财务表现 - 公司2022年总收入为49.14亿元人民币，同比下降24.4%[7] - 2022年营业利润约为4.36亿元人民币，同比下降24.8%[7] - 2022年总利润为4700万元人民币，同比下降83.8%[7] - 公司2022年收入减少15.891亿人民币，同比下降24.4%，从2021年的65.034亿人民币降至49.143亿人民币[130] - 公司2022年毛利减少1.113亿人民币，同比下降10.4%，从2021年的10.75亿人民币降至9.637亿人民币[130] - 公司2022年总收入为人民币49.14亿元，同比下降24.4%，主要由于建筑合同收入下降[152][157] - 公司2022年毛利为人民币9.64亿元，同比下降10.4%[157] - 公司2022年年度审计费用为人民币5,547,000元，其中罗兵咸永道会计师事务所负责中期审阅和年度审计[103] - 公司2022年年度审计费用中，融创会计师事务所有限公司负责中国兴业新材料控股有限公司的年度审计，费用为人民币800,000元[103] 业务发展 - 公司聚焦三大主业，壮大产业发展[8] - 公司主要业务包括设计、制造和安装幕墙、绿色建筑及太阳能项目，涵盖光伏建筑一体化系统、屋顶太阳能系统和地面太阳能系统[122] - 公司2020年进一步多元化业务，包括风能EPC及石化产品销售[123] - 公司致力于发展可再生能源业务，长期目标是成为专注于可再生能源业务的企业[122][123] - 公司2022年累计项目规模达到741兆瓦，包括分布式电站和集中式地面光伏电站[158] - 产品销售收入增长29.4%，达到人民币7.89亿元[152] - 其他业务收入下降20.6%，至人民币2.64亿元[152] - 新材料销售截至2022年12月31日为7810万元人民币，较2021年的1.313亿元人民币下降[177][178] - 风能EPC业务收入为4.349亿元人民币，毛利率为22.8%，较2021年的4.813亿元人民币有所下降[180] - 产品销售收入为7310万元人民币，毛利率为9.3%，较2021年的8320万元人民币有所下降[181] 董事会及治理 - 公司董事会主席郑清涛因COVID-19限制未出席2022年6月10日的年度股东大会[18] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[13] - 公司董事会成员在回顾期间内均任职，并承诺有足够时间和注意力在公司事务上[20] - 公司董事会多元化政策于2013年采纳[24] - 公司董事会每年至少定期举行四次，大约每季度一次，必要时召开临时会议[25] - 报告期间，董事会共举行4次会议，个别董事出席情况为0/1和4/4[27] - 公司为所有董事安排适当的持续专业发展计划，以提升和更新其知识和技能[28] - 新任命董事需参加入职培训，包括集团业务运营、治理政策、董事会程序等[29] - 公司秘书负责记录董事参加的培训，2022年每位董事的培训情况已列表[30] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，基于性别、年龄、文化背景等筛选董事[53] - 董事会多元化政策考虑了性别、年龄、文化和教育背景、专业经验和资格等因素，以确保董事会具备适当的技能和经验[64] - 公司秘书在2022年完成了不少于15小时的相关专业培训[70] - 公司秘书在2022年参加了不少于15小时的相关专业培训[99] 委员会及审计 - 2022年，公司审计委员会举行2次会议，薪酬委员会举行1次会议[44][48] - 公司提名委员会由5名成员组成，包括3名独立非执行董事和2名执行董事[51] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，审查了高级管理层的任命和晋升政策[54] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审查了截至2022年12月31日的年度综合财务报表[55] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，讨论了财务报告、运营和合规控制、风险管理系统的有效性以及外部审计师的任命[56] - 薪酬委员会由五位成员组成，包括三位独立非执行董事，主席为谭洪卫博士，负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策[60] - 公司聘请普华永道会计师事务所作为外部审计师，2022年支付给普华永道的费用详情未披露[76] - 董事会认为公司的内部控制系统是有效和充分的[78] - 公司目前没有内部审计职能，内部控制的审查由水发集团的内部审计部门负责[80] - 公司董事会确认其对集团内部监控及风险管理系统的责任，并每年进行定期检讨，涵盖财务、经营、风险管理职能等方面[104] - 公司已委任外部独立专业顾问，审阅截至2022年12月31日止年度的内部监控系统效益，并正在改善及成立内部监控指引[107][109] 股东及股东大会 - 公司股东有权要求召开特别股东大会，需持有不少于公司缴入股本十分之一的股份，并在递呈要求后的3个月内举行[116] - 公司年度股东大会（AGM）为董事会与股东直接对话和互动的平台，会议通知、年报、财务报表及相关文件在AGM前至少20个工作日寄发给股东[112] - 公司董事会确认与股东持续有效沟通的重要性，并通过透明及时的披露政策向股东及投资者知会业务表现及策略的最新情况[111] - 公司股东大会议案均以投票方式表决，独立监票人确保票数准确计算，投票结果及时在公司及香港联交所网站公布[114] - 公司股东周年大会为董事会提供与股东直接对话及互动的平台，相关文件在会议前至少20个营业日寄发予股东[137] - 公司股东持有不少于公司已发行股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[140] - 公司采用透明及时的披露政策，确保所有股东平等获取信息[134] 风险管理及内部控制 - 公司董事会认为截至2022年12月31日的风险管理和内部控制系统有效且充足[119] - 公司将继续根据经验、监管变化和发展，不断检讨并适时改善现行常规[119] - 公司董事会确认其对集团内部监控及风险管理系统的责任，并每年进行定期检讨，涵盖财务、经营、风险管理职能等方面[104] - 公司已委任外部独立专业顾问，审阅截至2022年12月31日止年度的内部监控系统效益，并正在改善及成立内部监控指引[107][109] 资本及负债 - 公司未偿还银行及其他贷款约为67.83亿元人民币，实际利率介于5.33%至6.42%之间[186] - 公司应付水发BVI的未偿还余额约为9.52亿元人民币，年利率为6%，需在2023年12月31日前偿还[186] - 公司资本支出为12.591亿元人民币，主要用于风能和太阳能光伏电站的资本支出及子公司收购[186] - 公司已订约但未拨备的资本承担包括股权投资注资9.95074亿元人民币和建设楼宇及太阳能光伏电站1.71512亿元人民币[188] 员工及薪酬 - 截至2022年12月31日，公司拥有约1,500名员工，员工工资及其他福利开支为人民币2.55亿元，与去年持平[189][190] - 公司薪酬政策根据员工个人表现制定，每年定期审查，除公积金计划和医疗保险外，还根据员工表现发放酌情奖金[189][190] - 公司不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，实际派息比率将视公司表现及行业经济环境而定[190] 业务收入及毛利率 - 幕墙及绿色建筑业务收入下降33.7%，但毛利率从8.5%提升至9.7%[152][158] - 太阳能EPC业务收入增长4.4%，但毛利率从2.3%下降至0.9%，主要由于材料成本高企[158] - 风能EPC业务收入下降38.1%，但毛利率从15.6%提升至22.8%，主要由于材料价格下降[158] - 电力销售业务收入增长4.1%，毛利率稳定在56.3%[158] 费用及支出 - 分销费用减少1860万元人民币，同比下降21.5%，与公司收入减少一致[186] - 行政费用减少3970万元人民币，同比下降9.7%[186]