提供全生命周期投融资需求[50] - 私人财富管理团队与全球领先的财富管理系统供应商Avaloq合作，升级财富管理系统及平台[51] - 私人财富管理业务将重点发掘及布局海外投资机遇，深化与投行、环球市场、资产管理等部门的合作[52] - 私人财富管理业务将拓展孖展融资业务，丰富场外产品种类[52] - 私人财富管理业务将发挥香港、澳门及新加坡的“一体两翼”业务布局，实现协同发展[52] - 海通国际持续增加人力资源投入，加强优秀人才的招募和培养[46] - 海通国际将秉持“降杠杆、防风险”的既定思路，努力改善收入结构，提升市场份额[47] - 海通国际主要风险指标稳定维持在近年最佳水平，有效提升集团整体抗风险能力[45] - 海通国际私人财富管理团队通过开设官方微信公众号、举办市场分析闭门会等方式提高客户粘性和品牌美誉度[51] - 2021年海通国际实现费类收入17.82亿港元，同比增长35%，其中承销及配售佣金收入14.62亿港元，同比增长31%，财务顾问及咨询费收入3.20亿港元，同比增长58%[55] - 2021年海通国际完成39单香港IPO项目，按发行数量计在所有投行中名列第2，完成8单香港IPO保荐项目，按数量计位列所有投行第4[55] - 2021年海通国际完成40笔绿色及可持续债券承销，融资规模超过110亿美元，项目数量及融资规模同比均翻倍[57] - 2021年海通国际在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按发行数量排名第2位[57] - 2021年海通国际参与的标志性香港IPO保荐项目包括京东物流（36.4亿美元）、医脉通（6.24亿美元）、固生堂（1.04亿美元）和商汤科技（8.50亿美元）[56] - 2021年海通国际完成5单美股股权融资项目，包括4单美股IPO及1单美股配售项目，并在印度市场完成5单本地企业融资项目