报告基本信息 - 公司2022年中期报告未经审计，董事会未建议派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息[5] - 除执行董事刘龙章和非执行董事戴卫东请假并委托他人表决外，其他董事出席2022年8月25日举行的第五届董事会2022年第八次董事会会议并审议通过中期报告[5] - 报告期为2022年1月1日至6月30日，上年同期为2021年1月1日至6月30日[3][4] 股票信息 - A股是公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的人民币普通股[2] - H股是公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[3] 公司治理结构 - 公司法定代表人为罗勇先生[6] - 董事会辖下有战略与投资、审计、薪酬与考核、提名等委员会[6] - 监事会主席为唐雄兴先生，有赵洵、王焱、王媛媛等监事及冯建、王丽等独立监事[6] 报告声明与风险提示 - 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人吴素芳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 本期不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在中期报告“管理层讨论与分析”部分阐述可能存在的风险因素[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入49.80亿元，同比增长6.83%，净利润7.15亿元，同比增长19.19%[10] - 2022年上半年公司营业成本30.83亿元，较上年同期27.53亿元增长12.00%，主营业务成本30.78亿元，同比增长12.05%[12] - 2022年上半年公司综合毛利率为38.08%，较上年同期40.94%减少2.86个百分点，主营业务毛利率为37.22%，较上年同期40.15%减少2.93个百分点[13] - 2022年上半年销售费用6.29亿元，较上年同期下降10.04%；管理费用5.95亿元，较上年同期基本持平[28][29] - 2022年上半年财务费用 -6911.48万元，上年同期为 -3270.60万元；研发费用232.21万元，较上年同期增长77.32%[28][29] - 2022年上半年计提信用减值损失11331.77万元，较上年同期增加5258.14万元[30] - 2022年上半年公允价值变动损失5714.39万元，较上年同期增亏2025.24万元[31] - 2022年上半年投资收益8981.59万元，较上年同期增长27.27%[32] - 2022年上半年其他收益5085.96万元，较上年同期增长31.75%；营业外收入314.23万元，较上年同期增长13.16%；营业外支出1167.07万元，较上年同期下降27.48%[33] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额3.22亿元，较上年同期增长108.98%[36] - 集团实现净利润7.15亿元，同比增长19.19%；归属上市公司股东净利润7.18亿元，同比增长19.06%；扣非后归属上市公司股东净利润6.42亿元，同比增长4.15%[37] - 集团每股收益为0.58元，较上年同期的0.49元增长18.37%[38] - 集团经营活动现金流量净额为净流入4.21亿元，较上年同期下降10.70%；投资活动现金流量净额为净流入1.87亿元，上年同期为净流出10.44亿元；筹资活动现金流量净额为净流出2.96亿元，与上年同期基本持平[39] - 在建工程期末金额3015.30万元，占总资产0.16%，较上年期末下降79.18%；租赁负债期末金额3.46亿元，占总资产1.83%，较上年期末增长33.16%等多项资产负债数据变动[41] - 2022年6月30日集团拥有现金及短期存款约63.47亿元，2021年12月31日为60.40亿元；资产负债率为37.72%，较2021年12月31日减少3.10个百分点[42] - 2022年6月30日集团质押存款余额为1261.59万元，2021年12月31日为1367.52万元，无其他资产抵押与担保[43] - 2022年6月30日集团流动比率为1.7，较上年同期略有上升；存货周转天数为146.8天，较上年同期略有增加；应收票据及应收账款周转天数为60.1天，较上年同期减少7.1天；应付票据及应付账款周转天数为305.8天，较上年同期略有减少[45] - 2022年1 - 6月营业收入49.7980501092亿元，较上年同期的46.6158105264亿元增长6.83%[81] - 2022年1 - 6月营业成本30.8349238726亿元，较上年同期的27.5302306647亿元增长11.99%[81] - 2022年1 - 6月营业利润7.0970730353亿元，较上年同期的6.0353998089亿元增长17.60%[81] - 2022年1 - 6月利润总额7.0117893184亿元，较上年同期的5.9022269819亿元增长18.79%[81] - 2022年1 - 6月净利润7.1492866340亿元，较上年同期的5.9981759648亿元增长19.19%[81] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润7.1779504876亿元，较上年同期的6.0290928993亿元增长19.05%[81] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额3.2166568101亿元，较上年同期的1.5392430447亿元增长108.97%[82] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.58元，较上年同期的0.49元增长18.37%[82] - 2022年上半年公司营业收入32.05亿元，上年同期29.69亿元，同比增长7.93%[83] - 2022年上半年公司净利润6.30亿元，上年同期3.62亿元，同比增长74.26%[83] - 2022年上半年公司综合收益总额9.52亿元，上年同期5.16亿元，同比增长84.69%[83] - 2022年上半年经营活动现金流入小计51.44亿元，上年同期48.29亿元，同比增长6.52%[84] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，上年同期4.71亿元，同比下降10.69%[84] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7.94亿元，上年同期3.76亿元，同比增长111.28%[84] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.87亿元，上年同期 - 10.44亿元，同比增长117.91%[84] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计2.96亿元，上年同期2.91亿元，同比增长1.91%[85] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，上年同期 - 2.91亿元，同比下降1.91%[85] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额3.11亿元，上年同期 - 8.63亿元，同比增长136.00%[85] - 2022年1-6月销售商品、提供劳务收到现金31.66亿元，上年同期为28.36亿元[86] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，上年同期为4.44亿元[86] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为7107.91万元，上年同期为-5.27亿元[86] - 2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，上年同期为-960.57万元[87] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额为50.62亿元，上年同期为41.43亿元[87] - 2022年6月30日合并股东权益合计为117.51亿元，2021年12月31日为111.10亿元[89] - 2022年1-6月合并综合收益总额为10.37亿元，其中其他综合收益增加3.22亿元，未分配利润增加7.18亿元[89] - 2022年1-6月合并对股东分配利润3.95亿元[89] - 2022年6月30日母公司股东权益合计为106.19亿元，2021年12月31日为100.62亿元[92] - 2022年1-6月母公司综合收益总额为9.52亿元，其中其他综合收益增加3.22亿元，未分配利润增加6.30亿元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年出版分部实现主营业务收入11.00亿元，较上年同期下降7.32%，毛利率为34.55%，较上年同期36.30%减少1.75个百分点[18] - 2022年上半年发行分部主营业务收入43.95亿元，较上年同期增长7.98%，毛利率为31.18%，较上年同期减少2.57个百分点[17] - 2022年上半年其他业务主营业务收入2.06亿元，较上年同期增长16.23%，毛利率为6.72%，较上年同期减少0.60个百分点[17] - 2022年上半年教材教辅出版业务收入6.40亿元，较上年同期下降5.48%，毛利率为42.87%，较上年同期减少2.45个百分点[17] - 2022年上半年一般图书出版业务收入3.36亿元，较上年同期下降5.95%，毛利率为21.64%，较上年同期减少4.48个百分点[17] - 2022年上半年教育服务业务收入28.73亿元，较上年同期增长8.82%，毛利率为39.90%，较上年同期减少2.46个百分点[17] - 2022年上半年互联网销售业务收入11.65亿元，较上年同期增长11.30%，毛利率为8.27%，较上年同期减少4.72个百分点[17] - 教材教辅出版业务主营业务收入6.40亿元，同比下降5.48%，成本3.66亿元，同比下降1.25%，毛利率42.87%，同比减少2.45个百分点[19] - 一般图书出版业务主营业务收入3.36亿元，同比下降5.95%，成本2.63亿元，同比下降0.25%，毛利率21.64%，同比减少4.48个百分点[20] - 报刊业务总发行量1410.02万册，主营业务收入2496.45万元，同比增长32.67%，成本1358.04万元，同比增长33.33%，毛利率45.60%，较上年同期减少0.27个百分点[21] - 发行分部主营业务收入43.95亿元，较上年同期增长7.98%，毛利率31.18%，较上年同期减少2.57个百分点[22] - 教育服务业务主营业务收入28.73亿元，较上年同期增长8.82%，毛利率39.90%，较上年同期减少2.46个百分点[24] - 2022年上半年互联网销售业务主营业务收入11.65亿元，同比增长11.30%，毛利率8.27%，较上年同期减少4.72个百分点[25] - 2022年上半年门店销售业务主营业务收入2.95亿元，较上年同期增长6.64%，毛利率36.59%，较上年同期略有下降[26] 业务运营相关数据 - 一般图书出版业务输出各类版权254项，实物书刊出口码洋170万元[20] - 2022年上半年公司大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第8位，较2021年末上升2个位次[20] - “优学优教”线上服务平台覆盖学校6319所，服务学生452万人[23] - 劳动与实践教育业务上半年订单金额770万元，服务学生3万余人次[23] - 教师培训业务订单金额1637万元，服务教师9万余人次[23] 子公司经营数据 - 四川教育出版社2022年营业收入34,542.64万元，净利润17,885.22万元，总资产131,055.63万元，净资产112,432.20万元，持股比例100%，注册资本1,000.00万元[47] - 四川出版印刷有限公司2022年营业收入16,153.07万元，净利润6,275.52万元，总资产82,644.90万元，净资产75,512.44万元，持股比例100%，注册资本5,000.00万元[47] - 四川少年儿童出版社2022年营业收入11,805.62万元，净利润4,045.55万元，总资产73,816.59万元，净资产62,446.40万元，持股比例100%，注册资本11,000.00万元[47] - 四川省印刷物资有限责任公司2022年营业收入14,560.60万元，净利润138.86万元，总资产32,558.20万元，净资产5,385.41万元，持股比例100%，注册资本3,000.00万元[47] - 四川文轩教育科技有限公司2022年营业收入8,727.94万元，净利润 - 3,171.39万元，总资产96,420.00万元，净资产22,350.89万元，持股比例100%，注册资本33,000.00万元[47] - 四川文轩在线电子公司2022年营业收入141,024.39万元，净利润170.27万元，总资产293,457.46万元，净资产 - 8,957.78万元，持股比例75%，注册资本6,000.00万元[47] 爆款IP数据 - 旗下四川少儿出版社爆款IP米小圈图书累计销量1.43亿册[4