公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市，具有中国房地产开发企业一级资质[11][13] - 公司以房地产为主营业务和品牌化经营，秉承“根植中原，造福百姓”核心价值观[12][13] - 公司遵循“为河南人民提供优质生活标准”使命，坚持序列化、标准化和住房工业化发展战略[15] - 公司将客户体验作为产品开发核心，优化升级产品线，明确土地、客户和产品线匹配关系[15] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份为3,039,126,090股，面值为每股0.10港元[9][10] - 2022年7月，公司上榜《财富》中国500强，位列第298位，是河南12家上榜企业中唯一地产企业[24] 项目开发与交付情况 - 截至2023年6月30日，公司累计交付开发项目总建筑面积约176万平方米[17] - 截至2023年6月30日，公司共有179个开发中项目，开发中总建筑面积约2545万平方米[17] - 截至2023年6月30日，公司土地储备总建筑面积约4270万平方米，其中权益建筑面积约3175万平方米[17] - 截至2023年6月30日，开发项目累计交付面积约176万平方米，在建项目179个，在建总面积约2545万平方米，土地储备建筑面积约4270万平方米，权益建筑面积约3175万平方米[19] - 截至6月30日，公司完成交付约1.34万套，面积约176万平方米[34] - 2023年上半年交付30个房地产项目，在建项目179个[61][63] - 截至2023年6月30日，公司共有30个项目交付[149] - 截至2023年6月30日，交付项目建筑面积约为176.3万平方米[149] - 2023年上半年公司物业交付总面积达1763428平方米，涉及多个城市多个住宅和商业项目[150][151] - 报告期内公司10个项目动工建设，新开工面积约90.2万平方米[132][133] - 2023年上半年公司多个项目新开工面积合计901,898平方米，涉及郑州、安阳、鹤壁等多个城市[134] - 截至2023年6月30日，公司共有179个在建项目，总建筑面积约2545.2万平方米，分布于郑州、河南其他城市及海南[135][136] - 郑州登封嵩嶽府在建住宅面积为95,837平方米[137] - 郑州鞏義百城天地在建住宅面积为37,775平方米[137] - 郑州鞏義春天里在建住宅面积为231,872平方米[137] - 郑州鄭州建業泰宏國際城在建住宅面积为1,204,319平方米[137] - 郑州鄭州花園口安置區（惠花新城）在建住宅面积为192,300平方米[138] - 郑州鄭州花園里在建住宅面积为576,190平方米[138] - 郑州鄭州君鄰大院在建住宅面积为758,225平方米[138] - 开封蘭考百城天地在建住宅面积为99,109平方米[138] - 安阳安阳凤凰城北岸在建住宅面积为167,338平方米[140] - 鹤壁鹤壁臻悦汇在建商业面积为771平方米[140] - 新乡新乡世和府在建住宅面积为496,565平方米[141] - 焦作武陟天玺在建住宅面积为177,787平方米[141] - 濮阳濮阳天筑在建住宅面积为407,457平方米[142] - 许昌襄城百城天地在建住宅面积为247,000平方米[142] - 漯河漯河龙湖书香府在建住宅面积为260,995平方米[143] - 三门峡三门峡新区森林半岛在建住宅面积为78,748平方米[143] - 商丘商丘江山府在建住宅面积为231,549平方米[143] - 商丘多个住宅项目在建，如商丘上和院在建面积70982平方米等[144] - 周口多个住宅项目在建，如扶沟建业府在建面积140525平方米等[145] - 驻马店多个住宅及车位项目在建，如遂平建业城住宅在建面积9692平方米等[145] - 南阳多个住宅项目在建，如南阳龙悦城在建面积98452平方米等[146] - 信阳多个住宅项目在建，如固始未来城在建面积142146平方米等[146] - 济源多个住宅项目在建，如济源花园里在建面积127011平方米等[147] - 海南多个住宅项目在建，如澄迈中和家园在建面积59072平方米等[147] - 公司在建项目总建筑面积为2545.2041万平方米[147] 财务状况 - 2023年上半年公司销售完成100.25亿元，同比减少28.6%，录得亏损约12亿元，资金状况持续承压[32] - 2023年上半年公司收益80.74亿元，同比增长10.6%，毛利10.56亿元，同比增长90.5%，净亏损11.69亿元，同比减少80.3%[55] - 2023年6月30日总现金37.79亿元，较2022年末减少13.2%，总资产1299.32亿元，较2022年末减少6.5%[58] - 2023年上半年物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%，销售建筑面积145.05万平方米，同比减少24.2%[59][63] - 2023年6月30日净借贷总额196.62亿元，较2022年末增加1.8%[58][60][63] - 2023年上半年权益持有人应占亏损11.92亿元，较2022年同期减少78.7%[62][64] - 截至2023年6月30日未确认物业销售约474.47亿元，对应毛利约47.85亿元，预计未来两到三年确认[66] - 合营企业及联营公司未确认物业销售约102.54亿元，对应毛利约10.98亿元[67] - 2023年上半年物业销售收入76.74亿元，同比增长9.4%，确认建筑面积减少9.9%，平均售价增长23.2%[68] - 2023年6月30日每股资产净值0.41元，较2022年末减少62.7%[58] - 2023年上半年公司收益约80.74亿元，较2022年同期增加10.6%，主要因高售价项目交付量增加[69] - 2023年上半年物业销售收益约76.74亿元，较2022年同期增加9.4%，结转面积减少9.9%，平均售价增加23.2%[69] - 2023年上半年销售成本约70.19亿元，较2022年同期增加4.0%，因部分项目位于高成本地段[72][73] - 2023年上半年毛利约10.56亿元，较2022年同期增加90.5%，毛利率增加5.5个百分点至13.1%[75][79] - 2023年上半年其他收益约1.84亿元，较2022年同期增加180.3%，主要因政府补贴增加[76][80] - 2023年上半年其他亏损净额约8.44亿元，较2022年同期减少67.8%，因存货撇减和出售子公司亏损减少[77][80] - 2023年上半年销售及市场推广开支约3.61亿元，较2022年同期减少49.0%，费率下降5.2个百分点[78][80] - 2023年上半年一般及行政开支约3.92亿元，较2022年同期减少36.2%，费率下降3.5个百分点[81] - 2023年上半年贸易及其他应收款和合同资产减值损失约69亿元，较2022年同期减少79.0%[82] - 2023年上半年应占联营公司溢利约3700万元，较2022年同期约300万元增加约3400万元[84][86] - 一般及行政开支从2022年上半年约6.15亿元减少36.2%至2023年同期约3.92亿元，与收益的费率从约8.4%降至约4.9% [85] - 贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2022年上半年约3.27亿元减少79.0%至2023年同期约0.69亿元[85] - 融资成本从2022年上半年约4.70亿元上升9.0%至2023年同期约5.12亿元[85] - 2023年上半年应占合营企业溢利约300万元，2022年同期为亏损约6500万元[88][93] - 投资物业估值收益净额2023年上半年约1.70亿元，2022年同期为亏损约15.14亿元[89][93] - 所得税从2022年上半年约2.44亿元增加80.0%至2023年同期约4.39亿元[90][93] - 2023年上半年期内亏损约11.69亿元，较2022年同期约59.41亿元减少80.3% [91][93] - 2023年6月30日净借贷比率为1587.8%，2022年12月31日为580.2% [99] 市场环境与政策 - 2023年上半年全国GDP同比增长5.5%，河南省GDP同比增长3.8%[31] - 2023年上半年全国超百省市县调整优化房地产政策，出台调控措施超300次，商品房销售金额同比微增1.1%，开发投资金额同比下降7.9%[31] - 上半年房地产优化调整政策不断但市场恢复不达预期，下半年预计有更多支持政策出台[41][44] - 7月24日中共中央政治局提出适时调整优化房地产政策，8月3日郑州市发布15条支持房地产市场平稳健康发展具体措施[41][44] - 2023年上半年全国GDP为人民币593,034亿元，同比增长5.5%，二季度后经济修复受房地产和出口拖累[110][112] - 2023年一季度河南GDP为人民币14,968.97亿元，同比增长5.0%，全省经济整体呈“持续恢复、稳中向好”态势[111][112] - 2023年上半年全国商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%，销售市场先扬后抑[114][116] - 2023年上半年河南商品住宅销售4,412万平方米，达2022年全年的57%，综合房价为人民币6,358元/平方米，呈量跌价涨态势[115][117] - 2023年下半年中央政府将出台政策刺激经济，包括扩大消费、稳定基建、加强产业等，稳定房地产方面将加速出台监管政策[119] - 2023年下半年全国房地产将保持“稳”基调发展，行业整体预计仍在低位运行[124][126] - 2023年下半年河南将推进“因城施策”，促进居住消费健康发展[125][127] 文旅项目情况 - 公司文旅项目“只有河南·戏剧幻城”上半年观众超500万，同比增长300%，超60%游客来自省外[35] - 上半年只有河南•戏剧幻城接待观剧人次突破500万，同比增长300%，超六成游客来自省外[38] - 只有河南•戏剧幻城是中国首座全景式全沉浸戏剧主题公园[192][193] 债务与诉讼情况 - 公司成立31年来积极履行境内外债务还款义务，2021年7月后仍完成2022年底前到期境外债务与利息偿付，后因市场恶化暂停境外债务支付并开展重组[40][43] - 截至2023年6月30日，公司有143宗标的金额100万元以上未决诉讼案件，涉案金额约26亿元[102] - 截至2023年6月30日，公司标的金额为人民币1百万元或以上的待决诉讼案件共143宗，涉及金额合计约人民币26亿元[107] 公司战略与措施 - 下半年公司面临严峻挑战，将坚持“做少、做小、做好、做精、做新、做快”指导思想，聚焦“保交付、保运营”[42][45] - 公司将优化组织提升效率，对集团总部、城市公司及项目进行优化调整[47][52] - 公司将集中资源保交付，与各级政府部门和主要总包单位沟通协商保障在建项目施工交付[48][52] - 公司将创新管理保经营，优化奖惩及培训制度，制定以核心经营指标为主要考核方向的管理体系[49][52] - 公司将秉承“根植中原，造福百姓”初心，坚持“追求卓越、坚忍图成”企业精神，坚守三个底线[50][52] - 公司将通过既定战略实施尽快回归平稳发展正常轨道[51][52] 其他业务情况 - 公司旗下河南建业至尊酒店管理有限公司负责集团所有酒店项目管理，已与万豪等国际知名酒店管理集团合作运营5家高端酒店[153][154] - 公司自有品牌6家酒店于2018 - 2021年间开业，另有5家自有品牌酒店在建[153][154] - 截至目前，公司酒店总投资达49.6亿元，在河南投资建设酒店数量达16家[153][154] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，是中原地区首家聚焦艺术、设计与文化的国际品牌酒店[156][159] - 郑州建业艾美酒店有337间豪华客房和套房，配备世界一流设施[158][159] - 郑州建业艾美酒店有800平方米的无柱大宴会厅和8个多功能厅[158][159] - 上街建业雅乐轩酒店于2011年8月6日开业，有172间客房，含8间豪华套房和2间无障碍客房，会议室面积3698平方米[160][161][162] - 南阳建业森林半岛假日酒店于2012年8月8日开业，占地66700平方米，有353间客房及套房，宴会厅面积1000平方米[164][165][169] - 漯河建业福朋喜来登酒店于2012年11月29日开业，有244间客房[167][168][169][170] - 开封建业铂尔曼酒店于2015年11月1日开业，总建筑面积43536平方米，占地面积约58300平方米，有186间客房[172][173][174] - 郑州建业天筑国际公寓于